Atlas 更新日志

关于更新日志

本页记录客户或操作员能够感知的产品变化，包括新功能、体验改进、问题修复及访问权限变化，不罗列所有提交或内部重构。旧有日期分组现从 v0.1.0 起按顺序分配 v0.x.0 版本；每个标题同时保留发布日期。

范围。 Atlas 仍处于预发布阶段，变更先在 staging 迭代，再进入 main。本页仅记录已进入 main 的变更，不包括仅存在于预发布分支的工作。

2026 年 11 月

v0.55.0 — 2026 年 11 月 3 日

• 主页统领一天的工作。Atlas 打开后就是 /today 的主页：今天的日程、待办任务、近期动态、本月业绩指标和最近完成的工作一屏呈现。工作面板现在只保留主页和任务（经理视角同样如此），原工作台更名为“任务”并迁移到 /today/tasks，旧链接自动跳转；商业概览、销售、应收账款、我的绩效和团队概览暂时从导航中移除，页面本身保持可用。
• 任务页秒开。任务页现在一次性批量读取整页任务的回复详情，而不是逐行等待；打开页面时不再重复请求相同的数据列表，收件箱的分类和关联统计也会等任务行显示完再加载。每个任务在所属版块（需要关注、等待回复、主动联系、已安排、整理）各占一行，单击即可打开，Atlas 的草稿在你打开任务前就已备好。
• 收件箱只做阅读。分类筛选现在归入“交易阶段”和“非客户邮件”两组，“其他”单独列在下方；“全部收件箱”和每个已连接邮箱连同未读数一起列在侧栏底部，取代原来的邮箱下拉框。邮件列表是一整条滚动列表——没有分页、没有全选；勾选框和星标在悬停时出现，Cmd 或 Ctrl 点选可多选。阅读区里每封邮件的星标就在“回复”旁边，归档、垃圾邮件和删除固定在整个会话顶部，引用邮件折叠在 ••• 按钮之后，每个文件夹和筛选仍显示各自的数量。
• 十二种邮件类型决定分类。新增售后、供应商、推广和求职筛选，询盘和物流的识别范围更广；简短回复沿用整个邮件串的主题；新增“通知”类型收录验证码、安全提醒和账户消息。“待关联”只保留与客户相关的邮件：来自陌生发件人、较有把握的供应商、推广、求职和通知邮件不再进入关联，留在收件箱中。Atlas 无法归类的邮件会在“待分类”中等待并保留回复任务，只有人才能选择“其他”。
• 邮箱连接、归档与阅读更可靠。IMAP 设置兼容 263 和 QQ 的协议习惯，服务商缺少可选邮箱信息时也能导入已有邮件；新邮件可从所选邮箱正常发送，不再被无关的任务查询拦截。已连接邮箱无需重新输入凭据即可扩展到全部历史邮件，慢邮箱每次导入最多有两分钟时间，也支持来自其他域名的个人邮箱。Atlas 发出的邮件会同时归档到该邮箱自己的“已发送”文件夹（识别中英文文件夹名），客户回复在下一次同步就会到达，不再被漫长的历史导入卡住；成员还可以连接团队不可见的私人邮箱。HTML 邮件在安全阅读视图中保留表格、强调和间距，纯 HTML 邮件显示为可读文本，占位符式的收发件人名称回退为邮箱地址。邮箱切换、列表翻页和发送都明显更快。
• 新网页客户端 atlas.v2.forth.ai 达到 v1 能力。与桌面端相同的界面、样式和翻译，沿用现有账户和权限，并采用修正后的 CRM 信息架构——主页、客户、公司、商机和任务。五个核心页面全部就绪：收件箱（撰写窗口、文件夹、主题筛选和带数量的分类/关联队列）、客户详情（数字摘要栏、AI 提取审核、标签和会话记录）、客户目录（全目录排序、新建客户）、商机（看板合计、列表视图和完整的商机工作区，含阶段历史、里程碑、报价单和文档）以及知识库（我的/公司/客户三个范围、上传和分页阅读器）。v1 网页客户端保持独立。
• 助手自动配置并可以直接对话。为助手命名、选择头像，Atlas 会推断它的职责或追问一句，一步确认即完成创建，并在任务时按既有权限调用相应技能。创建好的助手在 v2 网页端直接进入实时会话——发送、回复和历史记录取代了“暂不可用”提示，PDF 通过受控管道阅读，浏览器支持语音输入时还可口述起草。
• 商机与报价写入更安全。当其他成员在你读取之后修改了客户、联系人或商机时，保存会被拒绝并并排展示服务器记录与你的草稿，重新核对后才能再次保存。商机和报价的创建可安全重放——超时或中断后重新提交会读回已保存的记录而不会产生重复；看不到原记录的同事重放丢失的创建请求时会被拒绝，且不会泄露任何记录数据。
• 工作区记住你的习惯。个人保存视图会记住每位成员的搜索、筛选、排序、列和看板/表格模式，跨会话生效；主页按到期日分组显示你自己的待办，完成、改期和重新打开在所有页面保持同一个任务；销售成果报告用可点击的记录列表解释商机阶段、赢单结果和逾期跟进，明细与合计完全对账；引用知识库的回答可保存为持久的证据参考，并按当前权限重新打开。
• 新应用图标与更稳的页面。白底新品牌标识成为两个网页客户端的浏览器图标和主屏图标。创建客户时固定页头不再被滚动内容遮挡，WhatsApp 保存后显示渠道指引，390 像素手机布局下主页、任务和收件箱均可正常使用，阅读采用单栏视图。

2026 年 10 月

v0.54.0 — 2026 年 10 月 24 日

本版本的 10 月 25 日后续更新；保留最初的 10 月 24 日发布日期。

• 10 月 25 日后续更新：合并客户档案后，自动回收会保留最近一次有效联系时间，近期电话不会因为旧时间而被错误回收。警告送达、宽限期及保护条件仍须满足；公共客户教程用中英文界面截图说明手动移入公共客户、认领与分配。
• 10 月 25 日后续更新：表格导入恢复始终跟随当前文件和选择。替换文件或重置表单后，旧预览和旧错误不会重新出现；仍需确认后才会创建客户。
• 收件箱围绕会话重新设计。 每页 20 条、一次读一个邮件串，星标、已读/未读、归档、垃圾邮件和可恢复的回收站都可对所选邮件串操作并支持撤销。每个文件夹和分类筛选都显示数量，垃圾邮件文件夹统计邮箱收到的自动化邮件，选择主题后“已按…排序”提示立即出现，待分类的邮件行不再有琥珀色边条。
• 写邮件更有把关也更安全。 新邮件、回复、回复全部和转发都会打开可编辑的草稿，抄送/密送需确认（密送对其他收件人不可见），发送前有明确确认框列出所有收件人和附件，缺失字段有清楚提示，放弃草稿可撤销。它们都支持添加电脑中的附件（拒绝程序文件；只有上传者本人能发送所传文件），草稿中承诺的文件在附上后即视为完成，每个人可按语言保存纯文本签名，对已答复过的邮件串再回复会生成独立的待审任务。通过已连接邮箱发出的邮件不再把审批人设为回复地址，客户的回信会回到同一会话。 10 月 25 日更新会在实际发送前再次核对当前账户、组织和任务；发送结果未确认时保持锁定，供你核对。悬浮助手不会再遮住放弃草稿后的撤销控件。
• 重复客户可以合并。 选中后选择保留的主档案，冲突字段按最新记录或逐项选择处理。相关记录保持可追溯，原档案以只读关联形式保留；合并在后台进行，期间你可以继续工作，完成后可直接打开结果；合并历史在客户属性菜单中查看。
• 工作台会自我解释。 “今日概览”提供四个可点击的数字（已逾期、紧急、今日到期、今日完成）；“已逾期”标签会说明原因——客户要求的日期已过，或超过你的回复时限没有回复——并引用客户原话。各版块以独立卡片呈现，ⓘ 说明任务如何产生，列表每页 5 条，安静客户和从未联系的客户会在多轮扫描中全部列出而不设上限。任务窗口打开时先说明任务原因和待完成事项，草稿独占一栏、下方只显示其对应邮件，可疑邮件可一键标记为垃圾邮件，发送按钮锁定时必定说明原因；通过链接重新打开任务会恢复已保存的草稿。
• 邮件直接沉淀为客户记录。 关联邮件时，受支持的附件会存入你的“我的文档”和客户文档，可在同一流程中把发件人添加为联系人，来自已保存联系人的邮件串会自动关联。分类后的邮件可提出商机阶段变更建议供确认或忽略；发件人可验证的采购订单会触发待处理的赢单核验并附上源文件——任何变更和赢单都由人确认。每封需要回复的邮件（无论是否关联客户）都会生成一个有负责人的任务；缺少必需来源引用的回复会获得一次有界的重试，之后保持拦截。 10 月 25 日更新也会说明运行中、失败、未找到事实和待审核状态；“检查分析状态”只读取已保存的进度，不会启动另一次 AI 分析。
• 定时问候与提醒。 管理员配置节日问候和周期性提醒后，每位销售会收到一个批量任务，逐客户检查草稿后发送或跳过，邮件在确认后从本人已授权的邮箱发出。起草指令最多可写 2,000 个字符；新增或修改的任务最多需要一小时才会出现。
• 更快更干净的助手，更清楚的邮箱设置。 助手回答简单的日程优先级问题时会立即读取你当前的工作，流式和历史回答中不再出现回显的内部标记，附件提问会如实结束并引用文件原文作为依据。邮箱设置从输入地址开始：可识别阿里企业邮箱（包括新版 qiye.aliyun.com 服务器）、阿里邮箱和 263，收发共用一次输入的授权码，无法自助连接时会说明需要管理员协助。
• 导航、账户与信任。 桌面与窄屏导航都保留收件箱、账户和工作台入口，焦点回到正确位置，过时的“待处理工作”列表已移除；切换已登录账户时工作区状态彼此隔离并确认未保存内容。登录时若发送通道尚未确认，页面不会再声称验证码已发送；组织所有者可在实时权限检查下查看范围受限、已脱敏的助手诊断信息。
• 操作验证如实保留未确认事项。 健康与备份报告会保留尚未关闭的事件，受现有角色权限约束的诊断页面在重试后保留已验证的分页历史；本地发布、工作台、意图和文档检查会报告缺失或无效的证据。离线意图结果仍属合成测试；文档检查结果不代表整套手册已经通过。

v0.53.0 — 2026 年 10 月 19 日

• 客户所在地名称更清楚。客户表单、详情编辑和列表筛选中的所在地现标为“Country/Region”，简体中文显示“国家/地区”。导入模板使用 Country/Region 列名，同时继续接受原有的 Country 和 国家 列名。手机新增客户表单采用完整宽度的说明、位于输入框上方的标签、更大的控件和固定操作栏；添加客户按钮位于横向滚动的客户标签栏之外。
• 导入客户时会明确说明现有客户匹配项，支持集中检查或一键跳过全部待处理匹配项，再单独确认导入新客户；滚动表格时处理控件始终可见。 点击 ? 图标可查看四个选项的说明；“暂不处理”替代“稍后合并”，不会自动安排合并。

v0.52.0 — 2026 年 10 月 13 日

• 邮件插件在连接、打开和断开账户时立即响应。断开账户后页面立即更新，不再先重新读取全部账户；插件页的“已连接”视图默认不再显示已断开的账户。打开某个连接的页面时直接加载该账户，无需等待整个组织的账户列表。新连接的邮箱会立即开始拉取邮件，首次下载期间收件箱会显示“正在获取邮件……”，而不是显示为空；邮件到达后随即出现。运维手册同时新增了单连接读取接口与收件箱账户同步状态字段。

v0.51.0 — 2026 年 10 月 12 日

• 收件箱会自动分类并把邮件关联到客户。新邮件在后台按询盘、报价、样品、采购订单、发票等主题分类并按会话归组，页面上有一行说明已分类的数量。Atlas 无法判断的邮件会放在「需要你来分类」下；每个会话会推荐客户和商机，一键即可关联或新建客户。阅读面板把 Atlas 的建议和你的决定放在最上面，证据在下方。
• 从 Atlas 发送邮件。可在收件箱中直接回复，发送任务中的回复草稿，或让助手起草邮件并在你确认后通过已连接的邮箱发送；已发送的邮件会加入会话。
• 连接邮箱从输入地址开始。输入邮箱地址后，Atlas 会识别服务商（包括 263 企业邮箱、阿里企业邮箱、腾讯企业邮箱和网易企业邮箱）并引导你获取授权码；除非你需要，不会显示服务器设置。
• 工作台只有一页。「需要你」「Atlas 处理中」「已完成」取代了原来的标签页和通知列表。任务来自组织自己的设置：欠客户的回复、缺少下一步的商机、许久未联系的客户、缺失的客户资料和待审阅的文件，每个任务都在独立窗口中打开，显示任务原因、Atlas 的草稿以及完成条件。
• 文档审阅更快更完整。上传的文件会在原件旁打开紧凑的审阅表单；提取进度、建议的买方、产品行、价格和新商机在同一表单中审阅；未保存的审阅会保留为草稿；在审阅页面出现之前归档的文件也能打开同样的审阅，原件已丢失的文件可以移出列表。
• 助手边写边答，并记住进度。回答逐句出现，连接中断后可恢复，每段对话都有服务端记录，已启用的技能按需加载，组织还可以编写自己的文本技能。
• 知识问答覆盖所有文档类型。语义搜索和知识问答可从 PDF、图片、Word、PowerPoint 和视频文档中召回，回答更快，引用文档中的具体位置，表格问题也不再无解。
• 账单与设置更清楚。发票状态根据完整付款历史判断，用量恢复时间表述准确，设置可按任务查找且角色名称更清楚，手机上的用量记录会把请求、令牌数和服务商成本放在一起。
• 邮件连接器页面与收件箱显示相同的账号数量。连接器页面现在列出你可以查看的全部账号，包括已断开的账号，数量与收件箱侧栏一致；“当前账号”和“已断开”仍可作为筛选条件。你可以管理但无权读取的共享账号会标注“无收件箱权限”，这也是它不出现在收件箱中的原因。
• 页面加载快了数秒。 Atlas 的服务端处理现在紧邻数据库运行，每个页面首先进行的登录检查、插件页面及其已连接的邮箱账户，以及其他列表与 API 读取都不再需要等待数秒才能返回数据。
• 在电子邮件插件中管理邮箱。 超能力 → 插件 → 电子邮件会列出连接方式（Gmail 和其他 IMAP/SMTP 邮箱）以及已连接的账户。选择账户即可重新连接或断开；已断开的账户会被收起。
• 打开任一技能即可了解其用途。超能力 → 技能中的每项已安装技能现在都有自己的页面，显示技能说明、适用的队友与助手、触发它的文件类型和触发词、输入、输出与约束，以及本组织最近 30 天的使用情况。组织技能还会显示其指令和关键词，教学方法会注明所跟随的队友。

v0.50.0 — 2026 年 10 月 7 日

• PowerPoint 预览保留演示文稿的原有样式。原文件视图显示受支持的幻灯片背景、字号、文字颜色、对齐方式和图片位置，并在小屏幕上按比例缩放。已有文件无需重新上传。草稿中受支持的幻灯片可在确认前预览，预览不会启动处理。完成处理后，不支持的幻灯片结构仍提供可读的提取内容，演讲者备注和图表数值继续可用。原文件仍可下载。
• 大文件可保存，读取限制清楚可见。 资料库、我的文档、助手上传及客户文档支持保存最大 1 GiB 的受支持文件。超过 50 MiB 的文件不会自动读取或交给 AI 处理；较小文件仍遵循各读取工具的限制。原有权限与存储配额继续生效，处理超过 50 MiB 的受支持视频需明确选择原文件。
• 助手进度更容易跟进。 中英文客户建档请求会记录所用技能；调整后的计划显示易懂的操作名称，活动计数包含每项批量操作，PDF 读取显示进行中的步骤，手机上的回答控件也保持可用。
• 我的文档与文件关联保留当前信息。 个人资料库为空时，客户上传文件仍然可见。桌面端尚未处理的文件关联会在刷新后保留；保存后的关联显示可读的客户名称，知识库选择器显示所选文档的正确状态。
• 销售页面保留当前视图，读取失败后可恢复。 联系人、业务、报价及新建工作项的客户搜索会忽略过期响应；进行中的工作可重新获取缺失的客户名称。客户选择器可读取目录首页之后的客户，季度目标跟随所选期间，任务查询或销售管道看板读取失败时提供恢复入口。
• 通信审核跟随最新选择。 当前审核项目、邮箱与队列筛选保持一致。延迟返回的读取结果或操作完成回调不会替换所选项目，刷新也使用当前选择。
• AI 团队与例程运行自动完成。客户经理、销售助理与例程运行改用持久工作流自动完成，不再等待下一次五分钟轮询；按下「立即运行」的成员为该次运行付费。主管可一次确认将客户的 RFQ 移交客户经理，AI 团队成员也可在关联入站邮件到达时自动运行，从邮件原文提出可审核的资料更新与商机信号。
• 助手边写边答，记忆全设备一致。回答在生成过程中逐句显示；连接中断或刷新后能恢复完整回答。对话记忆保存在服务端，清空或第二个浏览器也能继续同一对话，分支对话在每台设备上都保留其政策问答。长回答控制在预算内，只重读需要的段落，不再声称读过并未完整阅读的文档。
• 每份上传文档都有如实的统一审核页。每个值都标明来源，文档未写明的金额保持空白，「保存」一次只归档一份文档。我的文档保留「需要你」筛选，每天一个任务汇总仍在等待你的文件；所有文档在同一个查看器中打开，「查看」与「下载」并排提供。
• 组织可以编写自己的纯文本技能。在「设置 → AI 团队 → 技能」中，所有者与管理员可创建、发布、编辑和停用纯文本技能；助手会加载组织已启用的技能，并在「使用的技能」一行标明。教练式方法以只读行出现在同一技能库。
• 财务读值保留印刷来源，原始文件妥善保留。送货单引用与带标签的产品数量、价格保留指向文档原文的引用；无法处理的原始文件会保留并如实说明限制。试运行中的 Superpower 工作区将现有能力归入「首页、知识、插件、技能」并提供引导式邮箱设置；现有账号、权限与数据保持不变。

v0.49.0 — 2026 年 10 月 6 日

• 知识库可以读取带超大图片的产品演示文稿。单个图片超过 8 MB 的 PPTX 不再以「无法将该文件读取为 Word、Excel 或 PowerPoint 文档」的错误提示失败；幻灯片文字、表格与图表照常提取，无法视觉描述的超大图片会跳过并如实注明。

v0.48.0 — 2026 年 10 月 5 日

• 设置导航与页面布局. 设置导航与页面布局更加一致。团队回顾、使用成效和工单保留设置导航；所有设置页面统一宽度、边距与紧凑标题，标签页也采用相同的标题层级。原有权限、书签、浏览历史与返回路径在电脑和手机上保持可用。
• 只读邮件收件箱面向各组织开放，并保留现有账号权限。可在当前收件箱标题旁搜索已加载的消息，在电脑或手机上阅读内容，返回列表后保留原来的位置。已连接但没有消息的账号显示单独的空状态；无法访问或已丢弃的消息不显示收件箱内容。即时通讯不属于本次已验证的发布范围，将另行覆盖。现有收件箱开关也控制即时通讯，不会隐藏已有的即时通讯入口。回复、回复全部、转发、删除、置顶、未读跟踪与账号管理仍不属于本次发布。
• 常用页面加载更快，答案内容不变。客户列表一次性批量读取健康徽章；客户详情与跟进面板并行获取各部分数据；知识搜索一次性完成可见性判定；助手查询指定客户时，负责人、联系人、待办任务与应收款项并行读取，不再逐项等待。

本版本还包括：安全加固——缺少部署密钥时会话校验直接拒绝，而不再退化为公开的开发密钥；仅限评测使用的请求标注对普通用户一律拒绝；应用网关返回的 API 响应带上 x-content-type-options: nosniff 防护；并为客户列表与客户任务查询新增两个增量数据库索引。

v0.47.0 — 2026 年 10 月 4 日

• 知识问答回答更快、拒答更少。资料库同时含有表格时，文档问题不再先等待表格判断；不需要计算的问题改由文档作答，而不是用表格引擎的话术拒答；找到的文档约一秒内先显示，答案核对通过后随即出现。表格计算题仍由表格引擎回答。
• 料号、订单与标准的回答来源更准确。料号的起订量、价格或公差会从目录表格或价格表中该料号所在行作答，并标注页码或工作表；点名某份文档的问题优先依据该文档作答；带空格或版本的编号（如 PO 8841、ISO 9001:2015）只有在引用文档写有完全相同的编号时才会作答。
• 助手会完整阅读它引用的段落。找到正确页面后，助手可以先读完整个段落及前后段落，或读完一份短文档再作答；最多检索两次，仍找不到时会明确说明文档没有写。
• 资料库上传确认即返回并显示进度。文本文件以及不含图片的 Word、PowerPoint 文件在确认后于后台读取，文件行显示排队、读取或建索引；长文档可读取更多内容；每个文件的详情页都会显示语义检索覆盖情况，失败时管理员可重试。
• 知识库文件现在使用统一的详情页。资料库或客户的图片、PDF 和电子表格采用相同的导航、预览区与文件信息布局，并按格式显示可用的预览与提取内容。无法打开的客户文件提供重试入口，不再显示无法使用的文件操作。
• 邮件与即时通讯消息的收件箱更便于浏览和阅读。点击当前收件箱名称旁的搜索图标即可搜索已加载的消息；阅读窗格清晰显示主题、发件人、收件人与日期，不再显示额外的审核面板。在手机上，搜索会返回消息列表，返回列表后仍保留原来的位置。暂无可用的邮件或即时通讯账号时，收件箱会引导你前往扩展功能。本次发布仍为只读。

本版本还包括：面向智能体与命令行的段落读取——GET /knowledge/library/files/:id/passages、MCP 工具 ekb_library_passages_read 与 atlas library read；可选的两步式知识问答响应（Accept: application/x-ndjson）；知识问答 Server-Timing 新增 route 阶段；管理员可重试语义检索（POST /knowledge/library/files/:id/embedding/retry）；以及供运维使用的回答速度与质量基线工具。

v0.46.0 — 2026 年 10 月 3 日

• Atlas 从更小的聊天气泡打开紧凑输入框，发送后展开对话。保留 Prompt me 和右侧面板展开，右上角可新建对话，回复不再显示技能记录。在独立弹窗中选择知识库文件、客户文件或整个文件夹，已选内容可紧凑展开查看，并保留现有附件数量限制；本地文件沿用现有导入流程。
• 助手草稿和附件现在可在悬浮聊天、侧边面板和完整页面之间保留。「添加」菜单提供「从本地添加」和「从知识库添加」。发送前会等待保存到我的文档；保存失败或超时后，草稿仍会保留，可重试或选择不关联文档发送。停止、新建对话和切换账号会安全结束之前的回复，中文输入组合期间不会提前发送，启动时共享读取避免重复请求。
• 可以直接问助手“怎么用 Atlas”或某个功能在哪里。助手依据用户手册回答，并附上编号脚注，点击即可打开手册对应章节；手册没有覆盖时，它会说明不确定而不是猜测。不确定时，或你让它帮忙报告问题、提功能建议时，助手会替你填好「发送反馈」表单；你可以修改任何内容，按下发送之前不会提交。
• 知识库搜索和知识问答现在可以按语义检索所有文件类型——除文本和表格外，还包括 PDF、图片、Word、PowerPoint 和视频——并覆盖长文档开头之后的内容；已有资料会在后台逐步建立索引。助手的资料库搜索采用同样的关键词加语义召回，完整保留料号，并标明所在页、工作表或幻灯片。所选范围内的工作簿无法读取时，不需要计算的问题会依据其他文档作答；若被引用的文档都没有提到问题中的料号或单号，知识问答会说明无法回答，而不是套用其他内容。

v0.45.0 — 2026 年 10 月 2 日

• 商机阶段简化为六步：询盘、需求确认、评估、谈判、赢单、输单。阶段步进条只显示商机实际经过的阶段（跳过的阶段画为跳过），标记输单会要求填写原因，原因只存一次，并显示在商机、阶段历史、客户时间线和月度复盘中。已报价、已寄样、样品评估改为里程碑面板上的三个事实，每一项都追溯到对应记录——实际发出的报价、登记的寄样、关联的采购订单文件。客户需求区汇总客户说过的话，每个事实都注明来源；当证据支持时 Atlas 会推进商机——标记「· Atlas」、写明规则与所读记录、可一键撤销；采购订单会把内容与商机并排呈现并请人确认赢单，「今日」列出待核实事项。.
• 工作台成为工作的共同主页。每位成员都从这里开始：「概览」把决策、智能体动态与重要信号分开呈现，所选记录及其现有操作就在列表旁；「计划」把真实的承诺、负责人与到期日带入同一工作区——旧任务链接照常可用，独立的「我的任务」导航入口退役。客户数字——当前客户、活跃客户、风险客户、进行中管线——与你实际承担的范围一致：负责人和管理员看全公司，经理看所在团队，销售看自己的客户；贡献明细可展开，管线按币种分列。.
• 设置中可以管理有名有姓的人类团队。负责人和管理员可以创建、重命名团队，把每个成员分配到至多一个团队，一个团队可以有多位经理，空团队可以归档——现有权限、修订观察与冲突恢复保护每一次变更，已有令牌不会自动获得额外授权。.
• 整个工作区的标题更紧凑，说明就在你所在之处。客户与导入、智能体团队、复盘、知识、洞察与团队视图、反馈、交接、审核和设置共用同一套紧凑标题与真实的上级面包屑；解释性文字移入标题旁的帮助按钮——每页只有一个，在窄屏手机上即使挨着长标题也放得下——而范围、日期、身份与计数仍留在记录旁。现有操作、返回导航、中英文案与手机布局全部保留。.
• 知识与设置各有专注的家。文件审核打开一个待决定队列，历史与来源工具分开；知识问答在更宽的对话旁保持所选范围可见；客户文档有了专门的资料库页面，可按客户和客户类型筛选。设置以可搜索的总览打开，能找到你有权限的页面与折叠区块；「集成」在所有出现的地方更名为「扩展」——页面位于 /settings/extensions，所有旧地址永久重定向；已连接账号与连接健康置于服务目录之前，试点期脚手架（待关注列表、就绪卡片、自测与 MCP 服务器卡片、提示文案）已移除。.
• 每份文件都回答它属于哪个客户、哪个业务——也允许两者都不是。客户文件的「业务」列给出三种回答：业务名链接、「非业务」、或带上你所填编号的「Atlas 之前的业务」；未回答的文件显示「待回答」并可就地回答，上传在问题回答之前不会落地——不做猜测，也绝不会自行分配。拖给助手的文件会被问同样的问题；知识库中点名了公司的文件会得到同样预填并标记「已读取」的客户与业务两个字段，且文件仍只存一份——不会在知识库与客户页面之间复制。搁置一小时未回答的客户文件会发起恰好一个任务——「<文件名> 属于哪个业务？」——回答之后（或文件删除后）任务自动关闭。.
• 导航栏 AI 助手上方新增独立的「收件箱」。已关联的 Email、WhatsApp 和企业微信账号住在侧边栏的收件箱面板——「全部收件箱」置顶，每个账号各带待审核数；消息列表按时间倒序汇聚所有账号；阅读窗格以整高版式显示参与者、时间、渠道、解析后的正文与附件名，各栏独立滚动。待审核条目直接进入现有审核流程；搜索覆盖已加载的主题、发件人与摘要；手机上账号选择器折叠，消息全宽打开、返回后回到原行。当前为只读版本，仅在平台收件箱开关开启的组织可见。.
• 助手的文件回复变成一次清晰的决定。回复只有两行——文件写了什么，然后是你的选择；当它判断不了属于哪个业务或客户时，会给出真实选项询问：建议项带「推荐」标记并默认选中，下方只有一个按钮，按钮文字就说明将发生什么——「查看表单」「归到该客户」「保存到我的文档」「作为交易记到 <业务>」。「查看表单」会打开带上文件内容的新建客户表单，即使稍后重新打开会话也一样；悬浮助手上拖入的文件现在会被真正读取并归档。当一轮对话确实没有文件时，助手会如实说明，而不是搬出毫不相干的组织边界。.
• 「Money」页面在所有出现的地方更名为「应收账目」——侧边栏入口、业务总览的更多详情标签、页面标题与面包屑、固定标签。路由、链接与早前的固定照常可用。.
• 例行任务到来：按计划重复执行的助理任务。设置为负责人和管理员提供例行任务页，含两种类型——「客户状态更新」按一个标签集对有界的一批客户重新评估，逐个给出保留或修改的建议与理由；「需要关注的客户」把每个需要关注的客户变成负责人工作台上恰好一条有署名的任务，次日早上 09:00 到期。建议可一键应用，或仅在新权限「例行任务自动更新客户状态」设为「由它自己」时自动应用；已应用的变化带助理署名、出现在「已为你完成」中且可撤销；重跑绝不重复建任务，不确定的中断运行不会自动重放，计划任务的模型调用经由受治理的网关计量额度。.
• 企业微信和 WhatsApp 成为可连接的渠道。提交凭据后先向服务商验证、再创建任何东西——被拒绝的凭据会指出要修改的字段，服务商不可达则什么都不创建；连接后 Atlas 显示需要在服务商控制台登记的准确回调地址。验证通过的消息进入与邮件相同的审核队列（仅收件，不可发送）；已连接账号的行为与邮箱账号完全一致——列表、健康、暂停、断开、重连；错误的签名、错误的令牌或未知的回调地址都会被拒绝，就像那条路由从未存在。.
• 账号菜单恢复了「支持」分组，问题页更名为「工单」。侧边栏底部的个人菜单重新带有「支持」分组和「工单」入口，打开你提交的问题及其处理状态页（「设置 → 账户」中仍有同一入口）；页面中文标题、面包屑与菜单文字现在读作「工单」（原「历史问题/我的问题」），英文文案不变。.
• 导航与工作页一轮打磨：设置优先的工具、更沉稳的加载、一致的页宽。业务概览保留数字但不再显示 AI 洞察面板，商机页移除返回链接，「更多工具」与「我的问题」收进设置（账号菜单中「设置」位于「以…身份查看」之上），列表加载时保持骨架屏而非闪现空状态，工作台页面增加面包屑，所有工作二级页面共用同一页宽。.
• 更安静的可靠性修复：旧会话的迟到响应不再覆盖已完成的组织切换、已验证的登录或退出——已确认的身份保持不变；助手会话列表无论有多少会话都以固定三次查询加载，全站每个页面约省一秒。.

本版本还包含：为知识库构建的检索基准（passage BM25、上下文增强的稠密混合、以本体为基础的实体图谱，基于 24 个文件的中英双语 OEM/ODM 语料与约 120 条金标准查询）对照现行搜索报告各通道的质量、延迟与成本；现行 token 搜索仍是推荐路径。报告与冻结的决策规则见操作者文档。双向均验证了租户隔离：跨组织结果为零。现有搜索行为不变。

2026 年 9 月

v0.44.0 — 2026 年 9 月 30 日

• 把采购订单、发票或报价单拖给助手，现在只回一句话。 回复会点明文件、客户、金额及其币种，以及文件写明的交货日期，只保留「确认」和「修改」。文件没有写的值不会显示为零，币种绝不猜测；当一份文件在同一角色上写了两家公司时，Atlas 会明说，等你选择后才写入。一个决定只出现在一处：分诊卡片负责回复，同一个问题不会被问两遍，预填的新建客户表单收在「查看表单」之后。
• 我的文档列出你上传的每一个文件。 知识 → 资料库 → 我的文档现在也包括直接在客户页面上传的文件——它们此前在这里不可见。每行显示文件类型、客户与业务（均为可点击的链接），让资料库能回答「哪些文件支撑着这单业务？」；只有属于该文件所属客户的业务才会显示业务名。
• 客户的行业只存一份，存在组织的「行业」标签集里。 所有写入——新建、编辑、导入或助手建档——都解析为该集合的一个值；输入的「其他＋自定义」行业会作为隐藏值加入集合：不丢失信息，也不会出现在任何人的选择器里，直到管理者取消隐藏。客户列表、资料面板和导出都从所持的值派生，字段形状不变；已保存的行业筛选链接含义不变；全文搜索仍能按行业找到客户。客户页面的标签区不再列出行业——行业有自己的字段。REST 手册记录了写入形式与行业筛选的语义。
• 重复的标签值可以合并或移动，客户筛选也能精确到具体值。 标签设置页的每个值新增两个整理操作：「合并到…」把重复值上的所有客户归并到一个值上——确认前说明每个值有多少客户——然后一步原子地删除被合并值；「移动到…」把值移动到其他分类（同集或同类型跨集），不改动任何客户的标签，但受保护的行业集的值不能移出。客户筛选面板现在可以精确筛选到标签值——筛选 Region = Europe，而不只是“带有 Region 标签”——所选值保留在链接里。REST API 记录了两个新接口、label_value 筛选和每个值的客户数。

v0.43.0 — 2026 年 9 月 29 日

• 一个目录：潜在客户就是类型为「潜在客户」的客户。 不论处于哪个阶段，所有客户都收录在同一个客户目录里——类型筛选提供「潜在客户」选项，独立的潜在客户页面已移除（旧链接会打开按潜在客户筛选的目录）。创建潜在客户仍然只需填写公司名称；从采购订单或发票草拟的客户会根据文件证据自动建议类型；类型变更会记录在客户的历史里。
• 一套连贯的客户标签体系。「设置 → 销售与 CRM → 标签」成为四个标签概念的统一管理入口——客户类型、客户等级、行业、标签集（组织与个人）——各成区块、各带一句说明；等级值获得与类型值相同的颜色选择器，删除仍被客户使用的标签值前会先确认。客户页面的分类信息读作一行——类型、等级、互动度——两个选择器都显示每个值的颜色；等级阶梯的最低一级更名为「未定级 / Unranked」（原「潜在客户 / Lead」与潜在客户类型用词相同）。客户列表的筛选面板改由组织自己的类型目录提供选项并显示当前名称，分组与客户页一致；保存的链接照常工作。
• AI 助手按标签找客户。助手的客户搜索、客户详情和客户工作簿工具现在按客户类型、等级和标签集筛选，并在结果中写出每个客户的类型和等级——此前唯一可用的筛选是一个恒为同一值的隐形「分级」字段，关键和战略客户的搜索总是空结果，「今日」的久未联系客户面板也一直空白。「今日」现在读取客户类型，关键与战略客户终于会浮出。REST 手册记录了客户列表 tier 筛选与 tier 修改字段的移除。
• “商机”现在统一称为“业务”。 在所有你能读到的地方——页面、按钮、筛选、提示和助手回复——“opportunity”一律改称“deal”，中文“商机”一律改称“业务”。助手仍然听得懂旧称呼，业务本身的用法没有任何变化。
• 销售管道新增列表视图。 看板保持原样；列表以表格展示每一笔业务，支持搜索、负责人、筛选和排序。原「商机”页面已移除，旧链接会带着原筛选条件打开列表。
• 客户页面也有了自己的看板。 客户列表新增「表格 / 看板」切换：看板按客户类型（或通过分组按等级）分列展示，可自选显示哪些列，把客户拖到另一列即可更改其类型或等级。
• 客户页面现在读起来像一个整体。 标签栏只保留五个标签——总览、业务、沟通、销售历史和文件——AI 提取审核入口移入溢出菜单，「所有权与回收保护」收起为需要时才展开的侧栏卡片。「关于」展示公司资料，「联系人」展示人员，资料缺口就标在缺失的字段上。
• 洞察新增团队与资金页面。 销售、团队和资金在业务总览旁各自打开自己的页面——团队面向经理和管理员，资金面向所有者。这些页面不再显示 AI 洞察面板，总览的详情行只列销售、团队和资金。
• 文件从任何地方都能到达助手。 在工作台页面的任意位置拖入采购订单或发票，助手侧栏会自动打开并附带、读取该文件；在客户页面侧栏选择的文件也会被读取。文件上的买方名称与档案略有出入时仍能匹配到对应客户；无人匹配时，Atlas 会用文件内容预填新建客户表单——每个值都标注出处，证据就显示在各字段旁——暂存的第二个客户会替换当前草稿或先询问。
• 助手的质量评分卡移入设置。 质量评分卡和告警现在位于「设置 → AI 与智能体 → 智能体质量」，在告警策略上方；原「表现」地址会跳转到该页。侧栏原「问问 Atlas」更名为「AI 助手」。
• 知识库菜单加宽，客户文档更成熟。 行菜单和 ⋯ 菜单加宽，长操作不再折行，每个文档和文件夹都新增「复制链接」；公司文档文件夹的菜单新增「新建子文件夹」和「上传文件到这里」。在「我的文档」里，所有者、管理员和经理可把自己的文档移入公司文档。客户文档列表与客户目录保持一致，新增客户类型筛选，每行和标题都显示客户类型。客户在自己页面上传的文件现在也会出现在这里的「客户资料中的文件」分组里，可预览或下载，并计入该客户的文档总数。
• 客户类型可以带颜色了。 管理员和经理可以在「设置 → 销售与 CRM → 标签」里为每个客户类型设置颜色——每个类型一行都有可见的「颜色」按钮——颜色会显示在客户目录、客户档案和知识库的类型标签上。
• 一批较小的修复也一并上线。 创建客户被阻止时改用标准通知并提供字段快捷跳转，红色字段错误随切换语言及时变化；时间线系统条目按你的语言显示；客户的负责人筛选支持输入搜索；客户页面移除四张统计卡和「公共客户规则」按钮；销售历史行可直接删除交易或草稿报价；客户已看过的报价改为作废——它退出工作列表，记录与历史保留，且可恢复。
• 新建客户现在一开始就要求填写核心资料。 新建客户表单要求填写公司名称、客户分类、国家/地区、主营市场、行业、线索来源、意向/市场，以及主要联系人的姓名、职位、电话、邮箱和销售负责人；缺少的字段会就地标出，填写完整前不会提交。你填写的意向/市场现在会作为已确认的资料保存到客户上，而不再被丢弃，因此不会再显示为资料缺口。选择「潜在客户」类型时只有公司名称标为必填，并清除不再需要的「必填」提示；字段下方出现提示时，标签仍与输入框对齐。
• 资料库关键词是完整词，而不是字的碎片。 中文文档现在得到完整的词作为关键词——一篇关于知识库的文档得到「知识库」，而不是「知识」「识库」这样重叠的字对。
• 从附件的名片或文件准备客户草稿，不再因模型的奇怪回答而失败。当抽取模型把来源信息答成不常见的形状时，准备流程能理解该形状——识别出的值成为一条中等置信度、全程引用的候选——并照常生成可审核的草稿。指令现在只教模型正确的候选形状，真正损坏的回答仍会如实提示稍后重试，而不是误报“暂时不可用”。
• 新建客户页面在表单滚动时将「创建」和「取消」固定在顶部，以页头「取消」为唯一出口并使用完整宽度，且总是从全新表单开始。之前访问创建的客户不再出现在标签条或计数里，未写完的草稿仍可从客户列表的横幅继续，Tab 键在真实字段间移动，不再停在 ⓘ 字段提示图标上。
• 当助理需要你做决定时——例如已存在同名客户——它会把选项以按钮形式显示在消息框的位置，推荐项在前。点击、数字键或方向键加回车选择，也可以在「其他」里自行输入，或跳过。
• 把文件拖给助手时，助手会先判断它属于哪个客户再完整读取。精确匹配时识别买方或供应商，把文档归入该客户并自动打开文档审核，附五行摘要；相近匹配时先在对话里询问；没有匹配时提议新建客户。一次拖入多个文件，或表头像客户名单的表格，会先问你是多家客户的单据还是要导入的名单。未经人工审核，不会创建或记录任何内容。
• 文档页面更安静、展示更多。页头只留面包屑和操作，重新抽取与下载移入 ⋯ 菜单；关键词卡片原地展开，悬停即可内联新增、编辑和删除；「已抽取」视图把 Atlas 读到的每条内容列为带标签的行，多页文件提供真实的上一页/下一页翻页。图片理解现在还会显示图片的基本信息——格式、大小、尺寸、语言、拍摄时间和设备——以及图中可辨认的独立物件，每个物件在整图描述旁都有自己的一段事实性说明。
• CRM 列表与销售管道新增选择和右键操作。客户列表获得与商机列表相同的复选框列（全选、单行、Shift 与 Ctrl/⌘ 范围选择），配合底部批量操作条；右键点击客户、联系人或商机行——或管道卡片——会打开 Atlas 自己的快捷菜单：打开、建任务、复制邮箱、推进阶段、归档与删除，破坏性操作前都会先确认。
• 手机实拍照片可以进入知识库而不再失败。结尾带有厂商附加数据的 JPEG 会被接受，相机分辨率的照片不再被像素上限拒绝，⋯ 菜单里的重试对这些文件也会成功。截断或损坏的图片仍会如实给出失败原因。
• 悬浮助手重新呈现为单一对话。所有角色看到的都是正常的聊天组件——页头、快捷问题和单一输入框，不再在对话上方堆叠仅所有者可见的建议条。
• 关闭企业记忆（Enterprise Memory）现在会真正关闭该模块。知识库导航及其页面对所有人消失（包括平台超级管理员），「问知识」页撤下政策/制度相关的勾选项，助手对政策问题会如实回答「本组织已关闭此功能」而不是照常作答。被提升为预览的组织不受影响，读取服务中断也不会悄悄停用一个正在使用的模块。
• 从上传的发票或采购单直接记录交易（API）。通过「文档」标签上传时，现在可以让 Atlas 通读采购单、发票或收据一次，并提出一笔每项数值都对应原文具体行的交易建议——币种从不确定，只在单据确实写明时显示。建议经人工审核接受前不会记录任何内容，同一份文件也只能记录一笔交易。（本版本仅开放 API，文档标签界面尚未提供。）
• UAT 演示数据重建展现进度（仅限试运行的 UAT 组织）。确认对话框在重建期间保持打开并显示分步进度，完成后汇报数量；重建出的演示组织呈现为一家运转中的 OEM/ODM 业务——十一个客户、各阶段商机、往来时间线、标签、任务、报价、采购订单、协议，以及十六份中英双语的资料库文件。
• 每个工作页在面包屑下方都有一条简洁的工作条。工作的类型与状态、「计划 N/M 已完成」、下一步需要你做的事（或「没有在等你的事」）、后台工作运行时的「N 项运行中」链接；任务类工作还显示截止日期和「打开任务」按钮。在手机上，工作条固定在顶部并附「助理」按钮，可打开该工作的对话与计划；记录标题按词换行，不再截断。
• 在工作页上，你可以用文字要求后台工作。助理会把它作为当前工作下的只读后台工作启动，回复一张运行中的卡片并继续对话；完成后结果回到同一对话，后台工作以其上级工作的子项显示在「进行中」里。权限为「从不」时不会启动任何工作，助理会如实说明；不在某个工作里时，助理会先提议把这个对话变成工作项。
• 两项助手权限开始作用于收件箱。「将邮件或询盘记录到匹配的客户」设为「自行处理」时，只匹配到一个客户的来信会自动记入该客户，并出现在「已为你完成」中，撤销后邮件回到待审核、最近联系时间恢复原值；「根据客户询盘更新商机」设为「需要许可」时在「待决定」中显示并引用原邮件，设为「自行处理」时直接应用且可撤销，「从不」时不生成建议。无论设置如何，陌生发件人产生的新客户始终等待你确认。
• 「工作」侧边栏新增「进行中的工作」列表。列出你已领取且未完成的每个工作项，按最近更新排序，每项带状态圆点，点击即可打开它的工作页。你领取的任务在工作页、「进行中」和所有计数里都显示为「等你处理」，同一项工作处处同一个状态；中文里「处理中」状态也改用独立的词，不再与「进行中」页面同名。
• 助手回答更自然。工作台的 AI 洞察以平实的句子对每个事实只说一次，时间显示为随语言变化的「今天 15:16」而不是机器格式；助手引用的客户、商机、时间线等记录会显示为带名称的小标签，点击即可打开，而不是句中的方括号编号——在询问 Atlas、悬浮助理和工作页助理中表现一致。
• 没有计划的工作项会如实说明，并提供「和我一起制定计划」。助理在该工作项对话里提出的清单会成为它的计划——每一步标明「可自行完成」「需要你」或「绝不允许」，「计划 N/M 已完成」随步骤推进更新，答完的一轮清单上不会再留有既未完成也未跳过的步骤。
• 无论在工作台、客户的「待办工作」、「进行中」还是工作页上点击「审阅并发送」或「打开草稿」，都会打开同一个审阅页面。收件人、可编辑的内容、将要发出的确切内容（标出你的修改）、来源和历史。不再显示内部账户编号和字段名；只有批准后才出现「发送」，返回时回到你来的地方。
• 当询问 Atlas 的回答只关于一个商机时，一键即可把它变成商机工作。「要把它变成工作项吗？」卡片会预选「商机」并写明该商机的客户，选择「创建」即打开该商机的工作页并保留对话。跨越多位客户的回答不会出现此卡片。
• 只能查看、不能修改助手权限的销售代表和经理，现在看到的是清楚的文字标签——「可自行完成」「需要许可」「绝不允许」——而不是灰掉的单选按钮；页脚说明直接链接到「决策」，不再提到设计稿。所有者和管理员仍使用可编辑的表格。
• 「规则满足时更改客户状态」这一项权限现在同时管理客户的两种规则状态——联系状态与热度标签。设为「自行处理」时按规则直接更改，并在「已为你完成」中列出（附「撤销」按钮）；设为「需要许可」时在「待决定」中等待接受或拒绝；设为「从不」时不做任何更改。撤销或拒绝热度变化后，客户保持原状态直到下一次联系；客户列表、筛选和客户页始终显示同一状态。
• 来自内部测试的资料库修复。「我的文档」行菜单现在提供与右键菜单相同的「为所选文件新建文件夹」操作；询问知识库的文档选择器搜索不再遗漏「草稿」或「失败」的文档；审核者可以看到组织成员留下的每份沙盒反馈报告；重试失败的公司副本时会明确提示重试已开始。
• 「团队总览」现已对经理和管理员开放（洞察菜单）。团队条带显示团队整体是否在正轨上，每位销售的转化率与团队平均对比，存在风险的客户会连同「指派跟进」一起浮现，打开某个成员可以看到其与记录之间的差距说明，辅导面板支持月度谈话，月度团队复盘读起来更像一份复盘。经理的「洞察」菜单中「团队概览」与「我的业绩」并列展示，「团队复盘」移至「更多工具」下。
• 知识库的「制度」板块现在更名为「企业记忆」。同一个首页的标签页汇聚了制度、流程、标准与内置权限——助手权限表已从设置中迁入——以及经验教训、我的记忆、人工反馈，管理员与经理还可使用智能体日志，每个标签都是你原来使用的页面。在智能体日志中打开一次运行，会在知识库地址查看其证据，返回即可回到列表。谁能看到什么保持不变，旧的设置地址会自动落到现在承载该页面的标签上。
• 「文档审核」与「我的建议」现在就在资料所在之处。管理员与经理从「资料库」菜单打开「文档审核」（带同样的待办数量标记），销售代表打开「我的建议」（自己的清单与撤回操作）——与设置中相同的页面，现在位于 /knowledge/review 与 /knowledge/suggestions。
• 设置现在只显示绘制的菜单——账户·个人；组织·组织、集成、计费；AI 与智能体·模型提供方、智能体质量、角色与技能、助理权限；销售·客户管理、销售目标、报价规则——每个被合并的页面（包括收藏的运行链接）都会打开现在承载它的小节或标签，并保留查询串与运行编号。

v0.42.0 — 2026 年 9 月 28 日

• 设置现在按负责人旅程图绘制的菜单打开。账户、组织、AI 与智能体、销售，依次排列——计费归入组织分组，不再单列；每个角色只看到自己能操作或需要阅读的页面，销售代表的菜单里不再出现只读的组织页面。被合并的页面已在新家就位，旧地址照常可用：计费页底部新增订阅记录小节；个人页显示你的登录会话；客户管理页以标签页承载标签、公共客户规则与互动策略；集成页的邮件区包含分类问题；角色与技能新增「计划」标签，承载两个助手开关。
• 经理可查看团队业绩（API）。经理的「洞察」菜单新增「团队概览」，现阶段打开已有的团队页面；两个新的读取接口让负责人、管理员与经理获得每位销售的数字——每个人的客户、商机、管道、赢单金额与活跃情况（GET /crm/team/members），以及每位销售的商机卡在哪个环节、各比率背后的笔数（GET /crm/team/conversion）——支持最长 400 天的任意时间窗。销售在读取任何数据前即被拒绝。
• 风险客户与停滞交易的口径在全系统一致。工作清单曾把从未联系客户的跟进描述为停滞商机，而仪表盘正确地显示为零——这些跟进仍会出现、操作不变，但现在如实说明：客户尚未做过第一次联系，商机在等第一次触达。业务总览的风险区块在置顶几行旁标明真实总数；工作台的本月已赢注明是本人业绩；助手回答风险与停滞问题时，采用与卡片一致的标准定义。
• 制度发布新增执行模式、证据门禁与回滚。制度可以以「强制」或「仅警告」方式发布——在强制日期到来之前，本会阻止的结果以警告交付并如实记录；设置了未来生效日期的发布在该日期前不参与评估；任何发布都可以回滚到早前版本，回滚会以新发布的形式重新生效其内容。发布前，场景用例会对整套制度运行：用例不通过则拒绝发布，修正后方可发布；每条准入裁决都有不可篡改的日志，负责人与管理员可通过每周制度指标与组织级异常飙升标记掌握情况（GET /agent/assistant/policy-metrics）。
• 从公司文档起草制度——来源可核验，中英皆可。Atlas 可以把公司文档转成制度草稿：生成的每个小节与规则都引用原文中可逐字核对的一段话，无法核查的规则会如实标注；接受提案只会生成草稿，不会自行发布。规则可以写明不超过 300 字的「允许的替代做法」，小节可以用中文标题与正文——评估原因与销售的阻止卡片都按原文显示，缺省时整个字段省略。

v0.41.0 — 2026 年 9 月 27 日

• 批准销售的文档建议现在一步即可用于回答。公司文档副本在同一请求内添加并完成处理，无需任何人再打开它。若处理失败，批准的审核人会看到角标，进入「处理失败」列表即可重试；销售的「我的共享申请」卡片也会如实显示每份副本的状态——处理中、就绪或失败；视频则提示需在文档库中处理。
• 通过分享链接打开角色无权访问的知识页面时，侧边导航不再跳走。访问提示现在显示在「知识」菜单旁边，而不是跳回「工作」。权限与提示内容本身保持不变。
• 询问知识库现在会告诉你对草稿能做什么。选文档时，还不能使用的草稿不再指向只有资料库管理员才有的「提升理解」：管理员仍可就地提升理解；你自己的草稿会提示先到「我的文档」打开并确认，就绪后再提问；你无权处理的草稿（例如销售看到的公司草稿）只会如实说明仍在准备中、很快可用于提问。
• 负责人菜单现在以新的负责人页面为主。业务总览、决策、团队视图与各视图页面已取代旧的负责人入口：菜单不再提供「业务方向」「报价决策」「团队回顾」。旧地址仍然可用——/full-view 打开业务总览，/owner-decisions 打开决策页（两者都保留地址中的查询参数与锚点），退役的任务日历与月视图表格会带您回到「我的任务」——它现在是唯一的任务列表。
• 费时长一点的核查现在可以在工作项里后台运行。在工作项页面上，新的「在后台运行」控件可以把核查或对比的指示交给助手，您随即继续自己的工作。该工作作为子任务挂在你打开的工作项之下——运行时显示在卡片上，并列入「进行中」里它的名下——完成后，结果会回贴到该工作项的对话里。如果组织把后台工作设为「绝不允许」，或无法读取助手权限，控件会如实说明且不会运行。
• 把一条问答变成工作项。当询问 Atlas 的回答只关于一位客户时，回复下方的小卡片会提供「设为工作项」。确认后对话随工作一起保留——它会在工作项页面打开、计划停靠在一旁，并在「进行中」等待处理；选择「暂不」则对话保持原样。跨越多位客户或未提及客户的回答不会出现此卡片。
• 知识问答现在无论在哪个范围提问，都会用一句通顺的话回答电子表格问题。对工作簿问「哪些型号支持 USB-C、功率多少」，回答会点出命中的行和数值——例如 AX-100（功率：65W）——选定文档范围与全部知识范围都一样，不再拒绝回答、也不再输出原始数据。某本工作簿的提取索引过期时，也不再拖垮整次提问：混合范围会从已就绪的工作簿作答并可回落到文档，只有全部选中的工作簿都过期时才如实说明，并引导改用「询问全部知识」。电子表格的关键词与段落文本中也不再出现内部版本号。
• 资料库修复与打磨。在「我的文档」中选中多个文件后按删除，会在一条注明数量的确认后全部删除——取消则原样保留。把自己的文件推荐进公司文档时会显示成功提示；有待审建议时会出现带待处理数量的「我的共享申请」入口；重复推荐同一文件会说明已推荐过，并链接到您的共享申请页。知识问答的范围栏现在如实显示当前范围而不是零计数；来源标签在加载完成前不再误称文档已离开资料库；英文数字按数量正确使用单复数；文件选择控件的标签读作「选择」；中文仪表盘的「停滞商机」提示也已本地化。在列表行菜单中删除文档，现在会像文档页一样先确认再删除。在「客户文档」中，客户下列出的文档可直接点开（支持键盘操作），面板可跳转到客户页面，客户行也会显示其所有者，同名客户不再难以区分。

v0.40.0 — 2026 年 9 月 26 日

• 助手现在依据公司自己的指引工作，而且看得见。触达工作法在节奏与主题之外，新增了「对这个客群怎么卖」的指引——语气、开场、要避免什么、何时上报；编辑保存为草稿，经理不主动发布下一个不可变版本就什么都不会变，撤回则让工作法退出匹配且不动历史。Atlas 提议合作计划时记录匹配到的工作法版本及原因，触达草稿严格遵循计划所记录版本的指引——并在草稿上注明——而不是最新版；重新发布不会悄悄改变已接受计划下的草稿，被撤回的指引不会再生成新草稿，计划会提示明确的刷新入口。制度覆盖助手的每一个动作：管理员用平实的语言、基于类型化事实（执行人角色、客户分级）编写规则；在确认任何助手动作之前——任务、草稿、发送、外部调用、AI 团队审批——都会先做检查：警告会连同引用的章节一起显示，阻止则说明原因，且只有由本人填写并记录理由后才能继续，每一次越过都列在「设置 → 知识 → Agent 日志」下。定时运行与制度检查无法核实的情形一律拒绝执行，绝不放行。你自己点下的发送也一样：按下「发送」或「重试发送」助手准备的邮件草稿时，同样先做制度检查——被阻止的发送只有填写并记录理由后才能继续，越过记录与其他操作一并列出。
• 知识库现在用公司自己习惯的说法。菜单分为「资料库」——我的文档、公司文档、客户文档、知识问答——与「制度」，其下为制度、流程、标准；中文的分组名与第一项都读作「制度」，所有角色共用一条工作主导航，「我的工作」与「我的任务」位于「工作台」分组下，「业务总览」与「业务方向」位于「洞察」分组下。审阅者的页面——文档审阅、经验教训、人工反馈与治理来源——移入新的「设置 → 知识」分组，权限对象与原先完全一致；有建议等待审阅时，小小的计数气泡会引导审阅者前往；空的文档文件夹显示「还没有文档」和一个添加按钮。
• 资料库中的每一份文档现在打开即是一个完整页面。左侧查看器展示原文，并可切换到「提取内容」——Atlas 存下的每一段落都带页码或位置、内容类型与关键词标签，可按文本/图片/表格筛选，页脚如实显示「N / M」；电子表格标注工作表与单元格区间，Word 文档标注正文与页眉页脚，文本文件标注起始行，且每一段都说明它来自哪里。右侧栏有摘要、关键词及其独立页面、PDF 与图片的处理管线或电子表格的工作簿覆盖，以及状态。公司文档与我的文档共用一个「创建」按钮，可直接从文件选择器上传、不再有上传弹窗；销售可以从自己文件的行菜单里推荐它进入公司文档。此前的回归也已修复：确认文档不再误报冲突，文本文件不再卡在「处理中」，电子表格也能正常回答。
• 询问知识库页面采用获批的画布式布局。首次提问前，页面以「向你的文档提问」标题与先核对再引用的提示开头，附建议问题与右侧的范围面板；开始对话后，对话记录占据整页、输入框固定在底部，页头控件显示当前范围，并可在任意宽度把范围面板作为侧边抽屉打开——搜索、文件夹/文档树、附加勾选与已选数量都在同一个面板里。回答以纯文本呈现，带来源标签、「用于回复」链接与有用/需改进按钮；输入框是一张带边框的卡片，只有存在要发送的问题时，发送按钮才会点亮。
• 销售区域读数真实、打开更快。销售管道看板上的每张卡片都显示真实的商机金额，全部八个阶段在任何地方都是一等公民——列表筛选、看板、表单；看板上方新增阶段条，显示每个阶段的数量与金额。商机列表一次点击即打开商机（批量选择移入复选框列）；商机页以五格指标带开场——金额（万）、概率、阶段天数、预计成交、优先级——其下是历史记录；所有者与管理员默认打开「全部所有者」，全公司的商机一目了然。新建商机的按钮在矮窗口也可触达，所有阶段与优先级都可选择。
• 客户页面从「你的工作」与「他们的决策」开始。打开客户先看到「与该客户相关的你的待办」——只属于你的今日事项，每行一句说明原因、按钮与今日页一致；右侧「资料」面板中空字段显示「暂无记录」并可当场补填，下方「资料缺口」面板汇总仍缺的内容。联系人并入右侧栏——在任何标签页都能从卡片上编辑联系人——总览以「近期沟通」与「AI 洞察」开场。助手根据粘贴的笔记起草新客户时，会自动填入最可能的客户类型，并始终带「待核实」标记，由你确认或修改后保存。
• 在今日页审阅与收尾工作位置不丢。点击草稿行的「审阅并发送」打开整页——客户、目的、状态与版本、收件人、主题与正文（你的修改高亮显示）、即将发出的原文预览，以及来源与历史；已发送的邮件等待回执期间页面锁定编辑并提供「检查发送状态」。保存草稿修改后会重新核实发件人，就绪时恢复「批准并发送」，无需关闭再打开审阅，也不会自动批准。在抽屉里把任务标记完成时，抽屉停留原行并显示时间与撤销，可写下完成情况（进入客户时间线）并建议一个带日期的跟进——只有你保存时才会创建；让 Atlas 跟进停滞商机时，会说明它将起草什么、未经你批准不会发送；日终小结以右侧抽屉打开四组内容，统计剩余事项，并说明未经你确认不会带走或丢弃任何一项。页面现在也显示此前的发送与失败记录而不再声称从未尝试——已连接邮箱的失败发送可确认重试——并在你保存修改后重新检查当前收件人与发件人，再解锁「批准并发送」。
制度列表还会如实显示当前已发布版本是否已有生效规则，与其可编辑的文献副本并列。
• 负责人的专属工作区到来：工作与洞察导航与负责人专属入口。「工作」与「洞察」现在引导每个角色进入工作台、进行中、我的任务与我的业绩；负责人和管理员还会在洞察下看到业务总览及负责人专属入口。尚未建成的页面地址会诚实显示「页面正在建设中」，而不是死链；财务入口仅负责人可见；可复用的负责人视图卡片与加载态为接下来的负责人页面奠定一致的双语版式。
• 负责人决断被制度搁置的计划，发起的销售总会知道结果。当公司制度把助手计划搁置给负责人决定时，计划最多等待七天，只有负责人或管理员能附理由作出决定。拒绝——或计划逾期未决——会以两种方式到达发起的销售：再次发送同一未修改的消息会显示「负责人已拒绝」及理由，或「7 天后已过期」；同时一条附理由的任务当天出现在该销售的工作台与我的任务中，无论重试多少次都只创建一条；要重新申请需修改消息。每个决定——谁、何时、决定了什么、为什么——记入同一份决策日志。
• 负责人业务底座（接口）。负责人与管理员的业务指标使用同一份有据可查的来源与定义（已赢收入、已赢单数、客户数、预测与风险）；负责人和管理员可为每位销售存储六项季度 KPI 目标，未设置的目标保持缺失，跨期目标按自然日折算。Atlas 能从一句自然语言问题推荐九个负责人视图之一、生成每个数字都来自记录的简短负责人洞察文本（含安全回退），并从已记录的任务与会议组装即将发生事项流——这些服务将随负责人页面逐步呈现。
• 助手权限分级、成员私有工作项与系统创建的成员任务（接口）。组织负责人与管理员可为组织存储每个助手动作的分级——可独立执行、需许可或从不——成员可读取这些选择；已存储的分级暂不改变执行权限。每位成员的助手工作项、进度与计划保持仅本人可见；助手可以通过既有签名任务边界为指定成员创建可追溯的待办任务——负责人决断正是通过它通知发起的销售。
• 业务总览在一页上回答负责人的三个问题。是否达标、什么需要我、谁在办：页面自上而下是周期与数据新鲜度、一段基于记录事实的 AI 洞察、三个目标方块——带进度标签与时间刻度的营收、新客户、成交数，各附一行「怎样补齐差距」——以及四数字带（待成交管道、加权预测、年初至今成单率、停滞交易数），全部来自各处共用的同一套口径。「编辑目标」就地修改三项目标，方块即时更新无需刷新。下方依次是等待决策（报价审批未开启时有一行一次性设置入口）、风险与变化——从未联系、发送结果不明、AI 运行失败、设置失败——每行可分配跟进并显示「任务给谁 · 何时期限」，再到即将到来与更多入口。
• 决策一次一项，理由随决定留档。决策页一次处理队列中的一项——凭记录的事实，空缺处明确写「档案中无」，报价审批附完整证据包与门槛标识——批准或拒绝前必须填写一条发起者可见的理由。每个决定连同谁、何时、决定了什么、为什么记入决策日志；「修改计划」会把事项作为工作项打开，而不是代为决定。
• 工作一次只做一件。工作台聚焦当前最需要处理的一项——它是什么、为什么是现在、以及六个固定操作（接受、标记完成、打开草稿、深入处理、稍后、拒绝），不适用的操作显示原因并置灰——下面备好接下来几项。我的任务把所有等待中的事汇成一份清单，按现在、本周、稍后、无日期分组，任一行可打开整项内容的预览面板——附依据，用 ↑↓ 逐项浏览——预备邮件可在面板内通过与审阅页相同的受控路径批准并发送。深入处理会打开该记录自己的页面，右侧助手已展开这件事的对话，对话上方的计划卡列出每一步——可自行完成、需要许可、绝不允许——除「绝不允许」外每步都有完成与跳过。新的进行中页面汇总所有接手的工作，菜单上带等待计数。
• 负责人的团队、即将到来与组织健康视图。团队页把每位成员与 AI 助手放在一页——健康标签及其口径说明、基于记录的「本周谁需要帮助」卡片、每人的操作与交接入口。即将到来把带日期的动态展开为整周、整月或整季度。组织健康汇集需要关注的账号、试点准备情况、席位与近 30 天 AI 用量，各区块互不影响；每个视图都可固定到总览。
• 设置新增销售目标与助理权限——存储的权限现在真正生效。销售目标以整元设置每位销售的六项季度目标并显示团队合计，阶段成交概率与预测所用的管线设置同源；只有负责人或管理员能改目标。助理权限展示九项操作及其档位——负责人可修改未锁定的项，三条固定项会说明原因——这些档位现在约束每一条助手路径：「绝不」直接拒绝，「需经允许」在定时任务尝试时同样需要真人，检查先于制度门、因此override 不能放开「绝不」，状态不可读时一律拒绝而非默认放行。客户页的风险卡与商机页新增的停滞磁贴沿用总览的统一口径并附「如何统计」链接；知识库对负责人与管理员默认打开公司文档。
• 我的业绩指标（接口）。GET /crm/analytics/performance 提供每位销售的六项 KPI——按时间折算的目标、团队均值与预测（整元，优先使用商机自身概率）——覆盖周、月、季度、年初至今与年度；负责人与管理员可读任意成员，经理限其名册，其余仅限本人。
• 每位销售的「洞察」下都有了「我的业绩」页面。可在周、月、季度、年初至今、全年之间切换，六项 KPI 卡片显示本人数值、目标、团队平均与预测，收入预测条说明预测的构成，AI 洞察只复述记录中的数字。
• 负责人的悬浮助手现在可以直接打开视图。点一下建议按钮（销售情况怎么样、谁需要帮助、重点客户、接下来的安排）立即跳到对应视图；输入的问题若能识别，同样直接打开对应视图而不是聊天回复。其他用户的助手保持不变。
• 业务总览下的「回款」页面回答谁欠我们钱、欠了多久、谁在跟进。人民币未收总额与涉及客户数、四档账龄另加无账龄记录的金额、前五大欠款客户占比、其他币种按原币种显示，每位客户一行，账龄较长的可直接分配跟进——仅负责人可见，数字与既有记录一致。
• 「为你完成」列出助理自行完成的变更。工作台的「为你完成」页面列出今天助理自行决定的每一项变更——做了什么、涉及哪位客户、依据哪项权限——每项都可撤销并记录撤销人。这里的任何操作都不会直接触达客户，发送始终需要真人批准。
• 「稍后处理」现在对工作台的每一项都有效。被搁置的项目会从列表、Next 列和所有计数中消失三天，到期自动回来。

v0.39.0 — 2026 年 9 月 23 日

• 「今日」现在是一份紧凑清单。等待你处理的一切——待发送邮件、逾期与当天到期的任务、计划中的跟进、停滞的商机与沉寂的客户、待补齐的客户资料，以及 AI 团队夜间完成的工作——汇成一份按「现在 / 今天 / 本周」分组的单一列表；每一行都写明是给谁的、下一步做什么、为什么，并只带一个执行该类工作原有动作的按钮。点击任意一行会从右侧抽屉展开其详情与相同按钮，「上一条 / 下一条」可逐条浏览，顶部的切换开关还能把同样的工作显示为四个带计数的分栏。你的本月概要、当天第一条提醒、日终「工作小结」，以及 AI 团队夜间完成并可逐条撤销的工作，都在同一处；逾期工作只从一个数据源统计，今日与任务页永远一致。
• 不同角色打开 Atlas 时进入各自的工作区：销售代表从「工作」开始，经理从「团队」开始，所有者与管理员从「洞察」开始；客户、知识库、Ask Atlas 及所有授权的专业入口保持原有权限可达，明确的返回链接与所有者已保存的起始页选择都被保留。一个仅用于显示的会话字段让自定义角色按批准的销售代表视图呈现，且从不授予任何权限。
• 「洞察」现在以一个业务总览开场。所有者与管理员进入紧凑的「业务总览」，其中包含客户与销售两项摘要，以及带描述的链接直达既有的客户活跃度与销售明细页，均带面包屑导航，「返回」会回到你离开的那个链接并恢复焦点；仅所有者可见的「业务方向」页先展示目标进度与客户关注度，再列成员清单，点开任一异常会打开既有的目标页面，并如实说明该视图未经过滤。
• 客户页面以决策信息开场，联系方式偏好从此明确。客户的身份、已确认事实、联系人、进行中的商机与任务排在 AI 洞察与专业操作之前；确实为空的分区会折叠，但加载中与读取失败不会被隐藏，定向链接会展开对应分区并保留导航状态。有权限的编辑者可以基于真实证据明确确认客户的电子邮件或电话联系偏好，查看既有证据，并单独拒绝不需要的事实——相互冲突的事实保持可见，保存失败时你的选择也不会丢失。
• 助手准备的待接受工作更安全。新的下一步建议使用已确认的沟通偏好和真实的联系人可用性；证据缺失或冲突时须明确复核才能继续。在你接受针对某个重点客户的建议之前，今日会以一个可展开的区块列出该客户既有的未完成任务以及待处理、已批准未发送的准备工作——标题相同的内容绝不会被合并或当作重复，读取失败时会如实说明覆盖情况未知，而不是声称没有。
• 助手更加可靠。悬浮启动按钮移到导航面板左下角，不再遮挡页面操作；任何模态弹窗打开期间它会完全让位——从点击、键盘顺序到屏幕阅读器中消失——关闭弹窗后原样恢复。「查看客户回复」的消息来源在确实读取了交接所要求的内容时，会成为可点击、直达对应时间线条目的链接；计划叙述与这一轮实际执行的读取保持一致；编辑过的组合销售助手也能重新启用了——配置预检改为检查有界的样本客户而非全部客户，得以完成；中途受阻的运行会记录已完成的部分，而不是丢弃结果。
• 经过核查的知识回答可以直接带入客户回复。Ask Knowledge 会先重新阅读、并向答案所依据的那批文档重新提问并再次核对，然后才把答案交给客户回复草稿——进入草稿的就是这些文档此刻的真实内容。只有它能够负责的回答（出自或引自具名的公司文档、覆盖全部文档、其间没有分歧且不含表格区间）才会提供此入口，否则会用一句话说明原因；由于 Ask Knowledge 本身没有客户上下文，它会从你已可见的客户中选择回复对象，并在发送前再次校验；你已输入的未发送文本绝不会未经询问就被替换。页面标题也与导航项一致——Ask Knowledge /「询问知识库」。
• 「设置 → 集成」围绕连接器彻底重构。页面打开即是一组渠道与系统卡片——Gmail、电子邮件、企业微信、WhatsApp、MCP 服务器——每张卡片带有自己的添加或对话入口和实时账号计数，下方则是需要关注的账号及各自唯一的修复动作。电子邮件卡片打开简短的连接弹窗，交还一次性连接密钥（含复制按钮和配置步骤）；Gmail 则直接开始 Google 登录。每个连接器都有自己的页面，带面包屑、搜索和状态筛选；账号页保持「收信 / 发信」两个独立判定、保留 Google 授权被撤销时的重新连接提示，把全部账号操作收进底部同一行；断开连接会列明后果，并要求输入该地址后才启用破坏性按钮。按成员的访问权限改为每人两个清晰的开关并配未保存更改栏；活动日志呈现为脱敏表格，可按事件类型和时间范围筛选；管理员还能看到分范围的试点就绪证据。端点、权限与健康状态的语义全部保持不变。
• 新建客户与报价的行为更可靠。在新建客户弹窗中为联系人填了职务、电话或邮箱却没有姓名时，不再无声地失败——它会说明原因并定位到待填字段，缺少 @ 或域名的联系人邮箱也会在保存前被拦截；新建报价单在客户没有其他正在洽谈的报价或文档时，会自动加入该客户的当前洽谈，效果与你手动关联完全一致。
• 版本消息安静送达。新版本信息以工作区内一条可关闭的小通知出现，不再自动打开版本历史弹窗；完整历史仍在账户菜单中一键可达，今日操作、键盘焦点与助手中未发送的草稿都不会被打扰。
• 应用内用户手册已按当前产品重写，提供英文与简体中文两种语言：导航路径标注了每个角色起始的侧栏分组，并新增章节覆盖「今日」的优先事项与日终工作小结、业务总览页面及其下钻，以及企业记忆与运营指引。Ask Knowledge 全文统一命名；需要平台运营者账号的章节也如实注明未重新实测。
• 运行与预算可自行恢复。组合运行遇到无响应的计费写入时会停止等待，保留已完成评审的客户并指明唯一未完成的那位，而不是让整次运行在沉默中耗尽；运行遗留的月度信用占用会在约半小时内按其自身记录的用量精确结算（无用量则结算为零），被搁置的预留不再吞噬组织的额度。

v0.38.0 — 2026 年 9 月 21 日

• 每个汇总数字现在都标明是谁的数据、覆盖哪个期间、新鲜到什么时候。「我的月度」标注为「我的工作」，仪表盘 KPI 卡片与所有者的全景视图标注为「组织」，各自附带覆盖期间、服务端自身的更新时间，以及「检查于」——浏览器真正完成读取数据的时间。早前日期生成的客户洞察现在显示「洞察生成于 <日期>」而非相对时间，其中的原话保持在它自己的日期语境里，客户的实际最近联系则单独作为当前事实显示。刷新失败时保留上次成功读取的数据、明确标注其时间并提供重试；缺失值如实显示为「暂不可用」而非零，零就显示为零。
• 复盘现在会展示你如何处理重点客户。每周个人复盘与每月团队复盘在计数证据旁新增只读的「重点客户处理」区块：期间内每日简报推荐过的每位客户，以及记录在案的处理决定——编辑后接受、直接接受、或带理由的忽略；接受过的工作通过真实任务历史链接佐证；被带入下一周期的推荐客户单独标注延续。接受人与完成人分开署名，私人任务仅对本人可见，没有证据绝不显示为「已忽略」。覆盖情况如实陈述——完整、带理由的部分、或不可得——历史复盘保持原样可读。
• 计划执行情况对修订后的计划只计一次。当期间内三次触达计划或已接受的日程发生过修订，复盘现在按管辖该义务的计划版本计数——改期的触达不再重复出现，被取代的日期不再显示为仍待执行。超出回看窗口的历史会如实标注「已截断」，不再静默丢弃。
• 结果不明的对外邮件现在只有一条安全的审核路径。结果不明的对外邮件现在只有一条安全的审核路径。已尝试过发送的草稿只会呈现与状态相称的一个动作：从未发送过的草稿保留原有的「批准并发送」；结果不明、被拒或失败的发送只提供原有的重复风险确认——它在按下那一刻会重新读取实时发送状态，底层一旦变化立即退出待发；发送进行中只提供等待，已被接收的发送只显示回执。当发送状态本身无法读取时，行内如实显示「发送状态暂不可用」——与从未发送过的草稿明显不同——并且只提供重新查询和寻求管理员协助，绝不凭缺失的状态推断出一个发送按钮。审核弹窗以同样的尝试状态开头，紧接着是完整的邮件内容与发件人；不完整的草稿会指明缺少的主题或正文，而不是提供发送；已知的【请补充】占位符也会在审核中被明确提示。

v0.37.0 — 2026 年 9 月 20 日

• 资料库现在像 Google Drive 一样工作。导航新增「资料库」分组：「我的文档」是无论什么角色都仅自己可见、可管理的私人空间；「公司文档」全员可读，由所有者、管理员、经理管理；销售代表的上传会进入自己的「我的文档」。文档列表的操作与 Drive 一致：单击选中并高亮（不再有复选框）、Shift 连选、双击打开文件或进入文件夹、右键呼出该行操作菜单、拖拽所选文件到文件夹即移动，「为所选文件新建文件夹」一步建夹并移入。大视频终于能传了：MP4、MOV、WebM 最大 1 GB，分片上传并显示进度、可取消；文档类保持原有上限，重复检测、配额与重试行为完全不变。已有的保存视图继续可用——通过笔形图标或双击内联重命名，删除前会先确认。 选中后的操作栏悬浮显示，不再挤动列表；客户、联系人和商机列表统一支持单击选中、双击打开、Shift 连选及列排序。沙盒与助手共用支持搜索的“我的文档／公司文档”文件夹选择器，并展示已选文件；沙盒根据所选文档推荐问题，点击后填入输入框，由你决定是否发送。销售代表可申请将私有文档加入指定公司文件夹：审核人仅查看提交时的快照，通过后创建独立的共享草稿，个人原件保留。“公司文档”集中展示待审核申请和来源记录，取代“管理来源”页面。
• 复盘现在显示计划执行情况。周复盘与月度团队复盘在统计证据旁新增只读的「计划执行情况」区块：本周期内到期的已接受计划触达与已接受日程，各自与关联的执行证据并列——计划触达对应已记录的完成，日程发送对应服务商回执——标注接受时的负责人，执行人单独记录。到期日零点（含夏令时）之前发生的取消、暂停、失效与被替代，都会以明确的排除原因如实列出；某个到期日归属于在该日开始前接受的计划版本。覆盖情况如实呈现——完整、部分（附原因）或不可用——绝不编造：没有完整记录就不给总数，任何地方都没有完成百分比，计划与日程永不合并合计，服务商接受也绝不称为「已送达」。
• 助手可以直接从聊天中摆出新商机。让助手为某位客户创建商机，不再得到「我没法在聊天里直接创建商机」加一条替代的跟进任务：客户详情页的商机标签页会带着已填好的「新建商机」弹窗来到你面前——标题，以及你说过的阶段、金额、优先级、预计成交日期、下一步动作——你在弹窗上点「创建」，记录才通过页面按钮所用的同一写入保存。你用词语说的相对日期（明天、下周三、月底、end of this month、next Wednesday）由服务端按真实时钟解析，解析不了的会留空由你补填；表单记不了的币种金额绝不会被悄悄换算——金额留空，原话金额以字段下方的提示展示。助手本身依旧不写任何数据。
• 「今日焦点」的排序现在会采信组织已记录的客户活跃度。当日活跃度检查已测量过某位客户时，其记录层级——活跃、降温、沉默、流失风险或已流失——取代原始的未联系天数决定联系紧迫度（上限不变），由公司自己定义的联系预期决定谁最需要今天跟进；巡检自身待确认的活跃度提议不再额外加分。每个重点条目都会展示证据：记录层级及其分值、按最近一次测量所用的标准版本（若由较旧标准测得会给出提示）、排序规则版本，以及被明确标注「已由活跃度覆盖」的原始未联系天数——没有可用记录时则如实说明按最近联系回退计分。同一天内的简报不会中途更换规则。
• 「集成」页面现在以连接器卡片打开，每个连接器都有了自己的页面。「设置 → 集成」直接以连接器卡片打开——不再先显示旧列表，也无需等待。卡片右上角的操作按钮按真实状态呈现：可以连接时显示 +，已有连接的账号后显示聊天图标；点击聊天图标会打开助手聊天窗口，并在窗口顶部显示该连接器的图标和名称。自定义邮箱的账号工作区（搜索、状态筛选、连接）移入连接器自己的页面，系统（MCP）管理移入 MCP 服务器卡片的页面；旧版 ?provider= 链接会落在对应的连接器页面。所有接入与权限校验保持不变。
• 客户管理设置更简洁，也更名副其实。原「销售与 CRM」设置区在导航与页面标题处现读作「客户管理设置」，其销售管道分区读作「销售阶段」，标题下的说明段落已移除。各子模块——销售阶段、客户分级、自定义字段、报价单、活跃度标准、今日焦点与复盘节奏——不再是一张张卡片盒子，而是以分隔线划分的平铺分区，适配包括 390px 手机在内的所有宽度。
• 销售阶段现在可以彻底删除，而不只是停用。每个阶段行都带有独立确认的删除操作。当仍有商机停留在该阶段时删除会被拒绝——并注明数量；最后一个启用状态的成交（Won）与失败（Lost）阶段永远不可删除，管道始终可用；未被使用的阶段将从配置中彻底移除，其余阶段自动重新排序。
• 新增客户等级只需一个名称。等级新增弹窗不再要求分别填写英文与中文名称——一个名称同时用于两种语言，录入不再被翻译卡住；之后仍可通过重命名分别调整。
• 客户与联系人列表在删除后自动刷新。批量删除完成后列表会向服务器重新拉取当前页：计数与分页立即对齐，因删除而清空的页会自动回退，而不是显示成空目录。
• 商机金额在所有页面按同一尺度显示。此前同一笔商机在不同页面会以 100 倍之差出现——「今日焦点」卡片显示 ¥45K，而商机列表中同一笔交易却显示 ¥450.00——因为部分页面仍把存储的整元数值按「分」处理。商机列表行、商机详情页、客户页面的商机列表、账户选择器（Cmd-K、@提及、命令面板）以及今日工作队列现在直接读取存储数值，每个页面为同一笔交易报出同一个数字。
• 今日列表与决策操作更清晰也更公平。以秒级精度存储的到期时间不再被误读为 1970 年并永远逾期；今日页面较大的 KPI 数字改为紧凑显示，不再被裁切，多币种金额在英文界面下显示 ¥ 而非 ICU 代码 CN¥；仪表盘、客户与商机条目的加载骨架会向屏幕阅读器播报状态；拒绝报价单、待处理建议或标准变更提案——以及「不再提醒」——现在带有破坏性描边样式，拒绝操作不会再在实心的「接受」旁边被误读为中性动作；企业记忆的 Agent 日志页标题也与导航项保持一致。
• 工作台位于主导航首位。主导航保持紧凑样式和现有顺序，设置统一从账户菜单进入。鼠标悬停或键盘聚焦模块时，次级菜单随之预览，主导航以浅灰色标记；离开导航区域后恢复当前页面所属菜单。组织切换仅保留在主导航，次级导航顶部显示模块名称。首页偏好和旧链接继续有效。
• 页面布局更加统一。列表页共用一致的间距、标题区、工具栏和新建按钮。面包屑清晰显示当前位置，例如“资料库 > 我的文档 > 文件夹 > 文档”，帮助按钮紧随其后。记录编辑器和智能助手对话保留原有交互。
• 配置归位设置，且可被搜索。报价路由规则、客户公海规则（原「客户归属」）、跟进策略、角色与技能在设置中都有了固定的家；设置导航带有按权限感知的搜索：输入即按名称和你可打开的范围过滤区域，无结果时如实说明，一键即可清空。帮助内容与历史问题、使用视图、知识管理移入门户并保留旧地址重定向；账户额度仍然仅账户本人可见。
• 知识工作与监控紧邻每日工作。源管理与已批准内容操作可以直接在知识库区域内完成，无需绕道设置；采用与质量监控有了可用入口；知识库的「已加载」计数现在如实反映实际加载的内容，不再显示乐观的数字。
• AI 团队以名册开篇。AI 团队区域现在直接以团队名册打开并保留搜索；绩效与配置视图支持 URL 直达，可以把某个绩效视图直接链接或收藏。
• 客户页面围绕活跃业务分组。客户详情页的内容按活跃业务分组呈现——概览、商机、跟进工作——在分组之间切换时，已填了一半的表单或暂存修改会被保留，不会被悄悄丢弃。
• 更清晰的销售阶段标签与分币种合计。商机阶段名称按你配置的阶段目录显示，不再出现内部键名；商机合计与均值按币种分别计算，混合币种的客户簿不会再把不可互算的金额加成一个误导性数字。
• 客户邮件不再携带内部记录号，每一项承诺的跟进都可确认。收款提醒邮件曾把内部数据库编号当作单据名直接写给客户——「单据「rcv_…」尚有剩余款项」——只要来源交易没有填写参考号就会如此；现在邮件会写客户认得出的依据（交易的日期与金额，或发票文件名），定时跟进邮件的主题也不再重复两遍客户名，审查时每条来源只列一次。以「邮件+跟进」意图准备的往来邮件——定时巡检的标准形态——曾承诺一项在任何页面都无法确认的跟进任务；现在审查弹窗会展示草稿提出的每一项跟进，并提供同一个显式「接受」按钮，每个提议只创建一条任务。
• 助手回答风险问题时看得见资金面。此前问到回款，哪怕已有一笔确认的未结余额，助手也会回答「系统里没有相关记录」，因为它的客户读取里没有应收数据。现在它会引用确认的未结应收——余额、币种、状态、到期日、是否逾期——连同客户名下的未完成任务一起呈现；它读到的日期也带服务端计算的相对标记，「今天」不会被误读成「昨天」。
• 助手销售流程的六处修复。「下周五之前」「月底前」这类截止表达现在能摆出真实日期而不是留空；暂存任务卡片带有可填写的到期日输入；提交暂存任务后页面的跟进列表会立即刷新；暂存任务的查找与报价阶段路由得到修正；恢复页面后暂存卡片不再反复弹回。
• 助手操作模块的四处修复。暂存的问候语改为由事实内容组织，不再泄露内部的字段键名；到期日标签与日期解析使用同一工作时区（Asia/Shanghai），不再提前一天；以 ISO 字符串或星期短语表述的日期按原样摆出，并加了防止原话回显的保护；暂存操作的联系人路由得到修正。

v0.36.0 — 2026 年 9 月 19 日

• 复盘现在列出本周期实际应用的客户活跃度变化。每周与每月复盘新增「活跃度变化」分区，按原样读取已记录的活跃度转换事件：原始的起始与目标层级、提交时间、是由每日巡检自动应用还是由人工确认（分别注明发现方与确认人），以及应用当时原样记录的标准版本与原因输入。仅被提议而未确认的变化不是转换，A→B→A 按两条独立转换保留，也不会按今天的标准、负责人或客户分级重新归类。记录无法支撑的结论会如实说明：在转换记录携带负责人之前，它们以组织层面观察到的证据呈现、不提供按人统计（业务员自己的视图会说明未记录归属，而不是显示零）；采集历史无法证明完整且无缺口的周期会展示覆盖缺口而非汇总数字；来源无法读取时会说明分区不可用；覆盖完整且没有变化的周期会如实显示零。在此变更之前存储的旧复盘保持不变。
• 孤立的评估活动预留不再造成预发布环境部署死锁。当一条活动记录已不存在、其预留却仍然占据共享评估目标时——过去这种孤立预留永远无法对账，即使平台超级管理员也会被「目标已被预留」拒绝，所有预发布部署随之卡死——现在预留状态面会明确将其标记为孤立，任何平台操作员都可以附带审计证据将其对账释放，下一次本会被它阻塞的部署获取也会自动完成对账。平台操作员还能读取并终结占据共享目标的活动；所有既有所有权保证保持不变：经过的时间依然绝不会释放活跃活动的预留。
• 组合客户运行回顾在其真正引用的客户未变化时保持可读。打开一次已完成的 AI 团队运行回顾，不再因为组合中另一位客户在运行之后有过变动就回答「此信息不可用」：已记录的回顾只在其自身引用的客户发生变化时才撤回，因此回顾——以及锚定在该运行上的教学——可以安然度过手册中其他地方的日常活动。当内容确实被撤回时，面板会如实说明证据已变化，而不是让读者重试一次故障；账号下不存在的团队成员也会被直接说明。
• 所有者简报的资金漂移版块现在读取真实记录的资金历史。当一位客户的已记录回款——已付交易与已确认的应收结算——远超其自身记录节奏（至少两倍于自身中位回款间隔且至少 14 天）仍未到账时，现在会被呈现为漂移，每一条都引用其推导所依据的确切记录，金额、币种与日期一律按记录呈现、绝不换算。记录资金历史过少的客户显示为未知而非猜测；这些信号依然仅所有者可见。
• 助手悬浮球不再遮挡打开中的对话框。悬浮助手原本会在已注册对话框打开时让位，但六个手工绘制的全屏浮层——任务新建/编辑、任务详情、月视图当日弹层、客户笔记对话框、晋升会议纪要准备对话框与时间线沟通记录器——从未注册，导致悬浮球仍会遮挡它们的右下角，在 390px 窄屏上最严重。现在六个浮层全部纳入同一模态层：四个迁移到共享对话框外壳（获得焦点圈定、Esc 关闭与滚动锁定），会议纪要保持原有的取消语义以免误点丢弃草稿，记录器则直接注册、行为零变化。任一浮层打开时悬浮球让位，关闭后立即恢复。
• 所有者简报的信号现在可以在阅读处直接行动。每一个带客户的简报行都恰好携带两个动作：基于该信号预填客户与证据引用创建跟进任务——确认后才保存，作为所有者本人的普通手工任务；以及当该客户存在待处理的路由报价决策时，一个直接打开决策页面并聚焦到该决策的链接。无客户的行与不可验证的状态（历史过少的未知行、未知计数聚合）不提供任何动作；简报依然不外发任何内容、不编辑状态、不改归属。
• 今天到期的任务现在一整天都保持可处理。产品里录入的纯日期截止时间过去按当天零点存储，导致「今天到期」的任务从零点起就被显示为逾期一天、进入紧急分组并触发通知铃。纯日期截止现在表示当天结束，到期前始终可处理，列表中也仍以纯日期呈现。
• 查询未发送草稿的发送状态不再产生控制台报错。已识别但从未尝试发送的草稿现在返回明确的「无发送尝试」状态；真正不存在的草稿仍返回未找到。
• 已取消或已完成的任务不再反复触发通知铃。任务被取消或完成后，曾经触发过的逾期提醒仍会留在通知铃里，为已经不存在的工作继续计作逾期。终结状态的任务不再提供提醒；未打开任务的未读提醒保持不变。
• 今日决策队列不再提供读者已无法处理的客户草稿。当客户在同事之间转移时，为原负责人准备的 AI 团队外联与互动草稿不再填满其今日决策队列：销售只能看到客户仍在自己名下的草稿，管理员、经理与客户现任负责人保持完整可见——可点击的「批准并发送」绝不会指向读者无法打开的客户。被隐藏的草稿并未删除；客户转回时它会重新出现。
• 资金雷达的空状态如实说明缺少的是未结敞口，而非全部钱款。当客户的结算已全部记录并结清时，全景图的资金雷达仍显示「还没有钱款记录」，而同一页面的所有者简报却在引用这些结算。空状态现在显示「还没有未结的钱款敞口」：该面板的领域是未结交易余额加已确认应收——结算已完成时它可以为空。
• 当报价单曾被路由给所有者时，删除客户不再失败。其报价单曾被送入所有者决策台账的客户或商机此前无法删除：删除级联提交时，台账记录仍引用着该报价单，删除便以服务错误告终。现在台账记录随报价单一起删除，删除得以完成并一并移除被路由的决策记录，staging 的 UAT 夹具重载也恢复收敛。级联行为没有其他变化。
• 问题反馈表单会收下截图和它自己的诊断信息。把截图直接粘贴进问题描述，它会像上传的文件一样附加，同样受五个文件、单个 20 MB 的限制。「检测到的上下文」面板会显示反馈时所在的页面，以及浏览器最近记录的控制台错误或弹窗提醒（被动采集、保留条数有界），默认包含，可用开关改为只发送描述本身。附件选择现在是一个正式的按钮，图片附件显示缩略图。提供英文与中文。
• 平台功能可见性直接在每一行里选择状态。在平台运营的功能可见性页面，每个功能行现在自带三态分段控件——仅开发者可见、内测、正式发布：点选即保存（记录审计；内联保存时可选原因留空），被拒绝的变更会重新载入权威状态并如实提示，每行的「编辑」按钮及其弹窗均已移除。控件即时响应，键盘快速导航绝不会误跳到错误状态，新登记功能仍使用原有对话框。中英文均已提供。
• 问题反馈图标现在原地打开反馈窗口，历史问题移入设置。点击导航栏下方的 bug 图标（发送反馈）不再跳转到单独的表单页面，而是以助手悬浮窗的样式——同样的角落、尺寸与外观——在当前页面之上打开反馈窗口，反馈问题不必离开正在查看的记录。Esc 或关闭按钮会回到原页面并恢复焦点，表单的类型、严重级、描述与附件行为保持不变。已提交的问题现在位于「设置 → 账户」的「历史问题」中，发送成功后的确认页会链接到那里，旧的 /feedback/past 地址会重定向过去；/feedback 的整页表单仍可作为深链接使用。

v0.35.0 — 2026 年 9 月 18 日

• 主管无需运行评估活动即可将账户级学习到的修正发布给 AI 团队成员。当 AI 团队成员的运行出现差错时，评审人对该运行的评分可以作为修正方法指令的锚点：主管审阅起草的修正后，直接发布到该成员的账户级指引中，成员的下一次运行会锁定并应用已发布的版本——运行身份会写明它应用的版本。已发布的修正仅限定于该成员及其账户，仍通过原有的版本头撤回或替换；组织级课程及其他类别的学习指引仍需完整的评估活动。
• 无界面助手运行现在遵循其指向的客户记录。通过无界面 API 启动并携带页面上下文的助手运行，现在会读取该页面的客户身份开展工作，API 驱动的运行将落在其指向的客户上，而不是组织的默认记录。
• 生产环境现已启用邮箱感知助手。经授权的智能体可以基于已连接邮箱的内容作答，并始终注明来源邮件与邮箱账号。源邮箱的权限贯穿一切派生物：同事、管理员或任何对源邮箱没有当前授权的人都看不到任何内容——也看不到邮件存在的痕迹——追踪与导出只携带已隐去内容的元数据；撤销授权会立即切断已保存的回答与后续读取，保留不等于访问。在组织于「设置 → 集成」中连接邮箱并指定可读授权人之前，行为始终保持失败关闭，没有任何内容可读。
• 「新功能」对话框现在会在你未见过的版本到来时自动弹出一次，并以你正在使用的语言呈现。关闭即可：该版本内刷新或再次打开都不会重复弹出，直到下一个版本到来。账号菜单中的版本徽标仍可随时手动打开；条目内容也经过清理，只保留登录用户自己能看到的变化。
• 邮箱授权迁移现在如实报告拒绝，且迁移已恢复可用。组织管理员运行邮箱授权迁移时得到的是真实结果：被拒绝的迁移（例如来自平台支持会话——它本就不允许枚举组织成员）会如实报告为拒绝，而真正的故障仍报告为不可用。试运行会列出将被授权的成员，正式执行则写入具名的读取授权并设置就绪标记。
• 两人同时重试同一发送不再搅动批准状态。当同一条失败或结果未知的出站邮件的重试被同时确认两次——双击与同事抢点——恰好一次重试执行发送；其余尝试只会收到「发送中」的回应，且完全不触碰草稿的批准。发送台账、重复风险提示与「仅多尝试一次」的保证保持不变。
• 连接系统工具调用失败时现在说明真实原因。AI 团队运行中外部工具调用失败时，运行的记录会写明究竟哪里出了错、错在哪里——远端服务器错误、被拒绝的重定向、凭证被拒、超时、地址不可达——既出现在运行整体记录中，也出现在每个客户自己的部分；助手的拒绝同样说明该原因。任何连接凭证都不会出现在这些消息里。
• 互动外联邮件现在从组织自己的已连接邮箱发出。当组织连接了自己的邮箱后，经批准的互动消息——产品推荐、促销、跟进——通过该邮箱自己的发送会话发出：客户看到邮件来自组织实际使用的地址，而此前会被 Google 托管邮箱悄悄丢弃的 Atlas 地址邮件从此可以正常送达。回复仍路由到发送人。没有连接邮箱的组织保持原有行为；被拒绝或结果不确定的邮箱发送会如实上报，绝不悄悄替换为其他发件人。
• 追踪步骤超出可保留上限的运行现在会在追踪上说明。追踪视图此前已显示运行的受治理步骤，但存储步骤超过四十条的追踪会在存储层悄悄截断尾部。现在追踪会明确标注这次截断：开头的计数标记写明保留了多少步、丢弃了多少步，长运行的记录要么可见地截断，要么完整保留。

v0.34.0 — 2026 年 9 月 17 日

• 知识库中的电子表格现已完整索引且可精确计算。上传或重新提取 Excel 工作簿时，会读取每个工作表上所有已占用的单元格——不再只是第一个工作表的第一个窗口——文件详情如实显示覆盖情况：完整的单元格、行与工作表计数及来源版本，语义搜索覆盖单独报告。用中文或英文向知识沙盒或助手提问：精确查找、筛选、计数、总和、平均、最值与两组比较都在所有匹配行上确定性计算，并引用证明答案的确切工作表与单元格范围——绝不使用模型心算。工作簿答不了的问题会被拒绝并说明原因与修正方法：缺少缓存结果的公式会指明单元格，重复或合并的表头会请你先修正，超大结果会请你缩小范围，选中了多个文件时会请你指名工作簿，而不是随意挑一个作答。旧工作簿保持可读，但会标记为 legacy，直到管理员运行有界、可续传且回报如实计数的回填；替换、重试、重新提取与删除绝不会混用两个版本的数据。
• 已连接的邮箱账号显示如实的诊断信息，并能安全地自行恢复。「设置 → 集成」为每个账号显示：收发检测是否通过、上次运行时间、上次同步或收到消息的时间，以及每个问题恰好一条通俗的原因与下一步——绝不显示主机、用户名、密码或原始服务器文本——旁边是账号的活动日志与仅含元数据的导出。获授权的账号经理还可以让账号自行恢复：「立即检测」测试连接，「立即同步」通过与定时同步完全相同的安全执行器运行一次显式、有界的同步——它绝不重发、重置或重复任何内容，绝不与正在运行的操作重叠，且每个请求都记录在账号的活动日志中。
• 组合运行的追踪记录现在完整可读。追踪视图在模型调用跨度旁显示运行的受治理步骤、实际消耗的令牌用量，以及它召回了哪些客户的已学习指引——每次经验查找都带有对应的客户上下文。超大的追踪会以可见、具名的方式逐级降级，而不是被整体丢弃；步骤中的客户标识保持其本来身份，因此每一步都能说明它为哪个客户服务；包含内容的参数与结果仍然不会进入追踪。
• 互动计划现在如实说明当前状态，已取消的计划也能重新开始。接受一个此前计划已被取消的用途时，会用新确认的日期重新激活该计划——历史记录保持关联；而真正的重复接受不再走入死胡同，而是告诉您该怎么做：使用上方行的「修订」编辑现有计划。当到期事项因没有生效中的销售助理、或 AI 团队未对本组织开放而无法准备时，Today 与计划控件会如实说明，所有者和管理员还会看到招聘指引。
• 平台运营者可以逐组织开放 AI 团队。在 AI 团队保持仅开发者可见的同时，「平台 → 功能可见性」新增按组织的覆盖开关：为某一个组织启用（带审计、带版本守护）后，该组织的成员——且仅有该组织——可以使用 AI 团队的各个界面。其他组织看不到任何变化，租户用户无法设置或更改覆盖。
• AI 团队成员能可靠地使用被指派的连接系统工具。成员在获得已连接系统的只读工具时，改为通过简短标签选取确切的那一个，而不必输入完整的系统生成名称，因此一次运行——包括覆盖整个客户组合的运行——真正能得到它被指派去查找的答案，而不是查询被悄悄拒绝。仍只提供角色被启用的工具；无法识别的标签在联系任何系统前即被拒绝；会更改数据的操作仍需人工确认；运行的记录、追踪与审计仍写明真实的系统与工具。
• AI 团队页面显示组织的运行健康状况：名册上方给出最近七天完成却无书面评审的运行数、失败数及其占完成运行的比例——旁边附该窗口内启动的运行次数，每位受影响成员的行上带有各自计数。这是汇总而非告警：不会因此通知任何人，试运行不计入，运行行为没有任何改变。
• 上传到知识库的进度直接显示在文件表格里，不再弹出对话框。提交后上传选择器随即关闭，每个正在上传的文件以半透明行出现在表格中——「状态」列显示转圈与「上传中」字样——直到该文件自己的行落位，随即恢复不透明并显示上传后的正常状态。多个文件并排上传；在知识库中导航绝不会中断上传；上传途中关闭标签页仍会先行确认。被拒绝的文件、字节已存在的重复文件、提取失败的文档都会在页面通知横幅中具名说明；被拒绝的文件重新上传一次即是重试。
• 已批准的邮件保持人工批准时的确切发件身份。平台发送地址随后被改动或清空时，绑定了已验证 Atlas 地址的批准会以同样可见的冲突被拒绝，而不会从批准人从未见过的地址发出；Reply-To 始终是批准时记录的批准人——即便按下发送的是另一位成员——记录仍写明实际按下发送的人。
• 重新播种默认商机阶段目录遵循权限矩阵——「角色与权限」中的「销售阶段与活动标准」一行，与其他阶段写入相同的授权，而非此前借用的销售 CRM 管理员门槛。仍然非破坏性：只从内置默认值填补缺失的目录，绝不覆盖、重命名或隐藏已定制的阶段；控件只对持有相应授权的人出现。

v0.33.0 — 2026 年 9 月 16 日

• 批准的邮件发送如今持久、绑定且留痕。审核对话框会显示邮件将从哪个邮箱账号发出，并在批准那一刻绑定该账号；账号此后被暂停、更换凭证或替换，或草稿的收件人与内容变化时，发送将被拒绝并给出可见原因，直到一次新的批准绑定当前发件账号。每次批准的发送作为一条已记录的发送执行——在任何连接被触碰前即已登记，至多一次投递尝试，且只结算一次：已拒绝、已失败、已被邮件服务器接收（接收不等于对方已收到），或诚实标注为结果未知。重复发送会返回已记录的结果而不会再次投递，并发的多次发送合并为一次，发送中途崩溃不会被悄悄重试；对被拒或结果未知的发送提供显式重试，其确认框会写明重复送达的风险，并按账号当前状态记录一条新的批准。
• 已连接的邮箱保持私密，只有明确勾选的内容才会被发布。集成的每一个审核界面——待审、已丢弃、隔离、邮件详情、匹配与确认/丢弃——都遵循各邮箱的具名权限：没有读取权限就看不到任何邮件存在的痕迹，撤销权限在下一次读取立即生效。经授权的审核人可以在确认确切目标后，把一封已同步邮件——正文和仅其明确勾选的附件——发布到其有权写入的客户记录；邮箱本身和所有未勾选的附件保持私密，发布内容遵循客户既有的 CRM 权限并在日后断开连接后仍然保留，取消发布则会连同附件彻底移除并留下审计记录。当助手读取私有邮箱内容时，运行会继承这份隐私：其回答、保存的历史、准备的草稿与追踪都会隐去内容，追踪里只显示「用到了邮件」，绝不显示邮件说了什么。
• 只读邮件同步可安全恢复并说明发生了什么：中断、凭证修复与邮箱重建不再造成邮件重复或遗漏——过期的同步在存储层被隔离，失败的批次从上一个持久游标干净重放，邮箱重建开启全新纪元而不与已发布邮件冲突，不可用的邮箱会被跳过并给出可见原因。「设置 → 集成」以中英文显示每个账号最近一次成功同步与跳过原因。定时同步现在以连接、恢复、重新连接或修复该账号的人员身份运行，每次运行重新核实，该人员失去权限后下一次同步即停止；完全无法运行时不再一片空白，而是说明原因——尚无人为该账号授权，或记录在案的人员已无读取权限。本版本之前已连接的账号，需重新连接一次以完成授权。
• 助手 → AI 团队新增完整的技能页面：所有者或管理员可以看到技能库中每一项启用中的技能、以其自身语言撰写的用途说明、哪些 AI 团队角色在使用，以及近 30 天的尝试、结果与评分，并可为组织逐个开启或关闭技能。关闭后，新的 AI 团队运行与助手对话不再选用该技能，正在使用它的运行则不受影响地完成。
• 学到的经验如今可查可撤。运行的追踪页与 Today 的审核对话框会显示「所用指引」区块——运行遵循的已学习指引与召回的已评审经验，各自带版本、范围与适用原因，且标题只对原本就能读到该经验的人显示。管理员可在「教学」页签撤回当前生效的学习指引版本：下一次运行、草稿与对话只使用基础技能，被撤回的版本在历史中保留并标记为「已撤回」，新指引只能通过教学与评审发布为替代版本后才会生效。
• AI 团队成员的外部查询现已端到端可用。查询环节会携带主管自己的工作指示，让成员知道何时查询有帮助；当模型的撰写凭空编造了并未提供的引用时，评审结果不再丢失——虚构引用被剔除，无佐证的表述随明确的缺失说明一并舍弃，留存下来的每一处引用都来自服务器提供的内容。代码围栏内或带一句引导语的模型回复现在能被正确读取；包含两种不同答案的回复依旧被拒绝。
• 助手的技能新增跟进草稿与经营报告撰写，只基于已确认的事实。跟进客户会得到中英成对的草稿——英语与简体中文同时给出、绝不同时缺席——只依据你提供的内容与该客户已确认的记录撰写，每一处说法都注明来源；它绝不编造价格、折扣、条款或承诺，也不能发送或确认任何内容。索要周报、月报或年报时，Atlas 会从组织自身的分析数据撰写叙述，每个数字都注明出处；读不到的内容会如实标注为缺口而不是被数字填补，把数字安在未读到的指标上的措辞会被留待人工审核而不是直接交付。
• AI 团队成员只会使用其角色被启用的连接系统工具，且绝不擅自更改数据。成员开始工作前，Atlas 会先确定它可以使用的工具：仅限管理员为其角色启用的、且连接处于在线状态的工具。不能使用的工具会以计数写入成员记录，并在运行追踪中向管理员列明原因。任何会更改已连接系统数据的操作，无论成员权限级别如何，都必须由人工确认——且仅确认一次；远端已发生变化的工具会被排除且不会以其他工具替代，凭证绝不出现在任何运行、记录或提示中。
• 所有者的报价决策与内容绑定，并配有一页式证据包。所有者打开一个流转来的报价决策时，一页中英文证据包会汇总该客户已记录的事实——交易与报价历史、付款记录、已确认的未结余额、实际成交过的最近价格——每个部分都注明来源记录，没有记录来源的内容（如分部件最近成交价、成本基础）会作为明确的缺口列示而非估算。批准现在只有在报价的版本、总额与币种仍与已决内容一致时才允许发送：批准后被改动总额的草稿会作为新的决策重新等待批准，已决的记录绝不会放行所有者未见过的内容。
• 商机管道与活动标准的编辑遵循权限矩阵。创建、重命名、排序与停用商机阶段，以及发布或恢复公司活动标准，现在遵循「角色与权限」中的「销售阶段与活动标准」一行，而不是硬编码的角色判断——经理与管理员保持现有权限，组织可以收回经理的阶段编辑权，自定义角色可被授予该权限，Sales & CRM 设置入口也遵循同一授权。
• AI 团队对限制更加诚实，故障下也更稳定。仅有平台权限的账号访问 AI 团队页面时，会看到清晰的中英文提示「仅有平台权限无法执行此操作」，而不是误导性的「权限已丢失」。管理员的 Today 页面重新能加载团队的决策与「你的 AI 团队已完成」分组，不再因逐条经验评审检查而超时失败。已发布方法所依据的来源证据发生变化时，也不再让整个组织的运行停摆：团队会沿用可继续支撑的最新早期版本（或内置方法），运行会说明哪个方法被搁置，被搁置的方法会标记为「已失效」，待证据落定后由管理员重新发布。
• 新增虚构政策准入评估包（内部，仅运营者）：在 staging 运行诊断评估活动的管理员可以选用新的评估包。它会播种虚构的政策发布、驱动唯一受保护的跟进任务操作，并尝试伪造批准、未登录访问与直接写入——每一次尝试都必须被拒绝且不产生任何数据；每轮试验后虚构政策会被删除，活动报告新增检索、政策、效果、时延、使用五项独立计数的比率，以及「没有试验造成未授权效果」的通过/失败检查。
• 知识沙盒如今依据你的文档作答，并把提问范围放在问题旁边。提问会得到依据匹配文档撰写的直接回答——每条表述都附引用——而不再只是摘录一段原文；答案只是一个数值时，会给出该数值及其出处。问题旁的「提问范围」面板列出全部知识、文档库中的每个文件夹以及「按名称挑选文档」，每次提问依据什么都在同一处选择、同一处显示；首次提问的输入框更高，示例问题排在其下方。在手机上，面板位于示例问题下方；提出第一个问题后，输入框内的小范围按钮可随时更改范围。
• 对话框或侧边面板打开时，右下角的圆形助手按钮会暂时让开，不再遮挡面板自身的按钮；面板关闭后按钮随即恢复。

v0.32.0 — 2026 年 9 月 15 日

• 所有者的全景图新增「所有者简报」：一处汇集本周的诚实信号。安静客户按其自身记录的联系节奏判断——绝不使用全局阈值——每一项都引用来源记录。无更新如实显示为「已 N 天无验证联系」，历史太薄的客户明确计为未知，金钱漂移等待已记录的款项历史而非估算；还可按需从同一组信号生成今日摘要。
• 资金雷达新增漂移与账龄：每张卡片给出该客户自身的结算基线时长，把未结应收按 30/60/90 天分档，并标出超出该客户正常节奏的漂移——每条记录带账龄与确认日期；无结算历史时如实提示「尚无结算历史」。同时新增按币种的集中度视图——敞口总额与前五名客户的精确占比（绝不跨币种合并），并标记已记录的数据缺口：缺付款条款的未结款项、仅部分收款、或明确记录为零收款。缺口如实显示为缺口，绝不显示为零。
• AI 团队扩展为完整目录：预售助理为关键客户的在途询盘生成带引用、明确缺口的简报；客户成功经理的健康简报每一行都注明所依据的记录——未结应收、订单交付、货运进度与售后反馈；面向整个组织的商业分析师撰写带引用的周度与月度分析，至多五条建议且逐条点明客户。关键客户现在可以拥有整支独立聘用的团队（绝不重复聘用同一角色）；每个客户档案展示已部署到该账户的 AI 团队；每个团队成员按角色被动匹配同一个版本化技能库——运行锁定所解析的技能版本，中途绝不切换。技能库新增两项受治理技能：询盘资质化把询盘转为结构化需求并点明缺口与下一个该问的问题；方案匹配依据已批准产品证据进行匹配，逐条引用并如实说明缺口。
• AI 团队角色成为可治理的版本化目录：招聘向导中的每个角色都带版本，聘用在哪个角色版本上就一直在该版本上运行；所有者或管理员可为组织逐一开启或关闭每个角色——被关闭的角色会从招聘向导中消失，重新开启即恢复。每次聘用还带有权限级别：「仅规划」把简报、下一步动作和草稿留在运行页，任何内容都不进入「今日」；「副驾驶」准备好工作后等待人工决定才执行；「自动驾驶」只执行其角色允许的动作——创建与更新任务、保存草稿——对外发送与具约束力的报价在任何级别下都被排除。每条自动执行的动作都有回执，注明做出决定的团队成员，并可从工作历史中撤销一次，原始动作与撤销都保留在历史中；暂停聘用立即生效，并取消仍在进行中的运行。平台运营者还会在平台控制台看到「AI 团队角色」标签页，列出每个目录角色的范围、当前版本、状态与各版本历史。
• 已批准的公司重大事项分享：经理或管理员可批准指定公司知识——新增设备、进入大客户供应链、新技术突破——及其精确来源版本用于对外分享。销售只能依据该批准与可见的客户匹配证据准备草稿；每条陈述引用其来源，经人工审阅前绝不发送。
• 平台超级管理员新增生产 SLA 仪表盘：各必需服务的当前健康、月度可用性与错误预算、每日备份证据、事件历史与支持通知的送达状态——每五分钟检查一次，事件开启、恶化或恢复时向支持团队告警。
• 客户归属、回收与交接在压力下依然守信：归属变更后旧视图的资料编辑与指派重试不会覆盖客户；每次回收逐户重核各道门槛，客户较多时轮流推进；每次移交保留各自的完成凭据，须先记录带明确截止日期的下一步行动方可完成；交接接收人建议基于当前成员资格与授权关系记录。
• Today 页上的建议一经决定即告生效：采纳、不采纳或忽略某条 CRM 规则建议后，同一客户的同一条建议将安静七天——即使背后的信息缺口仍未补齐——不会在几分钟后的下一次规则扫描中重现。无人处理的建议仍按原有节奏过期与提醒。
• 通过 MCP 接入自有系统的工具，并受治理地使用：管理员在「设置 → 集成」中连接 MCP 工具服务器，Atlas 校验后记录其提供的每个工具；在管理员将其归类为「读取」或「变更」并指定可使用的 AI 角色之前，工具不会生效——服务器之后修改过的工具需重新归类。此后，读取类工具在助手需要时直接运行；变更类工具会生成一份提议，写明系统、工具及将发送的数值，只有经人工确认才会调用。同一套按组织隔离的工具也会出现在 Claude Code、Codex、Cursor 等 MCP 客户端和 Atlas 命令行中；AI 团队成员——无论服务单个客户还是销售的整个客户组合——每次运行最多可调用三次已启用的读取工具，每个结果都作为证据引用，每次调用都留有记录。
• 知识功能对所有已登录用户恢复正常：知识库迁入独立数据库后，资料库、沙盒及其他知识页面在生产环境重新正常加载；从某一客户学到的经验，也不会再作为全组织指导出现在其他客户的智能体运行中。
• 互动准备与发送会说明原因：已接受的周期计划若没有在岗的销售助理来准备（包括组织尚未开通 AI 团队时），客户的准备列表与计划控件会显示「未准备：当前没有可认领的销售助理」——启用销售助理后，该期次会被准备且仅准备一次；即使客户尚无互动方案，客户页面也会显示其互动计划；邮件服务商拒绝或结果不明的发送，会在今日工作台的审阅对话框中显示服务商给出的原因，而不再只是「Error」。
• 运维：生产数据库的每日备份能可靠地取回导出——备份工作流在同一步骤内每 3 秒轮询一次导出，下载链接一出现即取回（该链接只短暂提供），并会重启被丢弃的导出任务。

v0.30.0 — 2026 年 9 月 14 日

• 助手对话改由 Atlas 保管：过往会话保存在服务端，换一个浏览器或设备打开 Atlas 也能看到；删除会话会在所有设备上一并删除，对话框也会如实说明。
• 助手一次只说一种语言，并如实展示自己的做法：英文会话不再混入中文或内部工具名，客户数量统一按组织口径统计，任务辅导文案跟随查看者的语言，运行失败或邮箱拒发都会用一句平实的话说明原因，而不是原始错误码。
• 客户档案读起来更顺：客户类型显示为「Ongoing（持续合作）」，不再与状态「Active（活跃）」撞词；联系人标签页的角标统计全部联系人；标签选择器支持搜索；联系人目录可按客户与角色筛选；备注中写明的外币金额在草稿关闭重开后仍然可见；未完成的建档草稿在客户页有「继续草稿」入口。
• 知识检索会表达自己的把握：资料库搜索没有字面匹配时，按含义给出最接近的文档并明确说明；沙盒在引用文档对同一数字说法不一时会标出冲突；点击引用会在新标签打开文档，对话不丢失。
• 视频知识由你掌控：MP4、MOV 与 WebM 原文件在你明确启动「AI 就绪」前保持未处理。启动后，Atlas 在浏览器本地转写英文或中文语音并描述抽样画面，提示保持页面开启，并允许取消、留在页面或离开。保存的证据带时间戳，可搜索并可跳转播放原视频，同时如实说明覆盖范围与设备限制。Atlas 不使用付费视频推理或视频嵌入。
• 下一年度合作规划只把已确认的合作目标列为目标——内部备注、个人联系方式与内部金额一律不列出、不接受。
• AI 团队信守承诺：助手的已确认额度在每次重新配置与激活后保持不变；招聘向导第 3 步复用资料库的可搜索文件夹选择器挑选已批准知识；方法优化草稿每月至多生成一份且边界清晰；技能质量证据适配小屏，金额可读、版本对比公平；组织信用上限可选择按计量方式用尽提示，而不是直接拒绝调用。
• 连接状态如实呈现：自测渠道的连接不再被误标为同步失败的邮箱；每张连接卡片展示各自的收信/发信状态与真实的同步数量。同时修改账户时会提示冲突，不会覆盖他人的改动；旧凭据的检查结果不会将新凭据标记为就绪。共享账户授权迁移仅在权限一致且配置未变化时标记为就绪，保留显式授权。集成页面现在以账号为中心，详情可直接收藏，收信和发信分别配置，修复邮箱时保留历史。
• 公司指导现在会进入每一次助手对话；助手可以记住每位用户自己确认的偏好（仅本人可见）；审阅助手提议的任务时，会先看到公司政策结论及其引用，确认后才会创建。
• 无人跟进的客户有了重回正轨的方式：组织可以启用共享客户池，并自行配置自动回收策略。「客户」下新增客户池页面，列出每个已释放客户的所在国家、行业、原负责人、入池时间与原因——可搜索、可分页——任何同事都可一步确认认领；客户详情页新增专属的归属区块，展示当前归属状态，负责人或经理可填写原因把客户释放进客户池（确认时会点明遗留的未完成工作），经理与管理员可直接指派新负责人，也可为客户设置最长一年的防自动回收保护。在「设置 → 组织」中，管理员可先预览拟定的不活跃窗口下究竟谁会被回收，再决定启用；每一道门槛都被遵守：不活跃只按真实人际沟通计算，分配后有缓冲期，负责人与经理会在今日通知铃收到客户池预警——客户、倒计时与该做什么——没有任何客户会在未送达预警的情况下被释放。每次归属变更都经过与单人变更相同的版本校验、留痕审计的流转，视图过期时会指明真实冲突而只拒绝当次操作；全部界面中英双语，手机宽度下可用。归属变化后，旧负责人的资料编辑及指派重试不会覆盖客户。每次回收都会重新核对跟进、保护和策略；客户较多时也会轮流处理，避免遗漏。
• 在对话里说「记住…」/“remember…”，助手会摆出一张记忆卡片，写明它要记住的内容——你不点保存就不会保存，回复也绝不会声称已保存。确认后的记忆从下一轮回复开始生效；助手工作区的「我的记忆」面板可以查看、新增、编辑、停用你的记忆。一切仅你的账号可见。
• 全景图的「销售团队」表格新增按销售人员查看的延续视图：选择任何拥有客户的成员——包括已经离开的人——即可看到其全部客户名册及每位客户已记录的内容（历史、证据、进行中的商机、下一步动作），并可打开单个客户，按与全站一致的标准检查资料完整度，每条佐证记录都保留原作者与日期。缺什么如实说明；你无权查看的内容会被如实标注，且绝不计为缺失；私人任务绝不计入或被提及。只读，仅组织所有者可见。未完成任务按客户分别统计；私有工作明确标为未知，来源不可用会如实提示，达到查询上限时仅显示可确认的最低数量。
• 客户交接成为组织所有者可完成到底的工作流：可一次确认把多位客户批量交接给一名在册成员，变更前先预览当前与拟议的归属、允许的未完成工作计数以及必填的交接原因；可索取基于组织内已记录证据排序的接收人建议——名册规模、未完成工作与活跃度——每条建议都附其依据与新鲜度，证据无法区分时也会如实说明；只有当为客户记录了带明确截止日期的下一步动作后，才能把交接标记为完成。每次移交都经过与单人归属变更相同的版本校验、留痕审计的流转，每位客户各自回报成功、冲突或失败而不影响其余，重试未完成的批次会返回已记录的结果，不会重复流转。已有且有权查看的下一步任务可直接用于完成交接，无需重复创建。每次移交分别验收并保留以前的凭据；任务创建或清理失败会明确展示并可重试。接手人建议依据当前成员资格及所选客户的授权关系记录。
• 大额报价现在可以在标记发送前要求组织所有者亲自决策：所有者为组织设定一个门槛（金额与币种），达到或超过门槛的发送——或与门槛币种不同的发送——都会在源头被拦下，出现在新的仅所有者可见的「报价决策」页面上，每行展示报价、客户、金额与发起人。批准后发起人才能把报价标记为已发送（其发送记录会注明该决策）；驳回则保持未发送；每次决策都永久记录决策人、时间与所依据的报价版本，已决策的行不可更改。门槛路由在所有者开启前不生效，达到或低于门槛的报价照常流转；若路由设置无法读取，发送会被拒绝，而不是放行绕过门槛。

v0.28.0 — 2026 年 9 月 13 日

• 在「设置 → 集成」连接组织自己的邮箱：引导式设置逐项填写邮箱账号、应用密码、收发件服务器（含端口与加密方式）、发件地址与历史同步窗口——每项都带示例——然后登录收件箱并确认账户可以发信，应用密码随后封存仅显示掩码；端口 25 或加密方式不匹配会在一开始就用一句平实的话拒绝并给出一个动作。连接后，经批准的外联与回复都从组织自己的邮箱发出——客户看到的是组织的发件地址，回复直达发件的销售——Atlas 还会按自己的节奏保持收件箱同步，客户来信自动匹配到会话，无需手工导入；同步只读、可暂停，被服务器拒绝的邮箱会让消息保持未发送并给出一句平实原因，而不是默默重试。
• 知识 › 资料库列表可直接点击列标题排序——点「名称、大小、状态、更新时间」排序，再点一次反转，第三次恢复默认——同时移除旧排序下拉与搜索的文件类型/更新时间筛选下拉（保留文件夹选择及其标签），页面帮助提示移到标题旁，新增视图变成视图栏末尾的一个紧凑「+」（栏满时固定右侧）并带悬停说明。
• 把 CSV 或 TSV 形式的客户名单交给助手——文件或粘贴文本、英文或中文——即可端到端完成：自动识别分隔符，文本优先按 UTF-8 解码，各列映射到 Atlas 导入字段且公司名称必填，保存前先展示映射结果供确认，保存统一走受治理的客户导入审阅。
• 平台 → 功能可见性更好管理：每个功能都有独立地址的详情页，展示当前可见性、最近修改人与该开关控制的界面；编辑对话框改用一组三段式分段开关选择状态，不再是三个零散按钮；列表行精简为功能名与「编辑」。
• 已接受的周期性行业与技术简报现在会真正生成草稿：每个到期周期产出一份可审阅草稿——没有符合条件的已证实来源时给出可见的跳过说明——知识检索扩大候选排序范围而不是直接丢弃，隔夜清扫的时间预算覆盖准备步骤，简报依然拒绝外部检索。
• AI 团队页面为所有者与管理员新增「技能使用」视图：展示每个技能最近 30 天的执行次数、结果、会话成败与 👍/👎 评价。运行回执现在与触发它的助手回复相关联，被评价的回复会归因到其中实际运行的技能。普通成员看不到这些数据。技能视图（平台技能目录与新的使用表）可在右上角切换表格/卡片，并记住你的选择。
• 学到的经验新增「方法提案」标签页：共享只读地查看每位助手的教学候选与当前生效的指令版本，并可链接到 AI 团队页面执行操作。
• 被召回的经验有了完整的生命周期：管家明确标记哪些已批准记录允许召回，并可更正、限制或擦除已召回的经验、设置与解除法律保留、执行保留期清扫——每项操作都在下一次读取立即生效，擦除后只留下墓碑记录。
• 助手运行现在会把管家批准的经验作为明确标注的参考背景参与组织——与权威客户事实和公司制度严格分开——并精确记录所使用的经验与指令版本。
• 客户导入除电子表格外也能读取制表符分隔的文本文件（.tsv），自动识别分隔符。
• 每个页面的圆形帮助按钮现在紧跟在页面标题之后，而不再位于页头行最右侧——与知识库页面一致；新建、编辑、刷新等页面操作与今日通知铃铛的位置保持不变。详情页中它会紧贴客户、联系人、商机或团队成员名称；对话面板因没有标题而保留原有的角落位置。

v0.27.0 — 2026 年 9 月 12 日

• Team 套餐账户的按账户限额真正生效：每次模型调用前按滚动 5 小时与 7 天窗口汇总该账户用量，与记录在案的套餐限额比较；达到限额即以中英文明确提示何时恢复，「设置 → 账单」向成员展示本人的窗口状态、账单管理员可查看每位成员；模型调用以外的一切功能不受影响。
• 客户导入端到端识别线索来源——表格的「来源」列自动映射，助手草稿会提议名单写明的来源供确认；引入数据也更快更稳：文件后台转换、批量建档并行执行、创建客户不再逐项串行等待，OCR 偶发错误自动重试一次。
• 账户经理的评估活动现在基于经审定的成对案例包发起，产出对照与候选的通过数、成本与逐试运行记录，并在执行身份与冻结发起不一致时保留一切质量或成本结论；对比原因以本地化整句呈现，原始代码保留为小字详情行；助教建议在预算用尽时给出明确提示并正确结算额度；未调用模型的运行会如实标注；聘用的信用额度按其确认的精确修订记录。
• 教学提案可以注明经验来源：指向沙盒评分或智能体运行评分的锚点在保存前都会对照真实评分核验，智能体的教学标签页也可通过链接直接打开。
• 信息记录只有在管家明确标记后才可召回：标记单向不可逆，读取默认拒绝，已标记记录仅在有效期内、保留期内且未受限时可用。
• 代表可在客户页面准备售后服务调查报告：选择覆盖期间、已记录的调查证据与收件人；草稿只写所选证据记录的内容，缺失月份标注为覆盖不完整，进入今日工作审阅后才会发送。
• 已批准的邮件改由 Atlas 的已验证发件邮箱发送，发件代表保留在“回复至”中，使用其他邮箱域名的组织也能走通“批准并发送”。
• 工作台的边角细节更可靠：「关于」卡片终于显示客户的主联系人；关闭对话框后焦点回到触发按钮；深夜问候名副其实；创建客户不再重复写入主联系人；任务到期标签按日历日显示；丢弃已准备内容需要二次确认；已采纳的跟进任务会如实说明，而不是笼统报错。
• 平台与运营加固：认证服务自行接纳组织当前的政策权威并记录版本；提案批准绑定其确认时的精确政策与权威摘要（政策已变化即拒绝且不记录）；暂存部署脚本不再可能发布陈旧的 web 包。
• 知识沙盒回归一段对话：范围成为提问框内的一枚标签，所有原位提示统一落在提问框顶部的一个位置，首次访问时说明、提问框和示例问题居中并排，范围选择器只展开当前类型并保留各类型的选择。
• 客户导入正确读取任意 UTF-8 文件，附件名单保留写明的成交金额与线索来源，外币金额不再被悄悄按人民币录入。
• 今日工作台更安全、更清晰：发送已批准草稿需要显示收件人的二次确认，决策原因以你的语言呈现，金额格式统一，AI 团队摘要不再显示无法处理的错误。
• 客户列表与客户页记住你的位置：搜索、排序、页码和当前标签进入 URL，后退回到原处；手机布局显示三列可读内容；计数、AI 洞察、准备按钮与证据选择都如实呈现。
• 知识工作室口径统一：工作流分支条件是可读规则，制度与工作流共用一套状态词汇，上传按已完成文件计数，帮助链接打开你所在环境与语言的手册。
• 设置、平台与 AI 团队正确显示名称：组织、客户与 AI 成员以名称呈现，平台反馈队列带上提交组织的名称，对话框像对话框，必填项会被指出，中文文案使用中文标点。
• 平台名册账号登录其所属组织后可以管理员身份使用 AI 团队页面：查看团队，提出、确认或驳回团队变更，启动或恢复雇员。客户经理访问名单与评测环境规则保持不变。
• 当待建档客户的成交金额以外币写明时，新建客户表单会在金额旁显示来源写明的数字与币种，而不再留空，销售清楚该换算并填写的金额。
• AI 团队雇员会说明运行失败的原因：概览显示最近一次运行的时间与通俗原因（例如本组织尚未配置模型提供商密钥），运行历史显示同样的说明；处于内测状态的功能在侧栏与页面标题上带有“内测”标记。

v0.26.0 — 2026 年 9 月 11 日

• 销售可在客户页面直接准备售后服务调查报告：选择一个覆盖期间与已记录的调查或反馈证据，可选附加未决问题，草稿进入 Today 审阅后才会发送——报告只写所选证据记录的内容，缺失月份标注为覆盖不完整，来源未自身提供的回收数量绝不求和。已批准的邮件改由 Atlas 的已验证发件邮箱发送，发件代表保留在“回复至”中。
• 账户经理评估活动可以真正发起：随版本发布经审定的两案例诊断包及其精确方法绑定，使“对照 vs 候选”比较产出真实证据；信用额度行改按激活时确认的聘用修订记录，修复了此前激活后所有发起都会被拒的错位问题。

• 知识库将客户与公司文件分离为两个工作区，支持个人保存的视图；经理可先审核 AI 提议的文件夹整理方案（包括无法稳妥归类的移动项）再应用；被移除的来源文档会明确标注为不可用，而不是暴露内部编号。
• 提取证据完整可读：电子表格图表分别保留标题、分类与数值系列，受治理的图像读取兼容受支持的结构化响应，Word/PowerPoint 结果以中英文显示完整文件元数据与明确的读取限制。
• Atlas 新增受监控的每日长期数据库备份，并承诺 99.9% 月度可用性与最长 24 小时恢复点。
• 平台运营者可从现有业务模板初始化新组织——复制其 CRM 默认配置与标签；不选择时仍默认制造业；既有组织不会被重新初始化；初始化或邀请失败时保留待完成组织，可用相同资料重试而不是被删除。
• 企业记忆成为治理流程的家：制度与工作流两个工作室并入为一个标签页；信息审核队列并入「经验教训」（通过审核仍是经理的决定）；新增人工反馈工作台，统一审阅知识沙箱与智能体运行的评分，支持来源筛选、如实显示的可用状态与计数，运行证据经其自身追踪打开。
• 每个产品页面标题旁新增「？」帮助图标，点开即显示该页功能的中英文简短说明（做什么、怎么用）——纯只读，可用按钮、Esc 或点击遮罩关闭。
• 行业选择器新增照明器具制造，并以一个一致的商务服务业选项呈现；今日「待关注」列表对样品阶段的商机显示可读的阶段名称（中英文）；从买家消息中捕获的网站现在会填入助手建档表单并保存到客户记录，不再被静默丢弃。

v0.25.0 — 2026 年 9 月 10 日

• 从文件引入客户数据全面改进：表格导入完整带入列明的每一家公司与联系人，包括网站与邮箱；在助手上传 Excel 或图片客户文件可重新自动填充客户创建表单；仅部分可读的文件会保留已提取的信息并准确说明缺失内容；导入映射步骤用平实语言说明每个下拉框对应上传文件的哪一列。
• 销售团队可在 Atlas 中完成整个成交跟进闭环：标记客户当前正在洽谈的具体报价版本（外部报价文件可附带编号、金额等信息上传，绝不视为已发送或已接受）、为每个投标保留一条已确认的投标简报（每条要求均引用客户自身记录中的证据）、从 PO 或合同跟进每个订单的交期承诺、记录每个样品的确认测试结果（通过、不合格、不确定或需复测）、发起库存与销量核对（库存数量、销量期间、金额始终是三项独立指标），并按报价号与版本跟进当前已发送报价。每条记录只保留客户实际确认的内容，每次更正都成为新版本，交易推进后自动停止跟进。
• 聊天输入框的回形针变为「+」按钮，一个菜单汇集两种附件来源：从电脑选择文件或整个文件夹（拖入的文件夹也会展开），或在侧边抽屉中从知识库挑选文档——它们与上传文件完全一致地附加，每轮的来源核对清单也移入同一菜单。
• 客户互动发送获得防重复发送保护：当服务商调用结果不明确（例如连接中断而对方可能已接收）时，发送记录为「结果未知」并锁定草稿，不再提供可能造成重复送达的重试；同时，同一客户、同一目的、同一业务记录的多封已批准草稿，在一封发送仍预约中或结果未知时，另一封不再并发发送。
• 登录现在只校验邮箱格式，准入由服务端配置决定，因此新准入组织的域名无需等待网页发版即可登录。平台超级管理员可从 ⌘K 直达每个平台页面；新组织仅预置通用客户标签（等级标签改由各组织自行添加）；设置中的组织页面向平台运营者显示平台控制台链接，替代其会话永远无法使用的删除控件。
• 客户搜索支持一次输入多条线索，并要求所有线索命中同一位可见客户——覆盖公司信息、关联联系人、国家或行业名称、分类与可见标签；客户页面与助手共享同一行为。
• 平台反馈工作台更完善：每个新问题获得可读编号（如 FB-2026-0042）并可被平台搜索找到；看板卡片可在状态列间拖拽，各列独立滚动；详情页的删除/解决/KIV 按钮合并为一个状态控件；带文件的回复立即归入问题附件列表；超级管理员可编辑或删除任何已提交评论，保留完整审计记录并显示「已编辑」标记；多选筛选、行内编辑与更简洁的提交表单加快分诊，提交表单的「新问题 / 往期问题」二级导航与清晰标题也已恢复。导航栏不再重复反馈入口——底部 Bug 图标是唯一入口。
• 交易可在付款状态旁记录约定付款条款（如 30% 定金、net-30）与至今已收款金额，未收汇总分币种只统计未付部分。已记录的沟通记录可在客户的沟通标签页更正——方式、时间、时长、摘要与详情——保留原件备审并显示「已编辑」标记。行业选择器新增专业技术服务业，选择「其他」时显示可选文本框以填写具体行业。
• Atlas 可准备更多有依据、可审阅的文档：已接受的年度报告排期到期时自动生成年度合作报告草稿；按客户的月度行业与技术简报每次从已认证知识中起草最多五条段落，并搭配客户已确认的事实；晋升会议纪要只承载明确确认的内容，最多三条建议跟进任务且每条只接受一次；下一年度合作规划基于年度证据摘要与已确认目标拟定有依据、不构成承诺的建议稿——建议与假设清晰标注，绝不构成报价、订单或预算承诺。
• 组织所有者获得全景图仪表板——按期间的公司目标与基于记录的进度、按销售员的团队业绩、客户状态计数，以及每条都注明数据来源的 AI 建议与下一步行动，一键即可转为「我的任务」。我的任务以「待你处理」开场，集中统计等待用户的所有事项——智能体草稿、任务建议、逾期与本周到期任务、停滞商机、待跟进客户——可按优先级、类型或时间排列，所选视图保留在 URL 中。
• 长内容不再失控：审阅对话框滚动且「保存/批准」等操作固定可见，应用内「新功能」弹窗滚动展示说明并可由键盘聚焦，复盘详情页滚动到底不再出现空白区域，共享弹窗关闭按钮以中文「关闭」播报。
• 两条受治理的读取开放给集成方：带引用的客户互动上下文读取返回一个经权限校验的客户上下文，每项均引用其来源、内容版本、观察日期与确认状态（REST、MCP 与 atlas CLI 可用）；只读接口按组织列出助手回复的赞/踩反馈，具有角色可见范围与键集分页——均已收录 REST 与 MCP 手册。

v0.21.0 — 2026 年 9 月 9 日

• 设置新增「集成」页：每个可连接渠道——Email、企业微信、WhatsApp——一张卡片，配有平实语言的说明与文字化的实时状态，仅管理员可见。连接渠道分为三步引导——先说明 Atlas 会做什么、不会做什么，再只显示该服务商需要的字段并附可复制示例，最后一句话完成实时验证；密钥保存前即加密，之后仅以掩码提示显示。平台超级管理员可代为完成组织的渠道配置，所有操作双重留痕，客户自己的集成页会注明「由 Atlas 支持代为配置」及姓名与日期。
• 按下 ⌘K 打开命令面板，可直达导航中的每个页面——目的地显示在熟悉的客户搜索之上，输入时同时过滤两者。
• 受治理的产品推广分三部分上线：管理员可保存经审核产品话术的命名选集，每条话术的审批状态一目了然；经理可从客户页面起草最多三条定制产品推荐，绑定已批准话术与客户确认的需求，发送前在「今日」审核；月度新品推广排期只在每个产品都保持有效客户使用审批时起草，否则显示明确的跳过原因。
• 展会可记录、可跟进：销售登记已核实的展会信息——日期、场馆、参展方与展位——记录上保留确认人、时间与来源文件；展前推广排期从已核实日期倒推起草，若活动改期或参展失效，会显示精确原因并等待人工处理；邀请函草稿基于已核实信息生成——仅在公司自有展位确认时才包含时间、场馆与展位——并在「今日」供审核。
• 当 Atlas 处于后台标签页时，每条新提醒都会发出系统桌面通知，点击即可打开对应条目；从通知铃铛选择开启（不提供浏览器关闭时的推送）。
• 反馈优化：超级管理员可编辑或删除已提交的评论，双方都会看到「已编辑」标记，且每次审核都记入平台审计日志；导航栏重复的反馈入口移除——底部 Bug 图标是唯一入口，既有页面与链接继续可用。
• 接受跟进排期时若未指明所附着的客户记录，将立即以明确错误拒绝，而不再消耗一次确认后在后台失败。
• 导航图标悬停或键盘聚焦时立即显示名称；平台控制台移除返回按钮，改为固定位置的「返回 Atlas」链接，页头更简洁。
• 技能评审可将候选方法与对照方法比较，并附诊断证据、成本与延迟信息；被保留（不展示）的比较或指令会以平实语言说明原因。

v0.20.0 — 2026 年 9 月 8 日

• 平台反馈处理新增筛选、按标题与描述搜索、多选与确认删除，并安全清理附件。
• 组织标签可依据量化规则、结合经审核的客户证据自动应用。
• 可设置任务开始提醒，并防止并发编辑相互覆盖。
• 知识来源可关联客户（带容量限制与删除清理）；面向客户的知识表述均带有可版本化、可撤回的用途审批。
• 知识政策与工作流以不可变版本发布——支持当前版本读取、随版本历史固定的类型化规则与示例预览，以及沙盒与助手中的运行证据范围。
• 销售与 CRM 配置回到「设置」，旧链接自动跳转，权限与操作不变。
• 应收跟进与年度合作证据记录已确认的观察且不混算币种；交易与报价带有客户与内部料号；各币种汇总独立保留。
• 受治理的模型调用具有可追溯身份，并按用途报告使用成本。
• 客户经理可复用更多当日上下文，沟通审核恢复更稳妥，客户草稿修正引导明确标注外部信息来源；方法教学建议在任何模型调用前完成预留。
• 知识沙盒的对话与输入区重新设计；修复政策分页与销售在今日页的商机金额；移除重复的知识反馈导航入口，让反馈只有一个家。

v0.19.0 — 2026 年 9 月 7 日

• 符合条件的负责人可安全预览经理与销售代表角色，真实登录身份与组织保持不变。
• 尚未发布的 AI 团队界面遵循组织的功能可见性设置。
• 反馈问题工作区上线：包含严重程度、状态、专属导航、详情页、回复与状态备注。
• 客户详情标签页、信息审核、知识反馈与资料库采用更紧凑易扫读的布局，沟通审核恢复更可靠。
• 预付钱包扣费遵循明确顺序，并带有禁止负余额的保护。
• 企业记忆导航上线，外联手册迁移至新位置，治理健康报告包含有边界的记忆就绪信息。

v0.18.0 — 2026 年 9 月 6 日

• 通知铃铛在跟进 SLA 即将超时前预警，标明规则、客户与剩余小时数。
• 行业标签支持折叠分组并显示更清晰的使用计数；以不同中文名提议已有行业不再产生重复。
• 资料库「最近」区精简为紧凑标签列表；文档详情并排展示预览与提取内容；过长关键词列表移至独立页面。
• 任何组织在没有所有者时都可认领所有者角色，不再局限于最初种子账号。
• 试点用量新增外联结果统计：按触发器统计已起草、已发送、已回复、已忽略与已过期。
• 知识政策与工作流先以只读方式打开，需显式点击「编辑」才能修改。
• 修复：账单遵循角色矩阵；平台运营者看到控制台链接而非无效删除项；决策队列为真实空态；联系人社交账号有明确上限；同一文件并发上传显示冲突提示而非报错；助手工具操作的中英文名称补齐。

v0.17.0 — 2026 年 9 月 5 日

• 今日页面升级为每日工作台：新增营收与管道分析仪表板、「本月目标」追踪与「待你决策」队列。
• 新建组织可选择起步模板（制造业、消费电子贸易、B2B 分销）；管理员可配置行业列表（新增、重命名、排序、隐藏），销售可提议新行业供审核。
• AI 运行/追踪浏览器移入「设置」的「AI 与智能体」分区。
• 知识沙盒可将问题限定于特定文档或文件夹，会话可持久化回看；重复或更改答案评分不再产生重复记录。
• 资料库新增明确的搜索中/无结果/失败状态与「最近文档」视图；关键词提取质量提升并支持重新提取与「改进理解」；支持排序、加载重试、多选批量移动/删除与拖拽入文件夹；后端异常如实显示失败而非空结果。
• 知识库新增政策页（全员可读组织 AI 应答政策，经理与管理员可发布）与工作流页（分步操作规程）。
• 平台管理员可多选并删除组织（受保护的主组织除外），且始终可见「返回 Atlas」链接。
• 客户新增「合作伙伴」类型、网站、背景说明与社交账号；销售可创建个人标签，且仅见自己的客户（管理员与经理可见全部）；客户类型筛选回归；类型与等级分类可按组织配置；标签徽章在出现处即可点选编辑。
• 超级管理员可改派反馈处理人，表单新增「漏洞报告」类型；CRM 上传的中日韩 PDF 可正常提取；Office 预览失败不再谎称可供 AI 使用；会话列表显示运行状态；导入中的客户等级字段标签修正。

v0.16.0 — 2026 年 9 月 4 日

• 所有者角色上线，附带全公司「总览」仪表板——目标、各销售业绩与 AI 生成建议。
• 删除组织需输入完整组织名确认；角色权限可编辑；用户与权限合并为统一的组织设置页，账单与智能体质量页更清晰。
• 反馈可提交图片、视频与文档并选择处理人；详情页展示完整内容与状态控件；状态变更或等待摘要不再导致页面空白或卡住。
• 知识沙盒支持多轮对话，答案附来源引用并支持评分反馈。
• Word、Excel 与 PowerPoint 文件可直接读入知识库；预览对乱码内容如实提示「已可供 AI 使用」，不再显示乱码。
• 设置升级为全屏工作区，并新增组织级 AI 模型政策——可用 Atlas 托管或自有密钥。
• 助手消息正确渲染标题、表格、链接与代码；响应更快、思考时间更短；上传完成前不发送消息；可识别中文「商务服务业」与「零售业」。
• 客户导入可识别中文国名与行业名；批量删除可跨页选中全部匹配客户。
• 平台与设置将语言与返回链接移入侧边栏；「账单与支付」更名「账单」；超级管理员可再次被指派任务，失败时显示真实错误。

v0.15.0 — 2026 年 9 月 3 日

• AI 助手改为浮动聊天窗口，可与其他弹窗并存使用；各类弹窗样式统一，可浮于其上。
• 知识资料库支持全组织文档搜索，并显示匹配文档的文件夹路径。
• 客户导入不再将有效的中文行业与国家名（如 中国、电子制造）标记为需修正。

v0.14.0 — 2026 年 9 月 2 日

• 客户列表与档案以联系频率状态与客户类型徽标取代旧的等级与生命周期列。
• 知识资料库的文件夹与文档支持可分享、可收藏的链接，浏览器后退行为正确；修复客户等级（Lead、C、B、A）的中文误译。

v0.13.0 — 2026 年 9 月 1 日

• 客户档案重新设计——更清爽的资料卡、每个标签页可见关键指标、动作菜单简化；标签颜色全局统一，标签管理页重新设计。
• 新建客户改为分节表单并带实时进度清单；导入以弹窗形式回到列表之上，筛选与滚动位置不再丢失。
• 知识资料库将文件夹与文件统一为单一可浏览列表，清楚标示 AI 就绪状态，可直接打开与删除。

2026 年 8 月

v0.12.0 — 2026 年 8 月 31 日

• 上线平台控制中心：为管理员集中提供用量计量、账单、额度政策与财务报表。
• 新增知识资料库：可从侧边栏浏览组织的文档与文件夹。
• 组织可创建自己的客户标签（标签类别与取值），在新的「标签」页面管理，并展示在客户档案上。
• 助手可为久未联系的客户起草个性化外联邮件，供审核后发送；长回复改为随生成逐步输出，不再超时。

v0.11.0 — 2026 年 8 月 28 日

• 批量创建客户时可移除不需要的条目；「新建客户」与「导入」改为客户列表上方的弹窗，不再是独立页面。
• 任务页将列表与月历视图统一为一个界面，共享搜索与筛选。
• 联系人可上传头像；助手面板在手机上正常显示，不再挤压屏幕。

v0.10.0 — 2026 年 8 月 27 日

• 客户自动分级（Lead、C、B、A）并在赢得首单时自动升级；助手创建客户时自动填写国家与行业，两个选择器均支持搜索，不再是长列表滚动。
• 修复：删除客户可一步彻底移除客户及全部关联记录；新建客户草稿未关闭时点击侧边栏链接现在会真正跳转，而不仅是改变地址。

v0.9.0 — 2026 年 8 月 26 日

• 可从商机列表与销售管道页面直接创建商机。
• 今日页面改为指标与周历工作台，新增带提醒弹层的通知铃铛与 12 个月营收趋势图。

v0.8.0 — 2026 年 8 月 25 日

• 我的任务重构为更简洁的表格与更清晰的筛选；点击任务先进入只读详情，编辑需单独操作。
• 主要联系人不可直接删除——需先提升其他联系人；联系人与客户信息在两个视图间保持同步。
• 新增只读的「订阅」页面，展示套餐、席位使用与合同期限。
• 修复客户删除：现在总是移除全部关联记录（联系人、商机、备注等），不再偶发报错。

v0.7.0 — 2026 年 8 月 24 日

• 一个账号可加入并在多个组织间切换；新建客户仅需公司名称，其余字段均可选。
• 修复：待跟进计数正确纳入危急健康的客户（无论类型）；客户的主要联系人始终显示在全公司「联系人」页面。

v0.6.0 — 2026 年 8 月 23 日

• 停用旧的智能/手动模式切换：行动成为主导航，助手直接打开；同时移除仪表板与聊天页的重复按钮。
• 发起新聊天时总是显示干净的会话，不再残留旧消息。

v0.5.0 — 2026 年 8 月 22 日

• 每个客户显示资料完整度状态及仍缺失的信息，并可在客户页处理缺失提醒（也可标记为无需处理）；缺失提醒仅在确实阻碍进行中商机或逾期跟进时才出现。
• 每日「今日工作」简报重新设计，待关注内容呈现更友好；摘要文字与空状态与真实计数一致。
• 优先级卡片给出下一步建议；点击「打开会话」会以写好的相关开场白开始聊天。
• 客户页面展示 AI 生成的洞察（带刷新按钮与时间戳），取代静态内容；文档可直接预览，不再一律下载。
• 修复了部分访客看到站点空白页的问题。

v0.4.0 — 2026 年 8 月 20 日

• 新增快速搜索弹窗（Ctrl/Cmd+K）可直达任意客户；今日页面新增「最新变化」动态，展示客户账户近况。
• 客户回复后，助手起草回复供审核；商机阶段变化或出现新商机时，助手建议跟进任务。
• 已批准的回复草稿可一键通过邮件发送给客户。

v0.3.0 — 2026 年 8 月 18 日

• 新增商机页面：所有客户的进行中商机汇总于一张表格，可按阶段、负责人或层级筛选，列可排序。

v0.2.0 — 2026 年 8 月 10 日

• 新增「使用 Google 继续」：可用工作 Google 账号登录，无需邮件验证码。

v0.1.0 — 2026 年 8 月 8 日

• 上线首个登录流程：输入工作邮箱，收取一次性验证码，即可进入应用。