Atlas · 用户手册
用户手册
从你要完成的任务开始。第一次使用 Atlas？先登录、确认组织，再查找客户或查看今日工作。
选择你的任务
组织管理人员可继续查看成员和权限设置。终端或 HTTP 集成请使用顶部的 CLI、MCP 和 REST 参考；本手册描述网页工作流程。
操作前，请核对页面中的角色要求、功能可用性及资料来源日期。下面的覆盖说明记录的是历史核验范围。
覆盖范围与限制
本手册覆盖八个模块共 84 项功能流程。操作步骤于 2026 年 9 月 22 日在预发布环境 atlas.staging.forth.ai 核对，Web 版本 027732e（staging 分支），以一个普通组织的业主、管理员、经理和两名销售代表身份登录。这些角色可以到达的导航目的地均已在下方列出。
- 销售代表和经理落在「今日」工作台，业主和管理员落在「工作 → 洞察 → 业务总览」。地址
/insights对所有角色都会跳转到「今日」，因此业务总览需从「工作」导航的「洞察」分组或/dashboard进入。 - 本次核对为只读。未接受、拒绝或忽略任何待决事项，未发送或重试任何消息，未保存任何记录或设置，也未启动任何计费的智能体运行。会改变数据的步骤仅说明控件作用，并注明未实际执行。
- 需要平台运营权限的章节本次未使用该权限，已注明未于 2026-09-22 重新观察，所述为管理端行为。
- 标注 2026-09-07 的截图来自此前对生产环境（Web 版本 0af15ad）的检查，界面未变之处予以保留；标注 2026-09-22 的截图来自预发布环境。其中一处发件人地址已遮蔽；名为 UAT-Fixture 的记录为测试数据。
- 「技能」模块单独标注了目前仅在预发布环境可用的能力。
入门 →
登录、了解各角色的落地页、切换组织并设置界面语言。
助手 →
使用 AI Assistant 提问、审阅建议的工作并跟进 AI 团队。
知识 →
整理资料、获取带引用的回答并维护你的制度。
技能 →
了解共享、可版本化的智能体方法，以及它们带来的文档处理能力。
行动 →
在「今日」工作台处理工作、管理任务并查看业务总览。
客户管理 →
查找公司和联系人、建立客户画像并统一分类。
销售管理 →
跟踪业务、销售阶段、报价及每笔交易的下一步。
设置 →
查找个人、组织、账单及 AI 管理设置。
检查范围与截图来源
操作步骤于 2026 年 9 月 22 日在预发布环境 atlas.staging.forth.ai 核对，Web 版本 027732e（staging 分支），以一个普通组织的业主、管理员、经理和两名销售代表身份登录。该次走查为只读：未接受、拒绝或忽略任何待决事项，未发送或重试任何消息，未保存任何记录或设置，也未启动任何计费的智能体运行。可见范围因角色与发布设置而异；需要平台运营权限的章节已注明，本次未重新观察。走查期间预发布环境从 Web 版本 c848b7e 升级到 027732e；「今日」相关截图与引用的文案均取自 027732e，两个版本之间的差异仅限于「今日」页（逾期文案单复数、去掉一个层级标签、以及一处排序修正）。标注 2026-09-07 的截图来自此前对生产环境 atlas.forth.ai（Web 版本 0af15ad）的检查，界面未变之处予以保留；标注 2026-09-22 的截图来自预发布环境。其中一处发件人地址已遮蔽。破坏性、财务及发送类操作依据已部署源码描述，未实际执行。