设置

找到角色允许管理的设置

先选择一个任务。以下步骤适用于当前组织中有权访问相应功能的账户；具体前提请见链接中的流程。

1. 查看个人设置
2. 查看组织成员
3. 了解有效权限
4. 连接你的邮箱

检查结果：你能区分个人设置、组织管理和平台专用控制。

遇到问题：如果设置不可用，请核对当前组织中的角色。修改成员、安全、账单或组织设置前先确认影响；部分控制需要平台运维人员操作。

打开设置与查看账号

页面：/settings/personal

使用场景：找到正确设置页并理解访问权限。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开左侧栏底部的账号菜单（独立按钮，位于各分组图标下方），选择设置。设置会以独立界面打开，取代应用界面，并带有返回控件。
2. 按角色查看左侧分区：Rep 可见「账户」（个人）、「组织」（组织、安全、标签、集成）、「AI 与智能体」（AI 配置）与「销售」（客户管理）；管理员或所有者还可见「账单与用量」（账单、订阅）、更完整的「AI 与智能体」（模型提供商、智能体质量、AI 配置、角色与技能）、「知识库」（文档审核、经验教训、人工反馈、智能体日志——最后一项原名“轨迹与评测”，曾位于「AI 与智能体」分区）和「销售」（客户管理、客户归属、互动策略）；所有者的「销售」分区还多出报价规则一项。
3. 在个人页查看邮箱、角色和组织标识，这些字段只读。在「我的记忆」下选择管理我的记忆，查看并管理 Atlas 记录的你的工作方式。
4. 通过设置侧边栏底部的 EN/中文切换语言，使用返回回到应用。
5. 设置页或保存控件缺失时，向组织管理员核实实际权限，不要直接判定为加载失败。

预期结果：明确当前账号上下文、你的角色可访问的设置，以及如何查看 Atlas 记录的关于你的信息。

组织信息与删除

页面：/settings/organisation

使用场景：审慎维护组织身份。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开组织页面（从设置侧边栏「组织」分区进入），修改公司名称（Atlas 中每位同事都会看到的公司名称）后保存。
2. 勾选主组织，将其标记为你所属组织中的主组织（例如用于测试）；此标记除此之外没有其他作用。
3. 成员身份与平台访问相互独立，不能从运营者视图推断成员权限。
4. 选择删除组织前先阅读其警告：所有同事会立即被登出，任何人都无法再登录该组织，其记录会被锁定，只能由 Atlas 支持人员恢复。本次走查只阅读了该警告，未打开确认步骤。

预期结果：组织信息正确，破坏性修改经过明确确认。

本次未创建、重命名或删除组织。

客户回收规则位于“设置 → 客户管理设置 → 公共客户规则”，不在组织信息中。权限、预览和时间规则请见客户池自动回收。

邀请与管理成员

页面：/settings/organisation

使用场景：为同事授予适当访问权限。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 在「成员」区块查看席位汇总（「N 个席位中有 N 个空闲 · N 个活跃 · N 个待接受」）与待接受邀请，再选择邀请同事。
2. 成员表格每一行（姓名、邮箱、角色、状态、首次登录、最近登录）都用一组角色复选框，而不是单一下拉选择——管理员、经理、Rep 与集成发送方，再加上该组织特有的角色（如本组织的集成连接方（UAT））；所有者是账号持有人单独拥有的复选框。勾选或取消同事应持有的角色，对应彻底失去访问权限的成员选择停用。
3. 角色变更与停用在该人员下次登录时才生效；已经打开的会话会保持登录，直到过期——停用并不等同于结束正在进行的会话。
4. 在表格下方的成员变更记录中检查每一次邀请、加入、角色变更和停用事件，包含操作人、影响对象及结果。

预期结果：目标同事获得经过确认的权限，且变更在成员变更记录中可见。

已检查邀请表单，未发送邀请。修改角色或停用不能替代明确结束已有会话。

角色与实际权限

页面：/settings/organisation

使用场景：控制各角色可以查看或编辑的内容。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开角色与权限，位于同一页面「成员」下方。每一行对应一项资源（组织、成员、角色与权限、账单、订阅、模型提供商、试点使用、智能体质量、知识、知识文件、客户标签、销售与 CRM 设置、销售阶段与活动标准、AI 配置、集成），每列对应一个角色的无/查看/编辑设置。
2. 所有者和管理员对除订阅外的每项资源都固定为编辑；订阅一行两者都固定为查看。只有经理、Rep 和自定义角色（如本组织的集成连接方）可以调整。
3. 需要自定义角色时选择新增角色，填写名称（最多 40 字符）和基础角色后保存。
4. 仅调整目标资源权限后保存，变更会在受影响人员下次登录时生效。
5. 必要时重命名自定义角色；仅删除未使用角色，如界面要求应先重新分配成员。

预期结果：访问由实际权限矩阵决定，而不仅是角色名称。

「销售阶段与活动标准」一行控制销售阶段编辑（含重置默认销售阶段目录）和公司活动标准发布（含立即运行检查）。经理默认拥有该权限；将其设为「无」后，经理也将无法编辑销售阶段，且撤销会在其下次登录后立即反映到销售与 CRM 页面。

已检查权限控件，未修改访问策略或成员。

会话与认证策略

页面：/settings/security

使用场景：检查登录设备并结束不需要的访问。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开安全（各角色都从设置侧边栏「组织」分区进入），再进入你的会话，对比浏览器、位置和活动时间是否符合实际使用。
2. 对陌生或不再需要的会话选择结束此会话，对应浏览器在下一次操作时退出。
3. 仅在确实需要结束所有会话（包括自己）时使用在所有设备退出，并准备重新登录。
4. 管理员可查看提供的认证策略与活动，保存变更前阅读其影响。

预期结果：能够明确撤销不需要的会话，并区分会话撤销与角色修改。

本次未撤销会话或修改认证设置。本页面未在 2026-09-22 的走查中被截取，以上步骤描述最近一次确认过的行为。

试点就绪度与沟通渠道

页面：/settings/integrations

使用场景：查看本组织的试点就绪度依据，并管理其背后的渠道。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。Rep 的精简设置菜单中也有集成一项；本次走查是从管理员账号截取此页面的。

操作步骤

1. 进入集成（从设置侧边栏「组织」分区进入）。管理员和所有者会先看到试点就绪度：人员、知识、邮箱、准备工作四张卡片，各自独立判定，各有自己的就绪、失败或未验证状态、一句通俗说明及检查时间戳。这里每一行只限定于其对应的检查项，并不代表试点本身已被验收。
2. 在信任「就绪」标签前先阅读每张卡片自己的依据：人员报告可见的活跃成员数；知识报告可供解答的资料源数量；只要有任何可见邮箱账号处于暂停、断开、不完整、缺少某项能力，或检查/同步明确失败，邮箱卡片就会显示失败，并逐一列出这些账号的状态及跳转修复的打开链接；准备工作报告是否已配置一个活跃的销售助手及至少一个活跃计划。
3. 选择刷新证据重新检查；刷新会保留每一行已经独立验证成功的证据，切换会话或组织会清除过期的准备工作证据。
4. 在试点就绪度下方，使用准备工作控件管理试点实际使用的渠道：邮箱渠道列出自定义邮箱——组织自己的邮箱——包含账号、设置、验证三步的连接账号流程，涵盖共享或个人邮箱、收发服务器与端口，以及应用专用密码（切勿使用邮箱本身的登录密码；Atlas 会先封存密码，之后只显示掩码提示）。运维工具列出 MCP 服务器和自测（邮箱），与邮箱试点就绪度分开维护。未来渠道列出企业微信和 WhatsApp，均为即将推出、尚不可连接。
5. 从列表打开一个已连接账号可查看概览、访问权限和活动：再次运行检查、暂停或恢复、密码变更后选择修复邮箱设置，或断开连接。断开不可撤销。

预期结果：试点就绪度来自四张各自独立、如实标注的卡片，而不是一个笼统的通过/失败分数；每个沟通账号都有各自的连接、修复或断开路径。各行状态可能不一致——已连接、已配置或已检查本身都不能证明消息已送达、已投递、已覆盖全公司或试点已被验收。

目前可连接的渠道为邮箱；企业微信和 WhatsApp 已列出但尚不可连接。此处任何页面都不会返回凭据。

将邮箱连接到 Atlas

在 Atlas 收件箱中接收工作邮件。大约 5 分钟，所有邮件设置由 Atlas 自动填写。

操作前：您唯一需要自己创建的是应用密码（阿里邮箱里叫“三方客户端安全密码”）。它与您本人的邮箱登录和手机绑定，只能由您自己创建，IT 管理员无法代办。其余内容全部自动填写。

在 Atlas 中：开始

1. 依次点击 超能力、插件、电子邮件，然后点击 其他邮箱（IMAP/SMTP）。

   

2. 选择个人账号以连接仅自己使用的邮箱，然后点击继续。共享账号设置需要管理员权限。

   

3. 输入您的工作邮箱地址，点击 继续。

   

4. Atlas 显示 已找到你的服务商，除应用专用密码外的所有栏位都已填好。将鼠标移到 收信应用专用密码 旁的 (i)，点击卡片底部的链接，邮箱设置会在新标签页打开。

   

在邮箱中：创建应用密码

以下以阿里企业邮箱为例。其他服务商类似，(i) 卡片会显示对应步骤。

5. 在 账号与安全 → 账号安全 中找到 三方客户端登录安全管理，确认 三方客户端安全密码 已开启，点击 生成新密码。

   

6. 点击 获取动态验证码，输入手机收到的验证码，点击 下一步。

   

7. 密码出现后，点击 复制，设备 填 Atlas，点击 确定。密码只显示一次，请先复制。

   

回到 Atlas：连接

8. 把密码粘贴到 收信应用专用密码，发信密码会自动填上。

   

9. 点击 连接。

   

10. 点击 完成。您的邮箱会出现在 已连接的账户 中，显示 收信连接已验证。

    

查看邮件

首批邮件最多需要 5 分钟才会出现。之后 Atlas 每 5 分钟检查一次新邮件。

11. 打开 收件箱，在左上角选择您的邮箱。

    

12. 邮件出现在收件箱中。收件箱是空的？点击 垃圾邮件：系统通知、no-reply 等自动邮件可能在那里。打开邮件并点击 不是垃圾邮件，即可移回收件箱。

    

完成标志：邮箱出现在已连接的账户中，5 分钟内邮件出现在收件箱或垃圾邮件中。连接操作不会发送任何邮件。

其他服务商与 Gmail

(i) 卡片给出的是 Atlas 所识别服务商的步骤。263 用户应登录 263 网页邮箱，在设置中查找客户端或 IMAP/SMTP 选项。在邮箱管理员允许的情况下，开启客户端访问并生成客户端授权码，参考 263 官方说明。如果没有生成授权码的选项，请联系邮箱管理员。只在安全表单内粘贴授权码，不要发到助手聊天或交给客服。启用应用专用密码或授权码后，普通登录密码不能用于客户端。

如果无法识别服务商，在邮箱服务商中选择 iCloud 邮箱、Yahoo 邮箱、QQ 邮箱、腾讯企业邮箱或网易企业邮箱，再点使用此服务商。这些只是初始设置，请确认该地址实际使用的服务商。其他邮箱可选择其他服务商 · 手动填写设置，在高级设置中填写服务商提供的 IMAP/SMTP 主机、端口和加密方式。需要帮助时选择请我们代为设置；支持邮件会包含域名，只发送非敏感信息。这里不支持 Microsoft 密码连接，也未新增 Microsoft OAuth。可参考 Microsoft 身份验证要求。

Google 邮箱：页面提供 Gmail 时，选择 Gmail 旁的连接，并按 Google 的授权页面操作。只有当前工作区提供 Google 连接时才能使用此流程；个人 Gmail 仅供自己使用；请在 Google 页面登录并授权，不要在 Atlas 中输入 Google 密码。参见 Google 管理员应用访问说明。

遇到问题时

• 保存结果不确定：选择检查已保存的账号。刷新后仍保留待确认的尝试，但不会保留密钥。在结果明确前，不要重复创建账号或同步任务。稍后再次检查，或请支持人员调查。
• 凭据被拒绝：核对应用专用密码或客户端授权码，并在安全表单中选择更正信息。
• 客户端访问被禁用：选择复制留言，请邮箱管理员检查客户端访问权限。反复更换授权码无法解除这个限制。
• 账号已断开：这不等于没有账号。先阅读状态说明；已断开的账号无法原位重连，只有打算恢复访问时才重新添加。已有 Gmail 账号需要重新授权时，可使用页面提供的 Google 重连操作。
• 账号加载失败：重试读取，不要把错误当作没有账号，也不要因此重复连接。

需要逐步引导时，对助手说帮我连接邮箱。助手会指向现有安全向导，一次只带你做一步（one step at a time）；邮箱地址和凭据留在表单里，不要发到聊天中。

私人邮箱的域名可以与 Atlas 登录邮箱或组织域名不同，邮箱仍仅对你开放。符合条件的已保存邮箱可选择立即同步重试，或等待下一次定时运行，通常在五分钟内。较慢的导入现在每次邮件服务器会话最多允许两分钟。首次后台启动的时限较短，后续运行从已保存进度继续。保存前被拒绝的连接须修正问题后重新提交。

导入较早的邮件

打开已保存的 Email 账号详情，在邮件历史中选择导入全部历史邮件，即可包含此邮箱收件箱中所有日期的邮件，无需再次输入密码。操作仅向能管理并阅读此账号的有效成员开放，且收信须已验证。已有邮件及其审阅状态会保留，较早的邮件会分批导入。收件箱页面可见时会自动刷新。已启用全部历史邮件表示选择已保存，不表示所有邮件已经导入。立即同步可运行另一个有限批次。新建 Email 账号时，历史范围也提供全部历史邮件；其他账号沿用原设置，新账号仍默认 30 天。此设置仅针对 IMAP 收件箱，不包括其他文件夹或 Gmail。服务商检查中的七天邮件数并非导入范围。

使用 263 时，还须检查服务商的设置 → 文件夹管理 → 客户端收取邮件时间，需要较早的收件箱邮件时选择全部。自动归档可能将旧邮件移出收件箱，这些邮件保留在“已归档”中，不在当前连接器仅收取收件箱的范围内。详见 263 用户手册的文件夹管理部分。Atlas 无法覆盖服务商的日期限制。

分别核对访问、同步和发信状态

在已保存的账号中，检查账号类型、共享账号有哪些指定阅读人，以及已启用的收信和发信方向。能配置共享邮箱的人不一定能阅读它；需要由管理员授予指定人员访问权。分别查看收信和发信检查结果。账号已保存、服务商检查通过、同步进行中与邮件已导入是不同阶段。收信暂停或跳过时，先阅读页面显示的原因，再决定是否修改凭据。发信检查通过也不代表外部收件人已收到邮件。收件箱为空本身并不表示没有账号。

收件箱中的锁图标表示私人邮箱，人员图标表示共享邮箱。标题旁的铅笔按钮用于写邮件。手机上的邮箱选择器也会标明账号类型；类型未知时保留服务商图标。

模型提供商策略与凭据

页面：/settings/model-keys

使用场景：选择模型提供方式及费用承担方。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入模型提供商（从设置侧边栏「AI 与智能体」分区进入，仅管理员和所有者可见），先阅读当前策略，选择使用平台凭据的 Atlas 托管，或使用组织密钥的自行管理。
2. Atlas 托管可选择优化线路、仅 DeepSeek 或仅 GLM，并保存目标策略。
3. 自行管理时添加并保存有效提供商密钥，核对掩码状态并按需测试。不要将原始密钥放入截图、备注或聊天。
4. 选择有有效组织密钥支持的主模型；启用回退时排列其他自行管理线路，它们不会借用 Atlas 平台凭据。
5. 保存配置并核对当前策略，审慎替换或撤销凭据并检查审计及状态；未保存的单选变化只是草稿。

预期结果：模型访问与费用承担符合已保存策略。

已检查托管和自行管理表单，草稿选择已恢复且未保存。未输入、显示或测试密钥。本页面未在 2026-09-22 的走查中被截取，以上步骤描述最近一次确认过的行为。

定时简报与自主准备工作

页面：/settings/ai

使用场景：选择组织启用哪些后台协助。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。Rep 的精简版「AI 与智能体」分区中也有 AI 配置一项。

操作步骤

1. 打开 AI 配置（从设置侧边栏「AI 与智能体」分区进入），阅读两个开关：定时简报是每天三次的弹出简报，汇总变化、优先事项和已准备的工作；自主准备工作是夜间扫描，为待处理的优先事项起草回复和跟进内容。
2. 每个开关默认开启，除非在此处修改。
3. 具有编辑权限时修改目标开关并保存，否则仅查看配置。
4. 重新打开确认保存结果；已准备内容仍需相应人工审核及发送决定。

预期结果：组织的自动协助偏好明确。

本次仅检查两项开关，未修改。启用准备工作不等于批准所有对外消息。

用量、钱包与账单历史

页面：/settings/billing

使用场景：理解模型用量和钱包记录。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，从设置侧边栏「账单与用量」分区进入（Rep 看不到此分区）。

操作步骤

1. 打开账单，设置起止日期并应用。同时查看成功调用数（成功 / 期间内总数）与 token 数——只有为每个模型设定价格后才会出现成本，因此某次调用可能显示为成功但暂无成本。
2. 查看钱包余额（未登记充值前显示「暂无钱包」）、员工钱包同意（成员登记同意前，费用永远不会计入其个人钱包，且可随时撤回同意），以及组织整体和各成员各自的 5 小时和 7 天 AI 用量窗口。
3. 查看按人员、流程和模型统计的用量：人员、流程、模型、成本承担方、调用次数、输入/输出 token 及成本；尚未定价的流程显示「尚未计价」而非具体成本。
4. 选择「有效用量记分卡 →」跳转到同一组织同一周期的试点使用页面。
5. 提供登记人工充值权限时，选择钱包、填写 token 数量及真实原因，仅登记已获准的调整；在只增不改的交易流水中检查新增记录。

预期结果：可以在所选周期内核对用量、钱包余额与交易流水。登记充值或用量不等于银行转账或付款证明。

已检查控件，未创建账单调整、财务记录或付款。AI 智能体的雇佣以 hire_… 标识出现在用量行中，与人类成员并列。

订阅与席位

页面：/settings/subscription

使用场景：查看组织已登记的商业条款。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，从设置侧边栏「账单与用量」分区进入（Rep 看不到此分区）。

操作步骤

1. 打开订阅，阅读页面自身的说明：「你的组织与 Atlas 之间的商业状态。只读——条款由 Atlas 运营方维护。」
2. 未配置订阅时，页面会明确说明——「本组织尚未配置订阅记录」——并说明页面上没有任何估算数字；不要把空状态理解为免费方案或无限权限。
3. 需要更正或续期时联系维护条款的 Atlas 运营人员，邀请同事前对照组织 → 成员中的席位。

预期结果：商业条款来自已登记数据而非估算。

本页面为只读。

套餐、定价与用量限制

一个 Atlas 账户的费用，以及用量的精确计算方式。

使用场景：提前了解账户价格、两个滚动用量窗口，以及每次模型调用如何以信用点计量。

操作前：打开「设置 → 账单」查看本组织的流水；查看自己的用量无需特殊权限。

怎么做

1. 在套餐表中找到你的套餐：每个用户账户每年支付一个固定价格，某个月份用得多不会改变账单金额，只会消耗更多窗口额度。
2. 了解信用点的计算方式：一个信用点代表按模型提供方标准费率计算的固定底层模型成本，因此无论由哪个模型应答、什么时段调用，计量方式完全一致；缓存命中会自动按缓存费率计费。
3. 在「设置 → 账单」关注两个窗口：5 小时窗口随用量滑出而持续恢复，7 天窗口覆盖整周。一次典型的助手对话约消耗 20 信用点；一天约一百次重度对话约消耗 2,000 信用点。
4. 窗口用尽后，新的模型调用会暂停，直到用量滑出窗口；拒绝提示和账单页会说明是哪个窗口、何时恢复。客户、记录、知识、任务和导入永远不会被用量限制阻塞；管理员设置的组织级月度上限作为兜底，并在 80% 时提前告警。

预期结果：价格可预期（一个固定价格），用量透明（每次调用都以信用点出现在账单流水里），限额稳定（无论什么时段都按提供方标准费率计量）。后续可能推出更多套餐，届时在此处公布。

限额属于你的账户并跨组织跟随你；组织级上限是另一套独立上报的控制。

试点使用、有效工作与目标

页面：/settings/pilot-usage

使用场景：区分产品使用情况与业务结果。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。此页面在设置侧边栏中已没有独立入口；请从设置 → 账单页面的「有效用量记分卡 →」进入。

操作步骤

1. 选择日期范围及时区并应用，分别阅读使用频率与有效工作量。
2. 检查每周趋势与用户行，比较活跃席位、工作日及有效操作前阅读定义。
3. 按触发来源查看主动联系结果。准备草稿、实际发送与记录回复是不同事件；页面定义发送后十四天内记录的来信为回复。
4. 有权限时填写并保存试点目标。目标不会改变实测值，token/成本分析使用模型用量链接。

预期结果：依据明确的定义与周期理解试点表现。

此页面需要平台运营账号，未在 2026-09-22 重新走查；以上步骤描述的是已确认的行为。

智能体质量指标与告警

页面：/settings/agent-quality

使用场景：检查质量依据，不将关联误作因果。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 打开智能体质量（从设置侧边栏「AI 与智能体」分区进入，仅管理员和所有者可见），选择日期及时区并应用，阅读每项指标定义、分子分母和可用性标签。
2. 检查建议生命周期、采纳到完成、修改幅度、动作耗时、重新生成、放弃、引用、不满意及工作/客户变化。
3. 通过证据引用核对记录，区分等待数据、数据不足和尚未统计，不应将它们报告为零。
4. 打开告警，检查指标、时间窗口及依据，使用提供的审核控件。不要把这些指标合成总分或证明 AI 导致销售结果。

预期结果：质量判断与证据及测量限制保持一致。

本页面未在 2026-09-22 的走查中被截取，以上步骤描述最近一次确认过的行为。

智能体日志：轨迹、评测与人工复核

页面：/settings/traces

使用场景：理解一次助手运行的实际过程。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入智能体日志（从设置侧边栏「知识库」分区进入，是该分区的最后一项，仅管理员和经理可见），筛选全部、实时、评测、已评测或需要复核，再选择目标运行。
2. 检查摘要、模型、token、成本、耗时、版本、范围、步骤、操作和事件，并沿相关运行理解链路。
3. 阅读自动评测结论、路由原因及报告/试验/版本标识。面板只读，不用于启动评测活动。
4. 允许人工复核时选择通过、失败或需要更多证据，填写原因（最多 500 字符）后记录决定；状态过期时重新加载复核状态。
5. 分别查看人工决定与自动结果及其历史。
6. Workbench 的「需要你决定」→「AI 团队」下也会出现 AI 团队条目；选择该条目的操作按钮（英文界面为 View agent／Review work）可以打开对应的智能体，或直接跳转到这里对应的运行记录。

预期结果：能够检查运行及评测，并区分不同来源的证据。

入口要求管理员或主管权限。已观察列表和筛选，未提交复核决定。本页面自身细节未在 2026-09-22 的走查中被截取，但上方与 Workbench 的关联入口已被观察到。

设置中的知识资料

页面：/settings/knowledge 会重定向到 /knowledge?scope=company&panel=sources

使用场景：上传有类型的助手参考资料。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 设置中已没有独立的知识页面：「知识」入口会直接重定向到知识主区域，并打开在带资料源面板的公司文档页。
2. 在公司文档中使用上传（可填写标题、类型和语言）或新建文件夹添加有类型的参考资料；资料库其余部分的列表/网格密度控制和逐份文档状态在这里同样适用。
3. 在列表检查每份文档的状态。新上传资料为待处理，索引完成就绪前助手不会使用；处理失败的文件会提示「在此文件用于问答前，请先运行『提升理解』」。
4. 使用「询问知识」并给出相关语句，可以限定在「全部知识（N 份文档）」或指定文件中，查看就绪资料及其引用。客户文件保留在 CRM，不会自动成为组织知识。

预期结果：有类型的组织资料就绪后才参与检索。

平台运营与组织访问

页面：/platform

使用场景：仅以独立的平台角色执行运营操作。

操作前：要求平台超级管理员权限，普通组织用户不能执行这些流程。

操作步骤

1. 具备平台超级管理员权限时，从账号菜单进入平台运营，选择运营 → 总览、组织、审计日志或功能可见性。
2. 在总览检查健康、计价覆盖率和执行就绪状态；所需费率及策略就绪后才可开启执行，允许修改时须填写审计原因。
3. 在组织页筛选并打开组织。新建要求组织 ID（最多 64 字符）、名称（120）及初始管理员邮箱，会实际改变平台状态。
4. 检查成员和邀请。暂停/恢复、席位调整、超级管理员授权/撤销和删除均需明确授权及要求的原因或确认。
5. 审计日志可按操作人、组织、动作、结果和日期筛选，按授权加载早期记录或导出 CSV。

预期结果：平台变更与普通组织管理明确区分。

本次只读检查平台导航及控件，未执行运营修改。平台角色独立于组织管理员和所有者。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

平台用量、额度策略与财务

页面：/platform

使用场景：核对用量、发票和已登记付款。

操作前：要求平台超级管理员权限及具体财务操作授权。

操作步骤

1. 选择财务 → 用量与成本，按日期、组织、提供商或模型筛选，检查趋势和记录，只导出需要的 CSV 范围。
2. 在额度策略检查默认和组织上限，填写目标月度额度、硬停止行为及审计原因再保存；新费率从生效日起适用，重新计价用于补充符合条件的未计价用量。
3. 在账单选择组织，维护订阅条款、创建发票草稿，仅在相应操作获准时开具或作废。
4. 仅依据真实付款凭证登记人工付款，再分配至正确发票；错误分配应说明原因后冲销，这些记录不执行银行转账。
5. 在财务信息对照合同收入、开票、回款、应收款与 AI 成本，先核对币种和周期再判断。

预期结果：运营财务记录可核对，不虚构付款活动。

已观察导航及操作标签，财务修改流程依据源码核对，未执行。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

平台反馈、会话标注与技能

页面：/platform

使用场景：审核产品证据与受控技能版本。

操作前：要求平台超级管理员权限。

操作步骤

1. 选择质量 → 用户反馈，按类型、状态和处理人筛选；打开记录阅读消息及附件后再分配或改变新/处理中/已解决状态。
2. 会话标注可按组织、结果和审核状态筛选，打开记录检查来源，选择已审核或已排除，填写要求的原因（最多 1,000 字符）并保存。
3. 技能库可检查定义、输入输出、约束、模型线路与版本历史，分别查看学习版本及其依据。
4. 审核确认信息后仅启用或停用符合条件的版本；现有活跃版本保护可能拒绝操作，不应绕过。

预期结果：反馈及学习行为经过审核且保留来源。

已只读检查生产页面并核对源码详情，未修改审核状态或技能版本。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

功能登记与可见性

页面：/platform?view=features

使用场景：控制哪些用户群体可以看到已登记功能。

操作前：要求平台超级管理员权限与发布范围授权。

操作步骤

1. 进入运营 → 功能可见性，找到已登记功能，阅读当前发布状态与范围。
2. 仅为获准的功能定义使用登记功能，或编辑目标现有功能。
3. 选择仅开发者、预览或正式，填写要求的原因，仅保存已授权的发布变化。
4. 重新检查目标群体可见性；可见本身不能证明页面或工作流已实现或正常运行。

预期结果：功能面向预期用户群体，且不夸大就绪程度。

本次未修改功能可见性配置。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

设置中的标签模板

页面：/settings/labels

使用场景：从已批准的起始模板补充缺失标签。

操作前：使用具有相应功能权限的账号，并确认当前组织。

操作步骤

1. 进入设置 → 标签，此页复用客户标签管理器并聚焦行业；维护操作参见客户管理 → 标签。
2. 有标签编辑权限时选择从模板补充播种，核对补充对象为标签集，再选择来源模板。
3. 阅读仅补缺说明：仅新增缺失值，不覆盖自定义、已改名或隐藏值，也不移除任何值。
4. 确认模板适合后才执行补充，检查新增数量或已是最新的结果，再核对标签选项。

预期结果：补充模板缺失值，同时保留现有定制。

已检查生产页面与模板弹窗，未提交补充操作。其他角色可能看不到此控件。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

发布费率与补充未计价用量

页面：/platform?view=policies

使用场景：分别维护提供商成本与客户额度价格。

操作前：要求平台超级管理员权限及商业费率批准。

操作步骤

1. 进入平台 → 财务 → 额度策略中的费率区域，先核对提供商/模型线路及最新版本，再选择发布提供商费率或发布额度费率。
2. 提供商费率选择 CNY、USD 或 SGD，填写每百万 token 的输入、缓存输入及输出价格，推理价格可选；这是所选币种金额，不是额度。
3. 客户额度费率填写每百万 token 的整数额度：输入、缓存输入、输出及可选推理；最大预留是单次调用结算前最多占用的额度。
4. 填写晚于最新发布版本的有效日期及审计原因。表单按 UTC+08:00 当日零点解释日期，仅审核后发布已批准价格；此前仍适用旧版本。
5. 发布成功但页面刷新失败时使用刷新恢复，不要重新发布；检查当前、已排程或已取代状态。
6. 适当时对已发布线路/时间窗口执行重新计价未计价用量，核对更新数量及未覆盖事件；窗口外仍保持未计价，已计价事件不是新的重计目标。

预期结果：提供商货币成本、客户额度及未计价缺口清晰区分。

详细费率表单及重新计价行为已核对部署源码，本次未发布费率或重新计价。本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，描述的是已确认的行为。

数据韧性 SLA

承诺：生产每日导出计划及监控通过验收后，Atlas 承诺 99.9% 的月度应用可用性；同一验收门槛生效后，恢复点目标（RPO）为不超过 24 小时，并在 Cloudflare 私有 R2 存储中保留 12 个月的每日 D1 导出。

操作前：先核对当前生产发布与事故状态；本页说明承诺及证据门槛，并不表示正在执行恢复。

如何理解承诺

1. 只有生产备份验收门槛已有记录后，才适用 99.9% 月度可用性。
2. 只有同一导出与监控门槛通过后，才使用 24 小时 RPO。
3. 在 #772 记录计时的预发布恢复演练之前，四个工作小时 RTO 均未生效。

平台超级管理员可在“平台运营 → 生产 SLA”监控这些指标。仪表盘读取每五分钟一次的生产检测，显示整体及各服务健康状态、月度可用性与错误预算、当日备份凭证、事件记录，以及支持邮件和自动缺陷报告是否送达。错误预算使用达到 75% 时为“有风险”，达到 100% 时为“SLA 已违约”；计划备份凭证在 UTC 04:00 后仍缺失为“有风险”，UTC 06:00 后为“已违约”；整体健康检测失败会立即标记为“系统故障”。

事件新建、恶化或恢复时，Atlas 会向 [email protected] 发送邮件，并在平台“用户反馈”中创建或更新一个对应的问题报告。恢复后该报告仍保持打开，直到超级管理员核验证据并手动解决。

D1 Time Travel 与长期导出是两种不同保护：Time Travel 提供 Cloudflare 短期时间点恢复；每日 SQL 导出则提供独立的 12 个月备份清单。成功导出必须有按日期保存的清单，列明数据库身份、完成时间、对象键、字节数及经独立复核的 SHA-256 校验值。失败或逾期的运行会生成运维告警，绝不会记为成功备份。

恢复时间边界：拟定的四个工作小时恢复时间目标（RTO）目前尚未生效。只有 #772 记录一次成功、计时的预发布环境恢复演练后，才会成为正式承诺；Atlas 尚未声称该演练已完成。生产环境原地恢复始终要求事故审批并先保存回滚书签，运维人员不得从本页面执行恢复。

预期结果：你可以区分已验收的可用性与备份条款，以及仍受证据门槛限制的 RPO 和 RTO 承诺。

本次走查只使用了组织账号，未使用平台运营账号；本节未在 2026-09-22 重新走查，陈述的是已确认的承诺及其证据门槛。