Atlas · 用户手册
知识
查证资料、整理客户相关文档，并按公司指引开展工作。
知识能帮你做什么
知识模块把客户沟通需要的资料和公司指引放在一起。你可以查证产品参数、找到客户需求，也可以根据资料生成带出处的回答，再打开原文核对。
它主要包含两类内容：文档提供事实和依据；制度、流程和标准说明公司的工作要求。上传一份文档，不会自动把其中的要求变成强制执行的规则。
例如，把自己的拜访笔记放在“我的文档”，从“公司文档”查阅产品规格，再将有关规格关联到客户。需要答复客户时，用“知识问答”提问，核对引用后再采用答案。
选对文档位置
| 位置 | 适合放什么 | 谁能查看或修改？ |
|---|---|---|
| 我的文档 | 个人工作资料，如拜访笔记、调研材料、尚未定稿的方案。 | 个人资料库文件归你所有。其他成员不会仅因经理等角色而获得访问权。上传需要知识文件贡献权限。 |
| 公司文档 | 团队共用的参考资料，如产品规格、报价指引、已审核的销售材料。 | 组织成员可以阅读；上传和维护需要公司文档管理权限。 |
| 客户文档 | 与某位客户有关的资料，如客户需求、上传的附件，或对资料库文件的关联。 | 客户上传文件受客户访问权限约束；关联的资料库文件还保留自身权限。关联你的私有文件，不会让所有能查看该客户的人都能阅读它。 |
打开知识，先选文档位置，再用文件夹和搜索缩小范围。找不到文件时，先清除搜索条件，并检查当前组织；其他组织的文件不会显示在这里。
- 选择我的、公司或客户文档
- 新建文件夹或上传文件
- 搜索当前资料库
把资料库文件关联到客户
- 打开客户详情，选择文件 → 关联知识来源 → 关联来源。
- 在关联知识来源中搜索文件并选中。选中后立即添加关联，无需另点保存。
- 返回知识 → 客户文档或客户详情，打开文件核对关联。
关联指向原文件，不会创建副本；原文件后续的变化会反映在关联中。移除关联会保留原文件；删除原文件后，客户侧也无法再通过该关联读取。直接上传客户附件的方法见客户文档。
把个人资料分享给公司
文件菜单会根据你的权限提供不同操作：
- 添加到公司文档：把原文件从“我的文档”移到指定公司文件夹，组织成员随后可以阅读。选好文件夹后点添加；没有公司文件夹时，需先由有权限的人创建。
- 申请加入公司文档：提交一份快照供审核，在我的共享申请跟进。通过后会生成独立的公司副本，私有原文件仍留在“我的文档”。使用副本回答问题前，还要检查它的处理状态。
待审核的推荐可以撤回。通过后，用查看公司文档副本打开新文件。以后修改私有原文件，不会同步更新这份独立副本。
上传文档并检查就绪状态
个人资料从“我的文档”开始。资料准备好向团队共享、且你有管理权限时，再使用“公司文档”。
- 打开目标文档位置和文件夹，选择新建 → 上传文件，或将文件拖入资料库。请拖入单个文件，不要拖入文件夹。
- 查看每个文件的上传结果。遇到重复文件时，先打开已有文档链接；目标文件夹已被移除时，为被拒绝的文件另选位置。
- 打开文件。如有确认操作，先查看原文件和已有信息；确认后才会开始支持的处理。就绪后再检查已提取内容。处理失败时，先看原因并解决问题，再点重试。
- 按下节检查文档状态和提取内容。能看到原文预览，并不代表 Atlas 已能用它回答问题。
关闭上传进度窗口不会取消整批上传。每个文件有独立结果，一个失败后仍要检查其余文件。
文件限制与视频准备
单个文件最大 1 GiB（1,073,741,824 字节），组织资料库存储上限为 2 GiB。超过 50 MiB（52,428,800 字节）的文件会保留，但不会自动处理。原文超过 50 MiB 的预览上限时，请用下载原文件查看。
读取器也有大小限制：文本、Markdown、CSV 和 PDF 为 25 MiB，图片为 8 MiB，Office、XLSX 为 32 MiB。能存储文件，不等于有可用的处理操作。
对于不超过五分钟的 MP4、MOV 或 WebM，打开文件后选择AI 就绪处理。使用支持 WebGPU 的浏览器，并保持页面打开，直到处理和保存完成。视频超过 50 MiB 时，按提示从设备选择相同原文件。将保存的转录、画面描述和时间戳与视频核对；抽样画面无法覆盖每个瞬间。关闭页面会停止这项在浏览器内进行的工作。
核对、更新或移除资料
采用重要信息前，打开文档，对照原文件与 Atlas 读到的内容。
- 选原文查看保存的文件，再选已提取查看 Atlas 可使用的段落。
- 查看状态和语义检索覆盖情况。若只提取了部分内容，回到原文检查提示的缺失部分。“就绪”也不代表所有内容都已完整读取。
- 核对你需要的具体信息，如型号、接口和功率，不要只看文件名或简短摘要。
- 切换原文与已提取内容
- 核对 Atlas 实际读到的段落
- 查看处理状态和语义检索覆盖
如果 Atlas 请你核对提取的信息，打开文档审核，对照来源后再确认。“我的文档”中的待处理视图会标出需要你操作的文件。
原始资料发生变化时
重命名只修改标题；移动将文件放进有权写入的文件夹。移动要求源位置和目标位置均有写权限；仅移到根目录不会改变文档归属。早期导入的公司文件不能移入个人文件夹。
这里没有“上传新版本”的操作。原文件内容变更后，作为新文件上传，并检查哪些客户关联和引用应改用新文件。“重新抽取”读取的是已有原文件，不会将其替换成新版。
点删除前，核对文件名和所属位置。确认后会移除文件及保存的提取内容，客户侧的已有关联可能随之失效。如果只是想取消客户关联，请选取消，回到客户侧移除关联。以前的反馈可能仍作为历史保留。
恢复缺失或无法读取的提取内容
如果原始文档能预览，但提取内容缺失、无法读取、有误或不完整，请先检查文件状态。
重试与重新抽取都要求格式受支持且未超过读取器大小限制。有知识文件贡献权限的用户可在解决提示的问题后重试失败文件。个人文件所有者或公司文档管理者可对已就绪的非视频文件使用重新抽取，重新读取已保存的原文件。改进理解在可用时需要公司文档管理权限。客户来源文件可能没有这些操作。完成后重新核对；原文没有的信息，重新处理也无法补出。
让资料更容易找到
- 在目标文档位置选择新建 → 新建文件夹，按用途命名，例如“产品规格”。
- 用文件的移动操作将其放进你有权写入的文件夹，完成后核对顶部路径。
- 整理时可以重命名文件夹；删除前先移出其中的文件。非空文件夹无法删除。
个人文件夹归你管理；公司文件夹需要公司文档管理权限。移动后找不到文件时，先检查新位置、文件夹和搜索条件，避免重复上传。
根据资料回答客户问题
需要有据可查的答案时，使用知识问答。例如问：“这款产品配什么接口和电源适配器？”你需要有权读取、且已处理的资料；提问和重试可能计入 AI 用量。
- 打开知识 → 知识问答，在提问范围中选择有关文件或文件夹。不确定答案在哪里时，可选全部知识。
- 问题涉及公司要求时，在同时包含中勾选制度、流程或两者，将已发布的指引加入来源范围。此选项需要组织开放该功能。
- 输入不超过 500 字符的具体问题，点向上箭头的发送按钮。手动最多选择 50 份文档；“全部知识”最多使用 200 份。出现来源省略提示时，缩小范围。
- 打开答案中的来源链接，对照引用段落与原文。证据不足时，查找更合适的资料，或明确说明尚不能确认的部分。
- 如有准备客户答复草稿的选项，可在核对答案后使用。按提示选择客户，再到目标页面检查草稿；这一步不会发送答复。
追问保留在同一对话中；重新开始可另起一轮。重试沿用原问题的文档范围，当前重新勾选文件不会改变它。要换范围，请提交新问题。
可以标记答案有帮助，或说明问题并附上有关来源。权限变化后，旧引用可能仍显示标题；能看到标题不代表仍有权打开文件。
没有答案，或答案不对时
- 文件不可用：检查组织、访问权限和处理状态；未处理文件无法提供段落。
- 混淆产品或客户：减少来源，只选有关文档，重新提问。
- 说法缺少依据：核对原文、提交反馈，并由有权限的人修正或替换资料。提交反馈不会直接改写文档。
了解公司的规则
文档说明事实是什么，制度说明公司允许或要求怎么做。例如，产品资料写明保修期；制度则可能要求承诺例外前先取得批准。
组织已开放该功能时，进入知识 → 企业记忆 → 制度。客户详情中的适用于此客户的制度可能显示与客户有关的已发布制度；完整内容需到“制度”中阅读。具体操作是否出现警告或阻止，要以该操作的检查结果为准。看不到该区域时，请向管理员确认功能访问权限。
- 打开制度，阅读已发布版本及有关章节。修改草稿不会修改当前发布版本。
- 查看状态。仅供参考表示指引，并非正在生效的操作规则。未来生效日期或仅警示，至…会影响规则的生效时间或处理方式。
- 结合对应制度章节阅读规则。规则可以涉及创建任务、修改记录、准备草稿、对外沟通或管理操作，并设置操作者角色、客户等级等条件。
规则表达对所覆盖助手操作的警告或阻止要求。编辑器中可以配置规则，不代表产品里的每一种操作都已接入。执行具体操作时，阅读出现的制度提示或拒绝原因，批准前核对准确内容。发布制度本身不会发消息、改记录或启动任务。
制度维护者怎么做
规则管理要求使用普通组织的经理或管理员账号，并拥有有效的知识写权限；职位名称本身不代表拥有权限。先保存制度章节，再添加关联这些章节的规则，用近期提案（最近 30 天内）预览类别规则。预览只展示可能匹配的结果，不会执行提案或发布规则。
发布前检查发布设置，完成后核对已发布版本和规则状态。后续草稿修改不会改变当前发布版本。可从历史记录查看或恢复某次发布；恢复不会改写当前草稿。保存遇到校验错误或版本过期时，先解决问题再重试。
按流程完成工作
制度划定边界，流程说明方法。例如，准备方案前检查哪些信息，完成后记录什么。
- 打开知识 → 企业记忆 → 流程。
- 查找对应流程，阅读前置步骤、分支条件、后置步骤及关联制度。
- 在客户工作中按适用步骤执行。这个页面保存流程定义，没有运行流程按钮。
流程维护者怎么做
有知识写权限时，选择新建工作流或编辑，填写标题、可选分类和制度。前置、分支、后置内容分别使用由对象组成的 JSON 数组，每组最多 100 项。修正校验错误后保存，再打开核对。
判断客户何时需要跟进
标准展示公司的联系要求：不同客户等级的联系间隔、冷却和沉默的阈值，以及哪些已记录的联系计入统计。
- 打开知识 → 企业记忆 → 标准。
- 找到客户等级，查看联系间隔和健康阈值；未单列的等级使用默认值。
- 核对等级变化表，区分自动变化与需要你确认的建议。与预期不符时，查看版本信息。
这里是只读参考页。有权限的维护者可选在设置 › 销售与 CRM 中编辑修改。
其他相关指引
- 内置权限说明助手可以做什么，不会替代你自己的访问权限。
- 已批准内容是受治理的知识来源登记，与文件只是存放在“公司文档”不同。访问取决于知识权限。
- 触达策略在“设置 → 销售与 CRM”中配置联系节奏和草稿指引，与资料库和“流程”各有用途。
资料需要维护时找谁
共享资料有误时，把文档链接、错误段落和所需修改交给维护者。在问题解决前，保留已经核对的原文作为依据。
- 答案反馈：有权限的维护者可在人工反馈中查看问题、答案和来源上下文。修改报告处理状态，本身不会修复资料或发布产品变更。
- 公司推荐：审核者需检查提交的快照，以及新公司副本的提取结果。审核通过但提取失败的副本，仍需要处理。
- 学习经验：有权限的审核者可在企业记忆中查看信息候选及依据。方法建议会链接到 AI 团队进行审阅；阅读建议不会发布方法或修改公司制度。
销售管线、客户字段、活动规则和触达设置请到设置 → 销售与 CRM维护，这些属于销售管理，不属于文件存储。访问问题见角色与有效权限。