客户管理

找到客户并检查依据

先选择一个任务。以下步骤适用于当前组织中有权访问相应功能的账户；具体前提请见链接中的流程。

1. 查找或手动创建客户
2. 从记录或文件准备客户
3. 导入表格
4. 查看客户档案
5. 检查沟通与备注

检查结果：你能打开目标客户，并将档案信息与关联记录及来源核对。

遇到问题：如果搜索为空，请检查组织、名称和筛选条件。空列表只反映你可见的记录。创建或导入客户前，先检查重复匹配。

查找与创建客户

页面：/customers

使用场景：先创建客户，再逐步完善档案。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开客户 → 客户。先按公司或联系人搜索，并检查负责人和筛选条件，再决定是否新增。列表只显示当前组织中你有权查看的记录；负责人 → 公共可查看可认领的客户池。
2. 选择新增客户，填写公司名称并选择客户分类。建立完整客户档案时，还须填写国家/地区、主营市场、行业、线索来源、意向市场和销售负责人。行业或线索来源选择“其他”时，还须填写自定义名称。组织自定义的必填字段也必须填写。网站、背景、品牌和产品可在掌握资料后补充。
3. 添加一位主要联系人，填写姓名、职位、电话和邮箱。其他联系人须有姓名，其余信息可选。如果目前只知道公司名称，可选择“潜在客户”（Prospect）分类：此路径只要求公司名称，但已填写的内容仍须有效；之后再补齐档案和联系人。
4. 按需添加业务、跟进任务、沟通、文档或备注。已开始填写的业务须有名称和阶段；下一步行动须同时填写内容与到期日；任务须有标题；沟通须有摘要和日期。保存前核对每项的客户、负责人及业务关联。“再添加一位客户”会开始另一份独立草稿。
5. 核对进度清单并选择创建。出现“疑似已有客户”时先检查匹配项；可选择“打开现有客户”“把本次记录补到它名下”或“继续修改”。只有确实需要另一份公司记录时才选择“仍然另建新客户”。
6. 打开新建档案，核对主要联系人及关联事项。核心客户可能已保存，而后续事项失败；此时使用“重试未完成步骤”，不要再次创建核心客户。若创建被拒绝，按字段旁提示修正，并提交同一份草稿。

预期结果：新档案出现在可访问的客户列表中，负责人及已填写的联系人正确；各项可选关联记录分别显示处理结果。

下方旧列表截图保留其拍摄日期。本次创建要求与失败处理已按线上生产源码（Web 3d1fbb9）核对，未提交记录。批量删除具有破坏性，确认前请核对范围。

从记录或文件创建客户

页面：/assistant，随后进入新增客户表单

使用场景：把名片、公司记录或受支持文件整理成可核对的客户草稿。

操作前：使用在当前组织有权使用智能助理及创建客户的账号。读取或准备来源资料可能产生 AI 费用。

操作步骤

1. 打开 AI 助理 → 新对话，选择“从资料创建客户”，或在输入框描述公司。需要文件时使用“附加文件”，等待上传及读取结果。仅把文件上传到“我的文档”不会创建客户；无法读取的大文件也不能提供提取事实。
2. 阅读助理建议及来源摘录。处理疑似已有客户的匹配项，检查不确定或缺失字段；建议值不等于已确认事实。打开准备好的客户草稿，修正核心档案、主要联系人、负责人和可选关联事项。
3. 确认目标记录及关联无误后，在客户表单中选择创建。若草稿包含从文档提取的审核内容，先完成所需选择。未完成的建议可返回原对话或历史记录继续处理；不要因为关闭表单就重新创建。
4. 保存后打开客户档案。关联事项失败时，在现有结果中使用“重试未完成步骤”。遇到重复拒绝时，检查匹配项，选择已有客户或明确另建。

预期结果：助理先准备可审核草稿；只有执行创建且成功后，客户及关联记录才会存在。

建议与审核流程已按生产 Web 3d1fbb9 的源码核对。本次未运行计费 AI、未提交客户，也没有新增建议界面的截图。

相关操作：准备附件 · 检查文件就绪状态 · 补全客户表单。

从收件箱会话创建客户

页面：/inbox

使用场景：将真实邮件会话关联到正确客户；仅在现有客户均不匹配时创建新公司。

操作前：使用在当前组织有权访问已连接收件箱及 CRM 的账号，保存前核对发件人与建议匹配项。

生产环境操作步骤

1. 打开会话，选择“关联客户”。检查建议客户，或搜索已有客户；仅当会话确实属于新公司时才选择“新建客户”。
2. 新建时填写公司名称，以及已知的国家/地区和发件人联系人信息，保存客户关联。收件箱快捷入口的字段少于完整的新增客户表单；随后打开客户档案补齐分类、归属及联系人信息。
3. 生产环境接着提供独立的业务步骤。若会话涉及业务，可新建或选择业务；否则跳过。确认会话显示已确认的客户关联，以及按需选择的业务关联。

中途失败：如果客户已创建但关联失败，请阅读提示，并在同一打开流程中重试关联。重新开始前先搜索客户列表，避免重复创建。建议关联不等于已确认关联。

预期结果：会话具有已确认的客户关联；创建或关联业务需要完成生产环境中的独立步骤。

预发布 Web ef39dda8b 使用新版单表单：客户选择器、可选业务和最后一次保存。该预发布交互尚非上述线上生产流程。本次未在任一环境保存收件箱关联。

桌面应用：在 Atlas 桌面应用的收件箱中，打开的会话会列出附件，并一并显示关联的客户、联系人和业务，以及关联操作人和时间。需要更正关联时，使用更改关联——搜索客户、按需选择该客户的业务并确认；或使用移除关联，确认后会话恢复为未关联。仅提供和显示当前账号已有权访问的客户与业务；无权读取的关联记录显示为不可用，而不是其详情。

相关操作：阅读客户沟通 · 补全客户档案 · 设置邮箱。

导入表格与处理重复项

页面：/customers

使用场景：批量创建或更新客户前逐行审核。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 在客户 → 客户页面选择导入并下载模板，或选择 CSV、TSV、XLSX 或旧版 XLS；最大 2 MiB、1,000 行，只读取首个工作表，不执行公式。
2. 匹配公司（必填）、联系人、职位、电话、邮箱、国家/地区、行业和客户分类列，然后预览。模板使用“国家/地区”列名；已有文件中的“国家”列仍可自动匹配。
3. 处理新增、可能更新、重复与需修正行，根据公司/邮箱匹配结果选择新建、更新已有、暂不处理或跳过。
4. 仅提交已审核行。跳过和暂不处理的行保持不变；预览过期或文件变化时重新预览和审核。
5. 先检查逐行结果。重试失败行前，搜索该行可能已创建的客户；后续分类或保存步骤失败，并不会撤销之前的创建。若已有客户，应在该档案中修正；确认没有已创建记录后，才在同一预览中重试。成功行仍已保存，不要因部分失败重新导入整个批次。

预期结果：每个提交行均有已审核目标和明确结果。

上传、映射与提交流程已核对部署源码，本次仅检查上传弹窗，未上传客户数据。

快速处理匹配项：预览会显示需要选择处理方式的行数。选择检查匹配项可只查看这些行；选择跳过全部待处理匹配项可保留现有客户不变，只导入新客户。这一步只保存跳过选择，仍需单独点击导入客户才会导入。选择显示全部行可更改选择。横向滚动表格时，逐行处理控件始终可见。

这四个选项是什么意思？

点击匹配摘要右侧的 ? 图标，即可在弹窗中查看以下说明。关闭弹窗或按 Escape 返回审核。

“可能更新”的数量是按公司名称或邮箱匹配到的行数，不是需要更新的字段数；系统没有逐字段比较。新建、可能更新、文件内重复是预览分类，实际保存方式由你的选择决定。

新建客户

用这一行资料另建一份客户档案，匹配到的已有客户保持不变。

更新现有客户

将这一行已填写的字段写入匹配到的客户，可能覆盖原值；空白单元格不会清空已有资料。

暂不处理

本次不导入这一行。系统不会自动合并或安排后续处理，需要你之后自行处理。

跳过

本次忽略这一行，不新建、不更新。资料完全一致或任何不想导入的行都可以跳过；这不表示系统已确认所有字段完全一致。

选择并核对字段映射

权限与恢复：预览仅属于上传人及当前组织，上传一小时后失效。提交更新时会重新检查权限；客户被转交或你已无权访问时，即使预览曾有效，该行仍可能失败。查看行级原因，由有权的负责人或管理者处理，不要为了绕过更新拒绝而改选“新建”。在同一预览中重试会跳过结果已记录为新建或更新成功的行。失败行仍可能已创建客户，只是后续分类或保存步骤失败：重试前先搜索该客户；若已存在，应在已有档案中补全或修正。重新上传会产生新预览，不会保留上一预览的行级结果。

检查预览中的分类，再决定下一步

下图使用三行合成 CSV：一行新建、一行文件内重复，以及因公司名称缺失而需修正的一行。逐行核对字段和提示；修正源文件中的缺失值，再重新上传和预览。重复分类不代表客户已被合并。页面提供决策控件，但本次演示没有修改决策，也没有提交导入。检查无误后，仍须单独作出导入决定；下图不证明最终结果。

只跳过待处理的匹配行

1. 用检查匹配项查看仍待决定的行；跳过全部待处理匹配项只跳过这些行，并非整个文件。
2. 也可在某一重复行的处理中选择跳过，然后等待预览刷新。下图第 2 行已跳过，汇总显示 1 行已跳过、0 行待决定；缺少公司名称的第 3 行仍需修正。
3. 1 位客户可导入表示预览已就绪，不代表客户已创建。只有提交导入客户才会执行新建或更新；本次演示没有提交。
4. 若要保持所有客户不变，关闭预览，不提交导入。预览会过期；过期后需重新上传和核对，不能把旧的处理选择当作新预览的已保存状态。

客户档案与分类

页面：/customers/:id

使用场景：维护准确的公司事实、归属和已确认的偏好。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。确认或拒绝一项事实需要有权限的编辑者。

操作步骤

1. 打开客户行。页头旁显示客户分类与阶段（例如“潜在客户 · 尚未评估”），紧邻“+ 标签”和“编辑”；编辑用于修改档案字段，“+ 标签”用于新增或修改标签。
2. 查看归属信息区块：状态（已有负责人或公共）、负责人，以及“移至公共客户”（将客户释放回公海）。
3. 阅读五个统计项（进行中业务、在跟金额、累计成交、应收金额、最近联系），再通过标签栏打开对应记录：客户概览、历史交易、业务、当前洽谈报价、沟通记录、联系人、文档、备注。
4. 在客户概览中，先查看已确认事实，再查看待审阅提示（“N 条待审阅”“可行动”，以及距离“已充实”档案还差几项），然后是互动背景（进行中业务与跟进任务），最后才是 AI 客户洞察（健康分、风险因素、推荐动作与互动计划）。
5. 处理沟通偏好时，先核对该事实的依据，再于“记录偏好”下确认邮件或电话，或使用“拒绝”移除不需要的偏好；被拒绝或存在冲突的事实依据仍会保留可见，不会消失。

预期结果：档案事实、归属和已确认偏好与目标客户一致，被拒绝或冲突的事实仍保留可见供审阅，而不是被隐藏。

本次为只读查看：未确认或拒绝任何事实，也未修改标签。销售通常查看自己负责的客户，实际权限及组织上下文决定可见范围。

客户沟通、文档与记录

此处 MB、GB 使用二进制单位。恰好 50 MiB 的文件保留既有自动处理方式及读取器限制。大型非视频原件在无法处理时仍会保留：PDF 读取上限为 25 MiB，图片为 8 MiB，Office/XLSX 为 32 MiB，客户提案读取为 10 MiB。不受支持的大文件不启用“处理”。组织知识库存储配额仍为 2 GiB，权限与计费规则不变。

页面：/customers/:id

使用场景：把客户关系历史保存在对应档案中。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开客户的标签栏（客户概览、历史交易、业务、当前洽谈报价、沟通记录、联系人、文档、备注），选择对应标签；为联系人或跟进任务填写正确负责人，涉及具体交易时关联业务。
2. 在沟通记录中记录真实电话、会面、消息或备注，也可使用上下文邮件/会议表单，核对方向、日期和参与者。
3. 在文档中选择支持的文件，如提供用途或业务字段则填写，等待上传结果。客户入口支持的原文件最大 1 GB（1 GiB；1,073,741,824 字节），包含边界值。超过 50 MB（50 MiB；52,428,800 字节）的文件上传后不自动读取，请自行填写客户与业务信息。
4. 添加相关事实记录，打开保存项目核对关联；仅编辑或删除目标项目，并阅读确认提示。

预期结果：关系证据关联到正确客户与业务。

较早的只读查看中，除打开档案导航外，相关流程均依据源码核对；该次查看未创建生产记录或上传文件。下方 10 月 25 日合成沟通示例来自另一次测试。

只有符合条件的沟通会更新自动回收使用的联系时间。普通备注、上传文档和系统或审计历史不算客户联系。

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记录历史交易

页面：/customers/:id

使用场景：维护销售历史，并区分记录与实际收款。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入客户的历史交易标签，先搜索已有记录。
2. 选择新增交易，填写日期、金额、币种、已付/未付/已取消状态、凭证编号及可选业务与备注。
3. 保存后核对记录及交易数、总额、未付汇总，结合币种理解金额。
4. 打开交易行查看或编辑；删除不可撤销，确认前核对具体记录。

预期结果：销售历史记录准确；登记交易本身不会划转资金。

流程已核对源码。列表读取上限为 500 条，不能把有限列表当作完整会计导出。

管理联系人与主要联系人

页面：/contacts

使用场景：在正确公司下维护人员信息，并为每个客户确认一个可联系的主要联系人。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入客户 → 联系人，搜索姓名或按客户筛选；列表显示姓名、客户、职位、邮箱和电话，每个客户的主要联系人带有“主要”标记。
2. 新建时先选择客户，再填姓名、职位、电话和邮箱；可上传头像（JPG/PNG/WebP，最多 5 MiB），最多添加六个社交账号，每项填写平台与账号（最多 120 字符）。
3. 仅在应作为公司主要联系人时勾选相应选项。遇到重复邮箱提示时，确认重复合理后才仍然保存。
4. 没有联系人被设为主要联系人，或主要联系人没有登记邮箱或电话，正是“今日”工作台上“缺少主要联系渠道”决策卡片所指的情况：在确认一个具备可用联系渠道的主要联系人之前，相关跟进会一直被卡住。
5. 打开已保存联系人编辑信息与备注，或替换/移除头像。删除主要联系人前先将另一位设为主要联系人，再核对删除确认。

预期结果：每个人都归属正确客户，每个客户都设有一个具备可联系渠道的主要联系人，没有跟进因缺少联系渠道而卡住。

本次查看了联系人列表并检查了空白联系人表单，未执行保存、头像上传或删除。社交平台包括微信、WhatsApp、LinkedIn、Facebook、Instagram 和其他。

公共客户：释放、认领与分配

页面：/customers?owner=public

第一次操作的目标： 找到一位公共客户，认领后确认自己已成为负责人。

操作前： 确认你是当前组织的有效成员。所有角色都可以浏览和认领公共客户，无需修改组织的自动回收策略。

查找并认领客户

1. 打开客户 → 客户列表，在搜索框旁选择“负责人 → 公共”。“公共”表示该客户可由本组织的成员接手。
2. 搜索客户，先核对客户名称、原负责人、进入公共的日期和原因，再决定是否认领。需要时使用分页。其他客户列表筛选不适用于公共客户，系统会清除并说明原因。
3. 点击“认领”。成功后会打开客户详情；展开“归属信息”，确认负责人是自己。此时该客户已离开公共客户列表。

预期结果： 你已成为客户负责人，可以在详情页继续跟进。若其他人先认领或分配了客户，请阅读冲突提示并查看刷新后的列表。认领失败时，不要假定归属已经改变。

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1

主动将客户移至公共

当前负责人、经理或管理员可以打开客户详情，展开“归属信息”，选择“移至公共客户”。确认前，先判断是否确实需要团队接手：在客户再次被认领之前，你可能失去访问权限。填写 5–500 字的原因，检查确认内容，再点击“释放客户”。客户历史会保留，相关工作仍保留各自的负责人。这是手动移动，无需等待自动回收期限。

经理和管理员也可以通过“分配负责人”选择一位有效的组织成员。“认领”是自己接手公共客户；“分配”则是指定下一位负责人。

旧的 /customers/pool 链接会跳转到“负责人 → 公共”视图，并保留搜索和页码。要了解自动移动，请继续阅读回收规则与警告。

客户池自动回收：设置、保护与警告

页面：/settings/sales-crm?tab=pool、客户详情、/today

使用场景： 了解客户何时可能被自动移至公共，以及在此之前可以采取哪些行动。

操作前： 只有组织管理员可以配置策略。经理和管理员可以保护客户或取消保护。警告会发给仍是有效成员的当前负责人，以及有效的经理和管理员。

查看警告并跟进

通知铃铛会显示客户、警告期限及客户链接。打开客户，检查沟通记录，再决定跟进、请经理设置保护，或主动移至公共客户。查看铃铛不会启动或完成警告期。

理解回收时间

以下是示例，不是保证的回收日期：若未联系窗口为 60 天、警告窗口为 7 天，且其他缓冲期均已结束，客户会在第 60 天起符合警告条件。如果所有必要警告都在当天确认投递，最早可在第 67 天移至公共。本例的警告不会提前到第 53 天开始。

完整的 7 天从系统确认所有必要接收者的警告均已投递时开始计算。这里指 Tasks 服务的投递确认，不是人的已读回执，也不是完成跟进任务。投递延迟会推迟回收，不会缩短警告期；定时处理及其他检查也可能让实际移动更晚发生。

• 近期沟通：符合条件的电话、会议、消息或受支持的邮件/短信沟通会推迟回收。从未联系过的客户以创建时间为起点。普通备注、文件上传和审计记录不算联系。详见客户沟通与记录。
• 分配和启用缓冲期：分配缓冲期从“最近一次分配”和“策略启用”两个时间中较晚者开始计算。策略启用后还有不少于警告窗口的安全缓冲期。较晚的缓冲期限可能推迟警告或回收，但仍必须经过完整的已投递警告期。
• 回收保护：有效保护会阻止自动回收。经理或管理员可展开“归属信息 → 回收保护”，选择“保护以免回收”，填写未来 365 天内的日期和 5–500 字的原因，再确认。保护及取消保护都会记录在时间线上。
• 未完成工作：仅有商机或报价不会让客户自动免于回收。需要保留客户时，请与经理确认是否设置保护。自动候选范围仅包括活跃且已有负责人的客户；已停用或已在公共中的客户不属于此范围。

管理员：先预览，再启用

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1. 打开“设置 → 客户管理设置 → 公共客户规则”。公共客户视图中的“公共客户规则”入口也可进入规则；其他角色会看到说明。先确认回收是否启用，并查看未联系、警告和分配缓冲三个窗口。
2. 调整窗口，选择“预览哪些客户会移动”。检查符合条件的客户、因保护或近期沟通而排除的客户、仍在缓冲期或等待警告的客户，以及最早预计释放时间。预览不会移动客户，预计时间也不是保证的回收时间。
3. 只有在组织确实需要这些自动移动时，才选择“启用自动回收”并确认。“停用自动回收”会停止后续自动移动，已在公共中的客户保持不变。如果策略在编辑期间发生变化，请先查看刷新后的值，再决定是否重试。

预期结果： 策略在启用前保持关闭；自动回收必须通过时间、投递和保护检查，归属变更会被记录。一次手动释放与认领演练只能说明这两个操作，不能证明自然经过了 67 天的自动回收周期。

客户标签：分步使用指南

打开设置 → 组织 → 标签。要给单个客户打标签，请打开该客户详情。

使用场景：整理个人跟进事项、统一团队标签，或按明确的数值标准划分客户。

操作前：确认导航菜单中的组织正确。你只能查看和标注有权访问的客户。维护共享标签需要标签写入权限；配置指标还必须是组织所有者，或拥有该权限的管理员。经理可以在权限允许时维护共享人工标签，但不能配置指标。所有角色都可以创建自己的个人标签集。

1. 先理解三个层级

标签集是一组标签的集合，例如“公司规模”；分类是集合内的分组，例如“员工人数”；标签值才是贴到客户上的具体标签，例如“小型”或“大型”。创建集合本身不会给客户打标签。

• 我的标签：只有自己可见的个人选项。例如：跟进事项 → 时间安排 → 本周联系。
• 组织标签：团队共享的选项，未配置指标时由人工选择。例如：产品兴趣 → 产品 → 包装。
• 量化组织标签：在共享标签集上添加一个数值指标。系统给出匹配建议，由人审核确认。员工人数、公司收入和我们的销售额应分别建集。
• 行业与分类标签集：维护行业、客户分类和客户等级的选项目录，与普通标签不同。应用量化标签不会改变这些字段。

2. 创建个人标签

1. 在标签页向下找到我的标签，点击新建个人标签集。
2. 名称填写跟进事项，描述可不填。
3. 点击添加另一个分类，填写时间安排。
4. 点击添加标签值，填写本周联系。再次点击，可添加等待回复等选项。
5. 点击创建标签集。在“我的标签”中找到它，再按下文应用标签操作。

预期结果：标签集和选项已保存，供你自己使用。其他成员看不到你的个人标签集。个人标签不支持指标规则。

3. 创建团队共享的人工标签

1. 在组织标签中点击新建标签集。没有此按钮时，请有权限的管理员创建共享选项。
2. 名称填写公司规模，描述中说明团队应如何使用。
3. 点击添加另一个分类，填写员工人数，再点击两次添加标签值，分别填写小型和大型。
4. 点击创建标签集。新集合出现在组织标签中，此时已可人工标注。
5. 若需要数值建议，继续配置指标；否则直接到客户详情选择标签。

4. 给客户应用标签，并查找已标注客户

1. 打开客户 → 客户，进入目标客户详情。
2. 在客户页头点击+ 标签，或已有标签旁的加号。展开对应的“组织标签”或“我的标签”分组，找到标签集和分类。
3. 点击标签值。勾选标记和客户页头的标签块表示已保存。操作立即保存，没有单独的保存按钮。再次点击可取消选择，也可点击标签块上的 × 移除。
4. 返回标签页，点击集合旁的客户数量按钮，查看使用该集合的客户。清除筛选可回到完整客户列表。

客户标签选择器还提供+ 创建新标签：从这里创建集合后，新标签值会在保存时应用到当前客户。只想先定义选项时，请从标签管理页创建。手动选择标签不等于审核数值依据；需要核对数据时，请使用“指标与审核”。

5. 为共享标签集配置数值指标

1. 先创建共享标签集及标签值。点击该行的指标与审核，再点击配置指标；已有指标时按钮为编辑规则。
2. 填写明确的指标名称，根据下面的示例选择一个数据来源。
3. 填写单位／币种和公历年份（UTC）。员工人数可用 employees，金额可用 SGD 等币种代码。年份范围是 1 月 1 日至 12 月 31 日；金额按元等主要币种单位填写，不是分。
4. 在每个范围内选择标签，填写下限（含）和上限（不含）。点击添加范围为另一标签设置范围。同一标签只能出现一次，范围不能重叠；边界留空表示不限；指标值与已填边界必须是非负数。
5. 点击保存规则。系统保存定义并显示客户审核列表，但此时尚未应用任何标签。

边界示例：小型：下限 0，上限 100；大型：下限 100，上限留空。99 匹配小型，恰好 100 匹配大型。这只是教学示例，不是 Atlas 默认值或推荐的商业标准。范围之间可以留空档，此时数据可能“未匹配任何范围”。

6. 示例：按员工人数标注企业规模

1. 按第 3 步创建：公司规模 → 员工人数 → 小型、大型。
2. 指标名称填写员工人数，数据来源选企业规模，单位 employees，年份 2026，按第 5 步设置范围并保存规则。
3. 在“审核客户”中找到客户，点击录入数据。填写员工人数，例如 150，并在数据来源说明中注明这份 2026 年数据的出处。
4. 点击保存数据。出现符合范围 · 大型后，核对数值和来源，再点击确认标签。

7. 示例：按我们对客户的已收款销售额标注

1. 创建共享标签集已收款销售分层，分类年度已收款销售额，标签值高销售额。
2. 指标名称填2026 已收款销售额，数据来源选我们对该客户的已收款销售额，币种 SGD，年份 2026。
3. 本例将“高销售额”的下限设为 100000，上限留空，然后保存规则。
4. 审核客户。系统汇总状态为已付款、币种为 SGD、交易日期在所选 UTC 年份内的已录入交易。其他状态和币种不计入；不会自动换汇，也不会使用客户公司的全部营业收入。
5. 核对依据后，对匹配结果点击确认标签。本例中 120000 SGD 匹配；80000 为未匹配任何范围。没有符合条件的交易时显示数据不足，不按零处理。请在客户交易区域核对或补充真实交易，再刷新审核；此来源没有人工录入指标值的表单。

8. 示例：按客户公司自己的营业收入标注

1. 单独创建共享标签集公司营收分层，分类年度营业收入，标签值营收一千万以上。
2. 指标名称填公司年度营业收入，数据来源选客户公司营业收入，币种 SGD，年份 2026。本例下限 10000000、上限留空，然后保存规则。
3. 为每个客户点击录入数据，填写 SGD 营收数字，例如 12000000，并在来源说明中注明年报或公司提供资料及年份。不要填写“1200 万”等文字。
4. 保存数据，审核匹配结果和依据，再确认标签。系统不会自动查年报、用我们的销售额推算客户营收，或把 USD 金额转换为 SGD。证据的单位和期间须与规则一致。

9. 示例：按其他数值标注客户

1. 创建共享标签集工厂布局，分类工厂数量，标签值多工厂。
2. 指标名称填运营工厂数，数据来源选其他数值指标，单位 factories，年份 2026。本例下限 2、上限留空，保存规则。
3. 为客户录入数值 3，在来源说明中确认所选年份有三家运营工厂，然后保存数据。
4. 审核“多工厂”建议并确认标签。其他维度请另建标签集；每个集合只有一个数值指标，不支持组合多个指标的公式。

10. 看懂审核结果

• 符合范围：核对指标值、单位、年份、建议标签及依据，再点击确认标签。
• 数据不足：非销售指标需录入有来源的数据；已收款销售额需核对符合条件的交易。未知数值不等于零。
• 未匹配任何范围：有数据，但不在任何已设范围内。检查规则；系统不会建议标签。
• 已应用：匹配标签已经存在，无需重复应用。

出现加载更多客户时可继续查看下一批；数据变化后点击刷新审核。这里只显示你有权访问的客户。确认只添加匹配标签，不移除其他标签，也不改变客户分类或等级。修改指标不会自动重新分类已有客户。

11. 修改规则、维护目录与排错

• 修改阈值：指标与审核 → 编辑规则 → 保存规则，然后重新审核。当前版本中，即使只改阈值，也需要为新规则版本重新录入原先的观察数据。已应用标签保持不变。
• 修改量化集合的标签名称或增加选项：先点击停用规则，再确认停用；关闭审核，从集合的操作菜单选择编辑，保存标签选项后重新配置指标。停用不会移除已应用标签。
• 规则或数据已变更：点击刷新审核，重新核对后再确认，不要沿用旧建议。
• 没有配置指标按钮：确认是普通组织标签集，且当前账号为组织所有者或有权限的管理员。个人标签和受保护行业不支持指标。空集合需先添加标签值。
• 搜索无结果：清空搜索标签集，并确认组织。搜索覆盖集合名称、描述、分类名称和标签值，不是搜索客户。
• 行业：在受保护行业区域，有权限者点击编辑以新增、重命名、排序或隐藏值。集合本身不能删除；隐藏值仍保留在已有客户上。需要申请新行业时，在待审行业输入名称并提交建议；管理员或经理批准前不会出现在选择器中。
• 客户分类和客户等级：在分类标签集中按权限使用新增值、重命名、排序或删除。变更也影响选择器、筛选和导入。内置“丢单”不能删除。这是在维护选项目录，不是在创建数值分层。

本标签指南截图于 2026 年 9 月 9 日取自预发布界面（版本 7f449ec），使用已有的合成审核示例。截图中的创建及数据录入表单未提交，所有阈值仅供演示。本页其他章节仍保留其原有截图来源说明。